Der Aktienmarkt findet derzeit Unterstützung aus zwei Richtungen: die Wahrnehmung, dass die Fed leicht zurückhaltend wird und ihre Zinserhöhungen in Zukunft etwas weniger aggressiv angehen wird, und die Q2-Ergebnisse, die besser ausfallen, als Analysten befürchtet hatten.
Der S&P 500 könnte für das Jahr immer noch um 10 % gefallen sein, aber der Index hat seit seinem Tief von Mitte Juni 17 % zugelegt, und da das makroökonomische Umfeld freundlicher erscheint, hoffen die Anleger, dass der Stimmungsumschwung nicht nur vorübergehend sein wird .
Vor diesem Hintergrund hat Kash Rangan, ein 5-Sterne-Analyst von Goldman Sachs, zwei Aktien herausgesucht, die im kommenden Jahr viel Raum für Gewinne bieten – seiner Ansicht nach in der Größenordnung von 40 % oder mehr. Tatsächlich ist die Ansicht von Goldman kein Ausreißer. Laufen die Ticker durch TipRanks-Datenbankhaben wir herausgefunden, dass jeder von der breiteren Analystengemeinschaft mit dem Konsensrating „Strong Buy“ ausgezeichnet wurde. Lass uns genauer hinschauen.
Dynatrace (DT)
Wir starten in die Welt der Cloud-Infrastruktur. Dynatrace ist führend in der IT-Beobachtbarkeit – das ist die Fähigkeit, den aktuellen Zustand eines Systems anhand der von ihm generierten Daten wie Metriken, Protokolle und Ablaufverfolgungen zu bewerten. Beobachtbarkeit gilt heutzutage als eine wesentliche Komponente für die Führung eines erfolgreichen Unternehmens, und der Markt für Cloud-Überwachung wird in den nächsten Jahren voraussichtlich erheblich wachsen. Dies ist keine Überraschung, da Unternehmen in immer größerer Zahl in die effizientere Umgebung der Cloud migrieren, was den Verkauf von Infrastruktursoftware erleichtert. Das Unternehmen kann auf eine Liste großer Kunden verweisen, darunter unter anderem Kroger, SAP, Carnival und Experian.
Dass es eine starke Nachfrage nach der Cloud- und Anwendungsüberwachungsplattform von Dynatrace gibt, wurde im jüngsten Quartalsbericht – für das erste Quartal des Geschäftsjahres 1 (Juni-Quartal) – deutlich. Insbesondere stieg der Umsatz im Jahresvergleich um 2023 % auf 27.4 Millionen US-Dollar und übertraf damit die Erwartungen der Wall Street von 267.27 Millionen US-Dollar. Der Non-GAAP-EPS von 261.83 $ übertraf ebenfalls die Konsensschätzung von 0.18 $.
Goldmans Kash Rangan gefiel das Aussehen des Drucks und schrieb: „Die Ergebnisse bestätigen weitgehend unsere These, dass Dynatrace ein einzigartiger Software-Infrastrukturanbieter ist, da der Technologie-Stack des Unternehmens von Kunden nicht nur für die Anwendungsüberwachung und in Produktionsumgebungen, sondern auch im Front-Office-Geschäft eingesetzt wird Fällen (z. B. Echtzeitmetriken zu digitalen Markteinführungswerten) und in Entwicklungsumgebungen. Dadurch verbessert sich die strategische Position von Dynatrace und die Kunden setzen Dynatrace breiter ein und kaufen auch neue Module, da das Produktportfolio von Dynatrace erweitert wird.“
Diese optimistischen Kommentare untermauern Rangans Kaufempfehlung, während das Kursziel des Analysten von 62 $ Raum für 12-Monats-Gewinne von ~47 % lässt. (Um Rangans Erfolgsbilanz zu sehen, Klicke hier)
Insgesamt zeigt das Consensus-Rating „Strong Buy“, dass die Wall Street hier im Allgemeinen mit der Einschätzung von Goldman übereinstimmt. Dynatrace hat 13 Bewertungen verzeichnet, darunter 12 Käufe und 1 Halten. Der Preis der Aktien liegt bei 42.19 $ und ihr durchschnittliches Kursziel von 51.73 $ deutet auf ein einjähriges Aufwärtspotenzial von ~23 % hin. (Siehe Dynatrace-Aktienprognose auf TipRanks)
Datadog, Inc. (DDOG)
Die zweite Auswahl von Goldman, die wir uns hier ansehen werden, ist Datadog, das ebenfalls im Bereich der Beobachtbarkeit von Cloud-Diensten tätig ist. Datadog bietet Kunden die Tools, die sie benötigen, um ihre Cloud-basierten Plattformen und Apps in Echtzeit zu überwachen, zu verfolgen und zu sichern. Die Tools von Datadog umfassen Automatisierung, Überwachung und Instrumentierung, Quellcodeverwaltung und Fehlerverfolgung sowie Fehlerbehebung und Optimierung. Die Datadog-Plattform ermöglicht es Kunden auch, nahtlos durch Protokolle, Metriken und Traces zu navigieren, um die gesammelten Daten für ein proaktives Management optimal zu nutzen.
All das mag nach einem Bissen klingen, und es ist wirklich nur ein kleiner Vorgeschmack auf das, was Datadog tut, aber eines ist klar: Dies ist ein Service, der in der heutigen zunehmend digitalisierten Arbeitsumgebung unerlässlich ist. Dies lässt sich an den Umsätzen und Gewinnen des Unternehmens in den letzten Jahren ablesen, die größtenteils ein konsistentes Muster aufeinanderfolgender Quartalsgewinne aufweisen.
Dieser Trend zeigte sich, als DDOG Anfang dieses Monats die Ergebnisse für das zweite Quartal 2 veröffentlichte. Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 22 % auf 74 Millionen US-Dollar und lag damit über der Prognose von The Street von knapp 406.14 Millionen US-Dollar. Der Non-GAAP-EPS von 382 US-Dollar hat sich gegenüber dem Vorjahreszeitraum mehr als verdoppelt und gleichzeitig die von den Analysten erwarteten 0.24 US-Dollar übertroffen. Und für das Gesamtjahr prognostizierte das Unternehmen einen Umsatz zwischen 0.15 und 1.61 Milliarden US-Dollar und einen bereinigten Nettogewinn zwischen 1.63 und 0.74 US-Dollar.
Rangan von Goldman sieht die Aussichten als konservativ, hat aber bezüglich der Bullenthese keinen Zweifel. Er schreibt: „Wir glauben, dass die Ausgaben für Infrastruktursoftware mit einer langfristigen Umstellung auf die Public Cloud, wie durch unseren jüngsten IT-Umfragebericht gestützt, robust bleiben. Basierend auf der Stärke des expandierenden Produktportfolios von Datadog, das kritische Aspekte der Cloud-Migration von Kunden adressiert, gepaart mit einem soliden profitablen Geschäftsmodell, das neben Hyperwachstum steigende FCF-Margen generiert, glauben wir, dass es bereit ist, sich zu einem herausragenden Infrastruktursoftwareunternehmen zu entwickeln.“
Insgesamt glaubt Rangan, dass die DDOG-Aktien noch einiges zu tun haben, und damit meinen wir 88 % Aufwärtspotenzial. Das sind die Renditen, auf die die Anleger achten, sollte die Aktie Rangans Kursziel von 214 US-Dollar erreichen. Keine Notwendigkeit hinzuzufügen, das Rating des Analysten ist ein Kauf.
Was die Wall Street betrifft, so ist die übereinstimmende Ansicht, dass DDOG-Aktien ein Strong Buy-Rating verdienen. Die Aktie hat 19 aktuelle Analystenbewertungen zu Protokoll, und sie teilen sich 16 zu 3 zugunsten von „Kaufen statt Halten“ auf. Mit einem Handelspreis von 113.54 $ und einem durchschnittlichen Kursziel von 143.13 $ hat die Aktie für das kommende Jahr ein potenzielles Aufwärtspotenzial von 26 %. (Sehen Sie sich die Aktienprognose von Datadog auf TipRanks an)
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Quelle: https://finance.yahoo.com/news/2-strong-buy-stocks-goldman-215908413.html