Von Zeit zu Zeit kommt ein technologischer Fortschritt, der die Welt, in der wir leben, für immer verändert. Henry Fords Fließband brachte Autos zu den Massen, das Internet hat die Art und Weise, wie wir kommunizieren, verändert, und mobile Geräte haben diese Veränderungen auf eine neue Ebene gehoben. Verbesserungen in allen drei Bereichen, dem Automobil-, Computer- und Netzwerksektor, kommen jetzt zusammen und werden das Innenleben unserer Autos enorm verändern.
Eine dieser kommenden Änderungen zeichnet sich bereits ab. Die LiDAR-Technologie – Light Detection and Ranging – ist eine Sensortechnologie, die Verbesserungen in der Fahrzeugsicherheit und bei Navigationssystemen durch Fahrerassistenz bietet und die erforderliche Sensibilität mitbringt, um autonome Fahrzeuge zu ermöglichen.
Im vergangenen Jahr erreichte die weltweite Nachfrage der Automobilindustrie nach LiDAR 555 Millionen US-Dollar; das wird voraussichtlich bis Ende dieses Jahrzehnts auf mehr als 8.6 Milliarden US-Dollar anwachsen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 40 % oder mehr entspricht. Nur wenige Branchen bieten ein solches Wachstumspotenzial, und Anleger sollten dies beachten.
Vor diesem Hintergrund hat sich der 5-Sterne-Analyst Samik Chatterjee von JPMorgan eingehend mit dem LiDAR-Markt befasst und zwei Aktien als potenzielle Gewinner in diesem expandierenden Bereich erschlossen. Beide bieten Anlegern niedrige Einstiegskosten von unter 10 US-Dollar pro Aktie, und laut Chatterjee verfügen sie über ein dreistelliges Aufwärtspotenzial.
Wenn man die Ticker durch die TipRanks-Datenbank laufen lässt, ist klar, dass Chatterjee nicht der Einzige ist, der glaubt, dass diese Aktien den Anlegern viel zu bieten haben; beide werden vom Analystenkonsens auch als Strong Buys eingestuft.
Innoviz Technologies Ltd. (INVZ)
Wir beginnen mit Innoviz, einem führenden Unternehmen in der Entwicklung und Herstellung von High-End-Solid-State-LiDAR-Sensoren und der Wahrnehmungssoftware, die erforderlich ist, um zu verstehen, was der Sensor „sieht“. Innoviz bietet mehrere LiDAR-Pakete an, und seine Flaggschiffprodukte InnovizOne und InnovizTwo sind speziell für den Einsatz in der Automobilindustrie konzipiert. Innoviz wurde von BMW als Partner für die Massenproduktion von autonomen Fahrzeugen der Stufen 3 bis 5 ausgewählt, was ihm einen wichtigen Absatzmarkt für seine LiDAR-Sensorsysteme verschafft.
Während der Vertrag von Innoviz mit BMW ihm eine Öffnung bei einem führenden Autohersteller ermöglicht, hat das Unternehmen nicht aufgehört, nach Verkaufsstellen und Partnerschaften zu suchen. Anfang dieses Monats kündigte Innoviz zwei solcher Deals an. Eines davon mit dem Schweizer Unternehmen LOXO ist die Bereitstellung von LiDAR-Sensoren, um das autonome Fahren in einer Flotte von vollelektrischen Lieferfahrzeugen zu ermöglichen. Die andere, mit dem französischen Unternehmen Exwayz, besteht darin, das InnovizOne LiDAR-System in eine Vielzahl von Anwendungen außerhalb des Automobils zu integrieren.
Innoviz expandiert und um seinem Wachstum Rechnung zu tragen, zog das Unternehmen im dritten Quartal 3 in eine neue Hauptniederlassung. Dieser Schritt verursachte eine Reihe von Ausfallzeiten in den Produktionslinien und einen daraus resultierenden Umsatzrückgang für das Quartal. Im 22Q3-Bericht, den letzten veröffentlichten Quartalsergebnissen, hatte das Unternehmen einen Umsatz von nur 22 Millionen US-Dollar, was deutlich unter den im 0.88Q2.1 verzeichneten 3 Millionen US-Dollar lag und die Konsensprognose von 21 Millionen US-Dollar verfehlte. Das Unternehmen geht davon aus, dass sich die Umsätze im vierten Quartal normalisieren werden, wofür die Ergebnisse Anfang März erwartet werden.
Positiv für das Unternehmen ist, dass Innoviz berichtete, dass es am Ende des dritten Quartals 218 Millionen US-Dollar an Barbeständen hatte, die Taschen tief genug, um es durch eine schwierige Phase zu bringen.
Chatterjee, der Innoviz für JP Morgan abdeckt, sieht viel Potenzial für Investoren. Er schreibt: „Das Unternehmen verfolgt frühe Erfolge in der Automobilindustrie (BMW) und ein Shuttle-Programm mit großen Volumengewinnen (mit VW) und einem nicht-traditionellen Automobil-OEM (Asien OEM und EV) und bereitet es auf das größte Auftragsbuch vor in reinen öffentlichen LiDAR-Unternehmen zu diesem Zeitpunkt.“
„Darüber hinaus erwarten wir auch, dass sich das Tempo der Erfolge bei bestehenden und potenziell neuen Kundenengagements nach der Validierung mit zwei großen Automobil-OEMs beschleunigen wird. Wir erwarten, dass die Kombination aus zahlreichen Gewinnen, großen Gewinnen, einem ausgewogenen Verhältnis von LiDAR-Kosten und -Leistung und der Fähigkeit, Autobahnautonomie bei hohen Geschwindigkeiten zu unterstützen, Innoviz in die Lage versetzen wird, die Einnahmen bis weit zum Ende des Jahrzehnts zu steigern, während die Kostendisziplin die Rentabilität steigern sollte “, fügte der Analyst hinzu.
Chatterjee erkennt das potenzielle Wachstum des Unternehmens an und stuft INVZ-Aktien als übergewichtet (dh Kaufen) ein, und sein Kursziel von 13 $ deutet auf ein robustes einjähriges Aufwärtspotenzial von ~154 % hin. (Um die Erfolgsbilanz von Chatterjee anzusehen, bitte hier klicken)
Insgesamt haben die Analysten der Wall Street 4 aktuelle Bewertungen zur Innoviz-Aktie veröffentlicht, darunter 4 „Kaufen“ und 1 „Halten“ für eine Konsensbewertung „Strong Buy“. Der aktuelle Aktienkurs der Aktie liegt bei 5.12 US-Dollar, und das durchschnittliche Kursziel von 11 US-Dollar deutet auf einen Gewinn von ~115 % hin, der diesem innovativen Unternehmen bevorsteht. (Sehen Innoviz-Aktienprognose)
Luminar Technologies, Inc. (LAZR)
Die zweite Aktie, die wir uns ansehen werden, Luminar Technologies, ist ein in Florida ansässiges Unternehmen, das auch im Silicon Valley stark vertreten ist. Das Unternehmen entwickelt modernste LiDAR- und maschinelle Wahrnehmungstechnologie, hauptsächlich für den Einsatz im Automobilbereich. Die Produktlinien von Luminar sind darauf ausgelegt, Sensoren mit KI zu integrieren und Autos autonome Sicherheitsfunktionen zur Unterstützung eines menschlichen Fahrers zu verleihen. Die Systeme helfen Fahrern auch bei der Navigation bei Dunkelheit oder auf kurvigen Straßen.
Luminar hat derzeit zwei Hauptprodukte in Produktion, Iris und Sentinel. Beide werden von den Chips auf gebaut und sind darauf ausgelegt, LiDAR-Vision-Sensoren bereits in den frühen Phasen der Montage in neue Fahrzeuge zu integrieren. Die Produkte des Unternehmens können auf kleine Kompaktwagen oder Nutzfahrzeuge skaliert werden. Luminar arbeitet derzeit mit mehreren globalen Handelspartnern zusammen, darunter eine Mehrheit von OEMs im Automobilsektor, sowohl für Verbraucher- als auch für Nutzfahrzeuge.
Dies ist ein Tech-Segment, das immer noch hochfährt, und die Einnahmen von Luminar sind entsprechend bescheiden. Langfristig zeigt das Unternehmen jedoch einen Trend zu steigenden Umsätzen. Das letzte berichtete Quartal war das 3. Quartal 22, als Luminar einen Umsatz von 12.8 Millionen US-Dollar erzielte, verglichen mit 8 Millionen US-Dollar im Vorjahresquartal. Das Unternehmen behielt seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr von 40 bis 45 Millionen US-Dollar bei; Es wird die Ergebnisse für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 4 im März veröffentlichen, also werden wir dann sehen, wie es diesem Ausblick gerecht wird.
Inzwischen ist Chatterjee von JPM von diesem Unternehmen beeindruckt. Er legt dar, warum er für die Zukunft ein Wachstum der LAZR-Aktien sieht, und schreibt: „Luminar [ist] nicht nur als Branchenführer in Bezug auf die LiDAR-Technologie positioniert, sondern auch allgemeiner in Bezug auf autonome Fahrtechnologie. Wir sehen eine differenzierte Position durch zwei Hauptaspekte, darunter: 2) Leistung des nach vorne gerichteten LiDAR, das unter Verwendung von kundenspezifisch entwickelten und hergestellten Komponenten entwickelt wurde; 1) Softwareinvestitionen, die es Luminar ermöglichen, am großen adressierbaren Markt im Vergleich zum Software-Stack für autonome Fahrzeuge teilzunehmen.“
Auf der Grundlage des oben Gesagten ist es kein Wunder, dass Chatterjee LAZR-Aktien mit Übergewichtung (dh Kauf) bewertet. Bei einem Preis von 15 US-Dollar glaubt der Analyst, dass die Aktie in den nächsten zwölf Monaten um 136 % steigen könnte.
Die optimistische Einschätzung von Chatterjee ist eine von 8 aktuellen Analystenbewertungen zu dieser Aktie – darunter 6 Käufe und 2 Halten, um einen starken Kaufkonsens zu unterstützen. Die Aktien werden für 6.35 $ gehandelt und haben ein durchschnittliches Kursziel von 14.13 $, was LAZR ein einjähriges Aufwärtspotenzial von 122 % verleiht. (Sehen Luminar-Aktienprognose)
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Quelle: https://finance.yahoo.com/news/2-lidar-stocks-under-10-142644768.html