2 „Recurring-Revenue“-Aktien zum Kauf vor der Rezession 2023

Überall, wo Sie hinsehen, gibt es einen Abonnementdienst, der um Ihre Aufmerksamkeit bittet: from Netflix (NFLX) zum Kabelfernsehen … und sogar a Hot Sauce des Monats Club.

So ziemlich jeder hat mindestens einen, und viele Leute haben mehrere. Eine Studie zeigte, dass 7 % der amerikanischen Haushalte sechs oder mehr Dienste haben allein für video!

Es gibt natürlich einen Grund, warum Unternehmen wiederkehrende Einnahmen berechnen. Es ist ein großartiges Geschäftsmodell, unsere Kreditkarten monatlich abzurufen.

Aber großartige Unternehmen führen nicht immer zu lohnenden Aktien. Wir konträren Dividendensucher neigen dazu, die Streamer zu meiden, weil:

1. Sie zahlen keine Dividenden!
2. Es gibt Null Gewissheit, trotz ihrer scheinbar vorhersehbaren Einnahmequellen: Ich bin sicher, Sie kennen Leute, die sich in einen Streaming-Dienst einwählen, ihre Lieblingssendung konsumieren und dann auschecken. Sie haben dies wahrscheinlich selbst getan.

Aber da ist ein anderer Möglichkeit für uns, Aktien mit „wiederkehrenden Umsätzen“ für solide Auszahlungen zu erschließen, die einen Marktcrash abschütteln: Wir werden nach Unternehmen suchen, die entweder an steigende Megatrends gebunden sind oder ganz auf wankelmütige Verbraucher verzichten und uns auf viel zuverlässigere Kunden konzentrieren: andere Unternehmen.

Schließlich ist das Firmengeschäft „klebriger“: Sobald sich ein Unternehmen an einen bestimmten Anbieter bindet, sei es für Backoffice-Funktionen, Gesundheitsleistungen oder Cloud-Plattformen, bleiben sie in der Regel dabei. Es ist einfach zu kostspielig und zeitaufwändig zu wechseln.

Sie können die besten Käufe mit „wiederkehrendem Umsatz“ finden, indem Sie nach vier „Must-Haves“ Ausschau halten (neben einem hochwertigen Produkt, ohne das Kunden natürlich nicht leben können!):

• Eine wachsende Dividende, was tendenziell den Aktienkurs eines Unternehmens nach oben zieht. In Krisenzeiten ist eine steigende Auszahlung ein Zeichen für ein gesundes Geschäft, das verängstigte Anleger anzieht.
• Steigende Gewinne (und besser noch freier Cashflow, eine Momentaufnahme der Cash-Generierung, die nicht manipuliert werden kann), um diese steigende Auszahlung und damit unser Aufwärtspotenzial zu untermauern.
• Eine sichere Auszahlungsquote: Ich fordere, dass „normale“ Aktien (dh solche außerhalb des Immobilien-Investmentfondsmarktes) nicht mehr als 50 % des freien Cashflows als Dividende zahlen.
• Ein großer Teil seines Marktes, so gibt es weniger Konkurrenten, zu denen Sie wechseln müssen!

Wenn Sie alle vier zusammenzählen, erhalten Sie eine hervorragende Chance auf langfristige Gewinne (und steigende Dividenden!). Wir haben dies bei mir in Aktion gesehen Versteckte Erträge Service, als wir den Mobilfunkmast „Vermieter“ kauften Amerikanischer Turm (AMT) im November 2018.

Wir haben über Mobilfunkanbieter wie AMT geschrieben viele Mal in den letzten Jahren, und das aus gutem Grund: zum einen AMT, zusammen mit Kronschloss (IHK) und SBA-Kommunikation (SBAC) sind im Grunde ein Oligopol, das die Mobilfunkinfrastruktur der Nation zwischen den dreien kontrolliert.

Wenn du bist AT&T (T), Verizon Communications (VZ) or T-Mobile USA (TMUS), Sie müssen ziemlich gut mit einem der drei Mobilfunkmasten Geschäfte machen. AMT zählt alle drei großen Telekommunikationsunternehmen zu den „Abonnenten“, wie Sie unten sehen können.

Und sprechen Sie über „klebrige“ Geschäfte: Die Mietverträge von AMT sind in der Regel nicht kündbar und haben eine Laufzeit von fünf bis zehn Jahren, wobei jährliche Rolltreppen eingebaut sind.

Wir haben AMT geliebt, weil es ein „Durchlauf“-Unternehmen ist, das die Einnahmen aus neuen Mietverträgen und den jährlichen „Rolltreppen“ in Form einer steigenden Dividende an die Investoren weitergibt jedes Viertel, genauso wie während unserer zweieinhalbjährigen Haltedauer!

Die steigende Dividende von AMT (plus 65 % in nur zweieinhalb Jahren) zog auch den Aktienkurs nach oben, mit einem netten Anstieg von 48 % in dieser Zeit – ein Phänomen, das ich den „Dividendenmagneten“ nenne. Das Endergebnis war eine schöne Gesamtrendite von 57 % von einem der cleversten Spiele mit wiederkehrenden Einnahmen, die es gibt.

NextEra Energy: Ein weiteres starkes Spiel mit „wiederkehrenden Einnahmen“.

Versorgungsunternehmen sind die ultimativen Aktien mit wiederkehrenden Einnahmen, und sie sind auch rezessionssicher: Denn egal, was mit der Wirtschaft passiert, die Stromrechnung muss bezahlt werden.

Das ist ein guter Grund, eine Aktie zu kaufen NextEra Energie (NEE). Außerdem passt die Aktie perfekt zu unseren vier „Must Haves“: Was den Marktanteil betrifft, ist die regulierte Florida Power & Light-Tochtergesellschaft von NEE der größte Energieversorger des Bundesstaates und versorgt fünf Millionen Haushalte.

NEE ist auch der größte Entwickler erneuerbarer Energien in Nordamerika. Diese Kombination aus stetigen Einnahmen aus dem regulierten Betrieb und Wachstum aus erneuerbaren Quellen hat zu einer Dividende geführt, die in den letzten fünf Jahren um 53 % gestiegen ist.

Im letzten Quartal stieg der Gewinn pro Aktie um 13 %, und das Management sagt, dass das Unternehmen aufgrund anhaltend starker Gewinne seine Dividende mindestens bis 10 jährlich um 2024 % steigern kann, wobei dieses Jahr als Basis dient.

Diese Stärke ist größtenteils auf die Pipeline für erneuerbare Energien von NextEra zurückzuführen: Allein von Juli bis Ende Oktober hat NEE seinen Auftragsbestand um 2.1 Milliarden Gigawatt erweitert und sitzt nun auf einem Wert von etwa 20 Milliarden. Wenn diese Projekte umgesetzt werden, werden sie die Gewinne von NEE ankurbeln, weshalb das Unternehmen diese jährlichen Dividendenerhöhungen von 10 % erwartet.

Lassen Sie uns jetzt über den Dividendenmagneten von NEE sprechen, denn er hat definitiv seine Wirkung auf den Aktienkurs entfaltet – tatsächlich könnte er sogar funktioniert haben ein bisschen zu gut, denn der Kurs hat das Kurswachstum des Unternehmens in den letzten fünf Jahren mehr als verdoppelt!

Das ist nicht verwunderlich, da NextEra selten „billig“ ist, weil jeder weiß, dass es eine großartige Aktie ist. Von Zeit zu Zeit sinkt sie jedoch (im Mai zum Beispiel waren die Aktien seit dem 27. Januar um etwa 1 % gefallen, verglichen mit einem Rückgang von 8 % seit Jahresbeginn heute), also lohnt es sich, NEE auf Ihrer Liste zu behalten Dips kaufen.

Brett Owens ist Chief Investment Strategist für Konträre Aussichten. Für weitere großartige Einkommensideen erhalten Sie in seinem kostenlosen Sonderbericht seinen neuesten Sonderbericht: Ihr Portfolio für den vorzeitigen Ruhestand: Riesige Dividenden – jeden Monat – für immer.

Offenlegung: keine