Beim Poker haben Blue Chips den höchsten Wert, und der Name hat sich mit den hochwertigsten Aktien verbunden. Die Blue Chips haben den Ruf, ihren Wert zu halten und den Portfolios der Anleger ein gewisses Maß an Schutz zu bieten, was sie in Zeiten erhöhter Marktvolatilität und allgemein fallender Aktienkurse attraktiv macht.
Die Blue-Chip-Dividendenzahler sind besonders attraktiv, da sie die beiden Säulen Qualität und langfristige Zahlungssicherheit vereinen.
Also lass uns dieser Linie folgen und einen Blick auf zwei der hochwertigeren Dividendenaktien werfen. Dies sind Aktien mit jahrelanger Geschichte der Aufrechterhaltung zuverlässiger Zahlungen, neueren Geschichten von Dividendenerhöhungen und Renditen, die hoch genug sind, um einen gewissen Schutz gegen die aktuelle Inflationsrate zu bieten. Es schadet auch nicht, dass beide Aktien von der Analystengemeinschaft bewundert werden, genug, um das Konsensrating „Strong Buy“ zu erhalten.
Partner für Unternehmensprodukte (EPD)
Die erste Aktie, die wir uns ansehen werden, Enterprise Products, ist ein Midstream-Unternehmen in der Energiebranche. Sein Geschäft besteht darin, Produkte zu transportieren, das Rohöl, das Erdgas und die Erdgasflüssigkeiten, die von den Produzenten aus den Bohrlöchern aus dem Boden gezogen werden, in das Transportnetz von Pipelines und Umschlagterminals sowie in die Speicherinfrastruktur von Tanklagern und Raffinerien zu bringen .
Zu den Vermögenswerten von Enterprise gehört ein weitreichendes Netzwerk von Pipelines und Lagerstätten, das sich von den Appalachen-Gasfeldern in Pennsylvania, der Region der Großen Seen, dem Südosten und den Rocky Mountains bis nach Texas und in die Region der Golfküste erstreckt, wo es Verarbeitungsanlagen und Lager gibt landwirtschaftliche Betriebe, Raffinerien und Import-/Export-Terminals. Es ist ein großes Geschäft und Enterprise verfügt über eine Marktkapitalisierung von mehr als 55 Milliarden US-Dollar.
Noch wichtiger als sein Geschäftsnetzwerk oder seine Unternehmensgröße ist, dass Enterprise seine Aktien im diesjährigen volatilen Handel mit einem Nettoanstieg von 27 % seit Jahresbeginn zulegen konnte.
Diese Aktiengewinne sind mit dem Wachstum der Einnahmen und Gewinne des Unternehmens einhergegangen. In der jüngsten vierteljährlichen Gewinnveröffentlichung aus dem 2Q22 wies Enterprise einen Umsatz von 16 Milliarden US-Dollar aus, ein deutlicher Anstieg gegenüber den 9.4 Milliarden US-Dollar, die im Vorjahresquartal gemeldet wurden, was einem Zuwachs von 70 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Gewinn des Unternehmens, der den Aktionären zurechenbare Nettogewinn, wurde mit 1.4 Milliarden US-Dollar oder 64 Cent pro verwässerter Aktie ausgewiesen, ein Gewinn von 25 % im Jahresvergleich.
Enterprise ist nach etwa zwei Jahren mit steigenden Umsätzen und Gewinnen eindeutig zuversichtlich; Das Management des Unternehmens erhöhte die Dividendenzahlung in der letzten Erklärung um ~6 % auf 0.475 je Stammaktie. Diese Zahlung, die am 12. August ausgezahlt wurde, beläuft sich auf 1.90 $ und ergibt eine Rendite von 7.2 %. Enterprise blickt auf eine 14-jährige Geschichte des Dividendenwachstums und der Zuverlässigkeit zurück.
All dies hat die Aufmerksamkeit des Truist-Analysten auf sich gezogen Neal Dingmann, der eine 5-Sterne-Bewertung von TipRanks besitzt. Dingmann ist von der Geschäftsausweitung von Enterprise beeindruckt und schreibt: „EPD sieht weiterhin starke Aktivitäten in seinen Pipelines und Speichern mit Potenzial für noch mehr Erdgasanlagen/Fraktionierer. Darüber hinaus erwarten wir wenig bis gar keinen Rückgang bei den Projekten im Wert von 5.5 Mrd. USD, wobei die meisten im nächsten Jahr in Betrieb gehen werden. Das Unternehmen unterhält ein stabiles, starkes FCF-Erzeugungsgeschäft und profitiert gleichzeitig von Preisunterschieden und rohstoffbasierten Verträgen.“
„Allerdings“, fasste der Analyst zusammen, „glauben wir, dass der Markt EPD nicht genügend Anerkennung für seine starken Differenzen und das Aufwärtspotenzial von rohstoffbasierten Kontrakten gegeben hat.“
Dingmanns optimistischer Ausblick veranlasst ihn, der Aktie eine Kaufempfehlung zu geben, und sein Kursziel von 33 US-Dollar impliziert ein Aufwärtspotenzial von ~25 % für das kommende Jahr. Basierend auf der aktuellen Dividendenrendite und dem erwarteten Kursanstieg hat die Aktie ein potenzielles Gesamtrenditeprofil von ~32 %. (Um Dingmanns Erfolgsbilanz zu sehen, bitte hier klicken)
Insgesamt hat Enterprise von den Analysten von The Street ein Consensus-Rating „Strong Buy“, und dieses Rating ist einstimmig, basierend auf 9 positiven Bewertungen, die in den letzten Wochen abgegeben wurden. Die Aktien werden für 26.36 $ verkauft und ihr durchschnittliches Kursziel von 32.78 $ deutet auf Raum für einen Aktiengewinn von 24 % im kommenden Jahr hin. (Siehe EPD-Aktienprognose auf TipRanks)
Glücksspiel- und Freizeitimmobilien (GLPI)
Die zweite Aktie, die wir uns ansehen werden, ist ein Real Estate Investment Trust, ein REIT, eine Unternehmensklasse, die seit langem als starke Dividendenzahler bekannt ist. Diese Firma, Gaming and Leisure Properties, verändert das REIT-Modell, indem sie ihre Investitionen auf den Erwerb und die Anmietung von Immobilien für Spielbetreiber konzentriert. Gaming and Leisure verfügt über 57 Immobilien, die an führende Casino- und Glücksspielunternehmen in 17 Bundesstaaten vermietet sind.
Glücksspiel und Freizeit haben in diesem Jahr einen bescheidenen Zuwachs verzeichnet, wobei die Aktien um etwa 5 % gestiegen sind. Diese Outperformance der allgemeinen Märkte fiel mit soliden Umsatz- und Gewinnzahlen und einem Anstieg des Casino-Glücksspielgeschäfts zusammen, da die Wirtschaft nach der Pandemie wieder geöffnet wurde.
Im zweiten Quartal 2, dem letzten berichteten Quartal, wies GLPI ein Umsatzergebnis von 22 Millionen US-Dollar aus, was einem bescheidenen Zuwachs von 326.5 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Diese Einnahmen unterstützten einen Nettogewinn von 2.7 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von mehr als 155.8 % gegenüber dem Nettogewinn von 12 Millionen US-Dollar im Vorjahresquartal entspricht. Pro Aktie betrug das verwässerte EPS 138.2 Cent, was in etwa den 61 Cent aus dem 59Q2 entsprach.
Der Vorstand von GLPI erhöhte die Dividendenzahlung Anfang dieses Jahres von 69 Cent auf 70.5 Cent pro Stammaktie. Die Dividende für das zweite Quartal wurde auf diesem Niveau gehalten, das sich auf 2 $ pro Stammaktie beläuft und eine Rendite von 2.82 % ergibt. Gaming and Leisure hat eine lange Tradition, zuverlässige vierteljährliche Dividendenzahlungen aufrechtzuerhalten, die bis ins Jahr 5.7 zurückreichen.
In seiner Berichterstattung über diese Aktie, 5-Sterne-Analyst Josef Greff, von JPMorgan, erklärt, wie das Modell von GLPI dazu beiträgt, den für eine solide Dividende erforderlichen Cashflow sicherzustellen: „Wir schätzen weiterhin die Stabilität des REIT-Geschäftsmodells mit Triple-Net-Leasing von GLPI und seine attraktive, sichere und wahrscheinlich wachsende Dividende angesichts starker Mieterprofile und Mieten Rolltreppen und M&A-bezogenes Wachstum, unterstützt durch eine starke Bilanz. Dies sollte insbesondere für risikoscheue Anleger ein attraktives Risiko-Ertrags-Verhältnis bieten, mit Stabilität bei Mieteinnahmen, die weiterhin einen attraktiven freien Cashflow generieren sollten, der in steuereffiziente Kapitalrenditen mit einer attraktiven Dividendenrendite eingesetzt wird.“
Greff folgt diesen Kommentaren mit einer Übergewichtung (dh Kaufen) für die Aktien, und sein Kursziel, das jetzt auf 57 $ festgelegt ist, impliziert ein Aufwärtspotenzial von 15 % für die nächsten 12 Monate. (Um Greffs Erfolgsbilanz zu sehen, bitte hier klicken)
Alles in allem sind von den 12 aktuellen Analystenbewertungen, die für GLPI vorliegen, 10 Buys und nur 2 Holds (dh neutral), was den Aktien ihr Consensus-Rating „Strong Buy“ verleiht. Das durchschnittliche Kursziel der Aktie von 55.40 $ deutet auf eine Steigerung von ca. 12 % gegenüber dem aktuellen Aktienkurs von 49.58 $ hin. (Siehe GLPI-Aktienprognose auf TipRanks)
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Haftungsausschluss: Die in diesem Artikel geäußerten Meinungen sind ausschließlich die der vorgestellten Analysten. Der Inhalt soll nur zu Informationszwecken verwendet werden. Es ist sehr wichtig, dass Sie Ihre eigenen Analysen durchführen, bevor Sie eine Investition tätigen.
Quelle: https://finance.yahoo.com/news/2-blue-chip-dividend-stocks-002929695.html