2 „Rezessionsresistente“ Dividenden für 2023

Schauen Sie, wir werden wahrscheinlich 2023 eine Rezession erleben. Und wenn Sie wie die meisten Leute sind, fragen Sie sich, wie Sie darauf reagieren sollen.

Hier sind die guten Nachrichten: Gesamt- Ich sehe ein viel besseres Jahr vor uns als das Chaos, das wir 2022 durchlebt haben. Aber wir könnten einen Rückzug – und eine Rezession – sehen, bevor der Markt seinen Tiefpunkt erreicht und sich erholt.

Das bringt uns konträre Dividendensucher in eine schwierige Lage. Deshalb haben wir eine Menge Bargeld in meinem gehalten Contrarian-Einkommensbericht Service in den letzten 12 Monaten.

Aber ich höre auch von vielen Leuten, die Aktien wollen, die sie halten können egal was, um ihre Auszahlungen am Laufen zu halten.

Ich verstehe es. Mir geht es selbst genauso. Leider gibt es keine Aktie, die eine hohe Dividende zahlt hört niemals Stürze. (Wenn dies der Fall wäre, wäre Ihr Einkommensspezialist arbeitslos!)

Unsere 3-teilige „rezessionsresistente“ Dividendenstrategie

Aber es gibt Dinge, die wir kann tun, um unsere Einkommensströme bei einem Pullback zu sichern – und sogar einen Marktrückgang zu unserem Vorteil zu nutzen – und gleichzeitig langfristig zu halten.

Zum einen können wir das Dollar-Cost-Averaging (DCA) verwenden, um zu unseren Dividendenzahlern zu gelangen. Indem wir einen festen Betrag nach einem festen Zeitplan investieren, „timmen“ wir natürlich den Markt, indem wir mehr kaufen, wenn die Aktien billig sind (wie in einer Rezession), und weniger, wenn sie teuer sind.

Und wir können unseren DCA-Plan auf Aktien mit etwas konzentrieren, das ich gerne als „rezessionsresistente“ Dividenden bezeichne. Neben hohen – und idealerweise wachsenden – Auszahlungen haben diese Unternehmen:

1. Starke Cashflows.
2. Angemessene Ausschüttungsquoten (oder der Prozentsatz des freien Cashflows, der durch die Dividende belegt wird – mehr dazu weiter unten).
3. Megatrend-unterstützte Unternehmen.

Kommen wir nun zu zwei Sektoren – und zwei Aktien – die diese Benchmarks erfüllen.

Energieaktien: Die langfristige Zukunft ist heiß

Sicherlich würde Energie in einer Rezession einen Schlag erleiden. Aber auf längere Sicht (ich spreche hier von Monaten bis Jahren) mag ich seine Aussichten. Das Crash 'n' Rally-Muster, über das ich zuvor geschrieben habe Konträre Aussichten lebt und ist wohlauf. So lief es von 2008 bis 2012 – und wie es sich heute wiederholt:

1. Erstens verflüchtigt sich die Nachfrage nach Öl aufgrund einer Rezession. Der Ölpreis stürzt ab (2008 und 2020).
2. Als nächstes bemühen sich die Energieerzeuger, die Kosten zu senken. Sie haben die Produktion aggressiv gekürzt (2008 und 2020).
3. Dann erholt sich die Wirtschaft langsam. Die Energienachfrage zieht an (2009 bis 2012, 2020 bis heute).
4. Aber es gibt nicht genug Nachschub! Der Ölpreis steigt und steigt und steigt (2009 bis 2012, 2020 bis heute).
5. Energieproduzenten bringen die Versorgung wieder ins Netz, aber es braucht Zeit, um zu erkunden und zu bohren. Das Angebot hinkt der Nachfrage jahrelang hinterher, und der Ölpreis steigt und steigt (2009 bis 2012, 2020 bis heute).

„Sicher, Brett“, denkst du wahrscheinlich. „Aber steckt der Ölpreis nicht schon seit Monaten in der Sackgasse?“

Ja! Aber denken Sie daran, dass das Öl durch die Entnahmen der Biden-Administration aus der Strategic Petroleum Reserve künstlich niedrig gehalten wird. Irgendwann müssen diese Drawdowns durch Fahren ersetzt werden up Ölpreise (und Nachfrage!).

Gleichzeitig wird Chinas Wiedereröffnung von seinen übertriebenen COVID-Kontrollen auch die Nachfrage – und die Preise – ankurbeln.

Trotzdem werden Energieaktien, wie bereits erwähnt, in einer Rezession fallen, also sollten Sie entweder auf mein Kaufsignal warten Contrarian-Einkommensbericht oder suchen Sie nach einem DCA-Ansatz für die Langstrecke.

Eine Dividende, die Sie auf Ihre Liste setzen können? Canadian Natural Resources (CNQ), das 4.2 % abwirft und auf Kanadas größten Erdgasreserven, einem Portfolio von Schwer- und Leichtölgrundstücken in Kanada und Tiefseebetrieben in der Nordsee und vor der Küste Afrikas sitzt.

CNQ generiert Bargeld schneller, als es es an Investoren ausgeben kann – im dritten Quartal stieg der operative Cashflow um 42 % auf 6.1 Milliarden US-Dollar (alle Beträge in kanadischen Dollar). Der sprunghaft ansteigende freie Cashflow des Unternehmens veranlasste das Management, im August eine Sonderdividende in Höhe von 1.50 US-Dollar pro Aktie und im November eine großzügige Erhöhung der regulären Auszahlung um 13 % anzukündigen.

Insgesamt hat sich die reguläre Dividende allein in den letzten drei Jahren mehr als verdoppelt und damit den Aktienkurs nach oben gezogen.

Das günstige Kurs-Gewinn-Verhältnis der Aktie sorgt für weiteres Aufwärtspotenzial: CNQ handelt bei 7-mal Einkommen der letzten 12 Monate. Heutzutage ist es schwierig, irgendwo ein einstelliges KGV zu finden, geschweige denn auf einer Cashflow-Maschine wie dieser. Aber hier ist es.

Schließlich fügt die ultrasichere Auszahlungsquote von CNQ von 33 % des freien Cashflows der letzten 12 Monate der bereits eisernen Auszahlung eine weitere Sicherheitsebene hinzu.

Dieser Self-Storage-REIT ist auf einen Pullback ausgelegt

Selfstorage ist so einfach wie möglich: Der Eigentümer wirft ein Gebäude auf, übergibt die Schlüssel, kassiert die Miete und hält die Regale sauber. Es ist auch ein Geschäft, das sich in einer Rezession gut behauptet, weil die Leute in Zeiten von Rückschlägen verkleinern – und einen Platz brauchen, um ihre Sachen zu lagern.

Das Problem ist, dass die Eintrittsbarrieren ebenfalls niedrig sind – und das hat dazu geführt, dass der Sektor in der Vergangenheit überbaut hat. Wenn wir also die Fläche kaufen, müssen wir sicherstellen, dass wir einen REIT mit genügend Marktanteil kaufen, um seine Konkurrenten in Schach zu halten.

Damit kommen wir zurecht Lebensspeicher (LSI), Zahler einer Dividende von 4.3 %. LSI verfügt über 1,100 Speicheranlagen in 37 Bundesstaaten, mit Schwerpunkt auf Florida und Texas.

Die Funds from Operations (FFO) des Unternehmens wachsen weiter und sind im letzten Quartal um 26 % gestiegen, was auf die Expansion (seit 232 wurden rund 2018 Filialen erworben) und höhere Mietpreise zurückzuführen ist – es steigerte das durchschnittliche Wachstum der gleichen Filiale pro Quadratfuß um 17 % im dritten Quartal, ein Zeichen für die Fähigkeit, die Kosten an die Mieter weiterzugeben.

Das veranlasste das Management, am 11. Januar eine großzügige Dividendenerhöhung um 3 % anzukündigen. Insgesamt ist die Ausschüttung des Unternehmens in den letzten zehn Jahren um 275 % gestiegen. Und wie Sie unten sehen können, hat der Aktienkurs meist Schritt gehalten – bis vor kurzem, als der Ausverkauf 2022 die Aktie zurückhielt. Als Aktienkurse fast immer Dividenden zu verfolgen, können wir diese Lücke als unseren Vorteil betrachten.

Das Dividendenwachstum sollte sich fortsetzen, da der REIT für das gesamte Jahr 6.44 pro Aktie rund 2022 $ Funds from Operations (FFO – die beste Kennzahl der REIT-Performance) prognostiziert. Die neu angehobene Dividende beträgt 74 % davon auf Jahresbasis –sehr sicher für einen REIT mit wiederkehrenden Einnahmen wie LSI. Die vernünftige Bewertung des 15.5-Fachen dieser Prognose besiegelt seinen Platz als „rezessionsbeständige“ Auszahlung.

Brett Owens ist Chief Investment Strategist für Konträre Aussichten. Für weitere großartige Einkommensideen erhalten Sie in seinem kostenlosen Sonderbericht seinen neuesten Sonderbericht: Ihr Portfolio für den vorzeitigen Ruhestand: Riesige Dividenden – jeden Monat – für immer.

Offenlegung: keine