2 Schnäppchenaktien werden voraussichtlich bis 2023 ihre Auszahlungen erhöhen

Jetzt ist beste Zeit, um unseren Lieblingsdividenden-„Hack“ einzuführen. Es ist eine raffinierte Strategie, mit der wir den Markt für steigende Dividendenausschüttungen (und auch einen stetigen Tropfen Kursgewinne) „timen“ können.

Unser Plan besteht aus zwei einfachen Schritten, die wir uns jetzt ansehen werden. Dann nenne ich zwei Aktien, die das sind perfekt für diese Strategie. Beide werden voraussichtlich bald große Dividendenerhöhungen einführen.

Schritt 1: Kaufen Sie, sobald eine Auszahlungserhöhung angekündigt wird

Wir beginnen mit dem „Timing“ unserer Käufe, sobald Dividendenerhöhungen angekündigt werden. Das ist ein altgedienter Schachzug, weil die Aktie eines Unternehmens fast immer mit seinen Auszahlungen steigt – ein vorhersehbares Muster, das ich den Dividendenmagneten nenne.

Und es gibt oft eine Verzögerung zwischen der Ankündigung einer Erhöhung und einem Anstieg der Aktie. Das ist unsere Zeit zu stürzen.

Sie können dieses „Set-your-watch-to-it-Muster“ in Aktien von Arzneimittelhändlern sehen AmeriSource Bergen (ABC), ein Besitz von mir Versteckte Erträge . ABC hat seit unserem Kauf im Juni 62 eine Rendite von 2020 % erzielt. Sehen Sie sich die folgende Grafik an. Die Verzögerung zwischen dem Anstieg der Dividende und dem Kurssprung der Aktie ist glasklar. Das ist unser Fenster.

Dies ist Schritt 1 unseres Dividenden- und Kursgewinn-Tangos: Kaufen Sie Aktien von zuverlässigen Dividendenwachstumsträgern, kurz bevor diese Dividendenerhöhungen ankündigen. Und weil Management liebt Um Anleger gegen Jahresende und im neuen Jahr zu belohnen, haben wir viele zur Auswahl. Wir werden uns unten zwei spezifische Dividendenerhöhungen zum Jahresende ansehen.

Wir sind auch gut aufgestellt, um zu profitieren, wenn wir in drei der besten Monate an der Börse eintreten.

Nach Angaben des Almanach des Börsenhändlers, November und Dezember sind die beiden Top-Monate für die Aktienperformance mit durchschnittlichen Zuwächsen von 1.5 % bzw. 1.6 % während des Untersuchungszeitraums des Almanachs von 1950 bis 2017. Der Januar ist mit einem Zuwachs von 1 % ebenfalls stark und belegt den vierten Platz Stelle.

Schritt 2: Fügen Sie eine niedrige Ausschüttungsquote hinzu, um die stärksten Dividenden- (und Kurs-) Gewinne zu erzielen

Wir haben also ein vorhersehbares Dividendenerhöhungsmuster und Saisonalität funktioniert bisher für uns. (Ganz zu schweigen von der Tatsache, dass die Märkte in den 12 Monaten nach den Midterms tendenziell steigen, was ich in a skizziert habe November 8 Artikel.)

Als nächstes werden wir unsere Chance auf große Auszahlungserhöhungen verdoppeln, indem wir Aktien mit kaufen angemessene Auszahlungsquoten. Das ist der Prozentsatz des freien Cashflows (FCF) – die beste Momentaufnahme der Barmittel, die ein Unternehmen erwirtschaftet – der für Dividenden aufgewendet wird. Bei der Dividendensicherheit fordere ich eine Quote unter 50 %. Je niedriger, desto besser.

Lassen Sie uns nun auf zwei Namen eingehen, die unsere Kriterien erfüllen, mit einer guten Chance, in den nächsten Monaten große Dividendenerhöhungen anzukündigen, sowie der Finanzkraft, ihre Auszahlungen in kurzer Zeit zu verdoppeln (oder mehr!).

Eine kanadische Bank, die für eine große „Aufhol“-Dividendenerhöhung fällig ist

US-Investoren neigen dazu, Kanadas Banken zu ignorieren, und ich habe mich immer gefragt, warum. Zum einen neigen sie dazu, mehr abzugeben als ihre amerikanischen Cousins. Nehmen Toronto Dominion Bank (TD), was jetzt 4 % ergibt, verglichen mit 3 % für JPMorgan Chase
JPM
& Co. (JPM) und 2.5% für Wells Fargo
WFC
(WFC).

TD ist Kanadas am stärksten „amerikanisierte“ Bank mit ungefähr der gleichen Anzahl von Filialen südlich der Grenze wie in ihrem Heimatland (etwa 1,100 in jedem Land).

Die kanadischen und US-amerikanischen Geschäfte der Bank verbuchen höhere Gewinne als vor einem Jahr, selbst wenn das Marktchaos von 2022 die Handelsprovisionen belastet. Dafür verdankt das Management höhere Einnahmen aus seinen Kreditkarten- und Versicherungsgeschäften.

TD profitiert auch von steigenden Zinsen, da die Renditen der 10-jährigen Schatzanweisungen (und der 5-jährigen kanadischen Staatsanleihe) in die Höhe geschossen sind. Diese Renditen diktieren natürlich die Zinssätze der Bank für Hypotheken, Kreditlinien und andere Darlehen.

Angesichts der langen Dividendenhistorie der Bank (sie zahlt Dividenden seit 1857) und der starken Geschäftsentwicklung können wir davon ausgehen, dass sie im Dezember eine Erhöhung ankündigen wird, wenn sie normalerweise den Dividendensatz für das nächste Jahr bekannt gibt.

Ende 2021 führte TD eine Erhöhung um 13 % ein, da die kanadische Regierung den Banken erlaubte, die Auszahlungen wieder aufzunehmen, als COVID nachließ. Ich erwarte dieses Mal keinen so großen Anstieg, aber TD wird wahrscheinlich trotzdem einen gesunden Anstieg ankündigen, da es die verlorene Zeit auszugleichen scheint.

CLC
CLC
Wird wahrscheinlich die Dividendenerhöhung des letzten Jahres übertreffen

Ein weiteres Unternehmen, das in diesem Winter wahrscheinlich eine große Auszahlungserhöhung einstellen wird, ist Winkel
CLC
(CVX), was 3.1 % ergibt. CVX fördert Öl im Golf von Mexiko, vor der Küste Australiens und Afrikas sowie in den Schieferregionen der USA und Kanadas. Es hat auch Raffinerien in Thailand, Singapur und den USA.

Der wahrscheinliche Zeitpunkt der nächsten Dividendenankündigung – im Februar – ist ein Grund, jetzt mit dem Aufbau einer Position zu beginnen. Ein weiterer Grund ist die Tatsache, dass der Rückgang des Ölpreises einfach nicht von Dauer sein kann. Zum einen senkt China seine COVID-Beschränkungen und steigert die Nachfrage, während das Angebot knapp bleibt.

Dann ist da noch die US Strategic Petroleum Reserve, die die Biden-Administration geleert hat, um die Preise niedrig zu halten.

Diese Drawdowns müssen irgendwann aufhören, und diese Fässer müssen ersetzt werden. All dies wird die Ölpreise in die Höhe treiben.

Inzwischen hat Chevron in den letzten 17.58 Monaten 12 $ pro Aktie verdient, was ihm ein KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von knapp über 10 beschert. Hier gibt es nichts weiter zu sagen, außer dass dies eine spottbillige Wachstumsaktie ist.

Der Quartalsumsatz ist im Jahresvergleich um 49 % gestiegen. EPS ist um 81 % gestiegen. Doch die Aktie Noch Renditen von 3.1 % und wird unglaublich günstig gehandelt. Und die Auszahlung macht nur 29 % des freien Cashflows aus – ein Prozentsatz, der mit steigendem FCF schrumpft. In Anbetracht dessen, plus wahrscheinlicherem Aufwärtspotenzial für Rohöl, gehe ich davon aus, dass CVX einen Anstieg fallen lassen wird, der den letztjährigen Anstieg von 6 % übertrifft. Suchen Sie Anfang Februar danach – aber Sie müssen nicht bis dahin warten, um mit dem Sammeln von Aktien zu beginnen.

Brett Owens ist Chief Investment Strategist für Konträre Aussichten. Für weitere großartige Einkommensideen erhalten Sie in seinem kostenlosen Sonderbericht seinen neuesten Sonderbericht: Ihr Portfolio für den vorzeitigen Ruhestand: Riesige Dividenden – jeden Monat – für immer.

Offenlegung: keine