16 Erträge, die zu groß sind, um sie zu ignorieren

Vanilla-Investoren verkaufen. Was bedeutet, dass wir einkommensorientierte Widersacher sind Kauf.

Unser Ziel ist es schließlich mit Dividenden in Rente gehen. Warum sollten wir also vor den größten Dividenden davonlaufen, die Mr. und Ms. Market uns präsentiert haben? Jahr?

Erträge, Erträge, Erträge. Wir haben vor kurzem diskutiert 29 Ertragsfonds mit einer Rendite von über 8 %.

Wie wäre es mit Aktien? Schön, dass du gefragt hast. Reden wir darüber 16 süße Large-Cap-Geldautomatenaktien, die bis zu 15 % auszahlen.

Wenn Sie es nicht verstanden haben, ich habe kürzlich mit Moe Ansari über seinen gechattet Marktumschlag Programm. Du kannst Lesen Sie hier mehr darüber, aber kurz gesagt, ich sagte, die Zeit zum Verkaufen sei vorbei – wir sind liquide und zum Kauf bereit.

Aber wir kaufen nicht nur etwas. Wir kaufen mit Absicht: Um a Rentenplan, der ausschließlich mit Bardividenden und Zinserträgen bezahlt wird.

Das geht nicht mit mageren Erträgen. Ja, Schatzkammern sind endlich Interessant ist jetzt, dass die 10-Jahres-Gerichte 4% betragen. Aber wir brauchen noch mehr – viel mehr.

Wir wollen generell Aktien mit einer Rendite von mindestens 7 %. Auf diese Weise können wir ein jährliches „Gehalt“ von 70,000 US-Dollar aus einem Notgroschen in Höhe von einer Million US-Dollar ernten und eine immer noch beträchtliche Summe, selbst wenn Sie einen kleineren Betrag zum Investieren haben.

Wir haben im Moment viele Kandidaten – 396, um genau zu sein!

Ist es besser, sich auf größere Aktien zu konzentrieren? Kommen wir zu den 16 Large-Cap-Aktien, die zwischen 7.1 % und 14.9 % abwerfen. Zuerst ein kurzer Blick auf die vollständige Liste, dann werde ich ein paar Namen hervorheben, die aus dem einen oder anderen Grund hervorstechen. Manche von ihnen sind faszinierend. Andere hingegen sind potenzielle Dividendenhunde (sprich: vermeiden).

Energie

Die offensichtlichste und bemerkenswerteste Gruppe von Aktien hier sind Energieaktien, die 11 der 16 Namen auf der Liste ausmachen.

Einige davon sind traditionelle E&P-Spieler wie z Devon Energy
DVN
(DVN, 8.4 % Ausbeute) und Diamondback Energy
FANG
(FANG, 8.0 % Ausbeute). Ihre Preise werden immer fest an den Ölpreis gebunden sein, aber das zahlt sich 2022 aus, da der Sektor seit Jahresbeginn um fast 60 % gestiegen ist. Und dennoch bleiben viele Renditen himmelhoch – DVN und FANG rentieren mit über 8 % trotz der jeweiligen Gewinne von 72 % und 42 %.

Beachten Sie nur, dass, obwohl kein Ertrag in Stein gemeißelt ist, einige dieser Auszahlungen ein genaueres Auge erfordern als andere. Chesapeake Energy
CHK
(CHK), zum Beispiel, zahlt eine Basisdividende von nur 55 Cent pro Aktie – gut für eine Rendite von 2.2 % zu aktuellen Preisen. Der Rest dieser Rendite von über 7.4 % kommt über variable Dividenden, die vom Cashflow abhängen. Die Erträge von Coterra Energy (CTRA, 8.8 % Rendite) und Pionier der natürlichen Ressourcen
PXD
(PXD, 13.00 %) spiegeln auch Sonderdividenden wider.

Das ist umsichtiges Cash-Management für Unternehmen, die die Ölpreise in den letzten Jahren stark schwanken sahen. Aber wir sollten genauso vorsichtig sein, wenn es darum geht, sich auf diese Art von Auszahlungen für den Ruhestand zu verlassen.

Der größere Teil der Energienamen sind Master Limited Partnerships (MLPs) wie z Partner für Unternehmensprodukte LP
EPD
(EPD) und Energieübertragung LP (ET), die beide 7.6 % ergeben. Diese Auszahlungen waren im Großen und Ganzen stabiler als E&Ps, aber denken Sie daran: Sie bereiten in der Steuerzeit Kopfschmerzen und erfordern das gefürchtete K-1-Formular.

Icahn Enterprises LP
IEP

Apropos MLPs, der ertragreichste der Gruppe ist Icahn Enterprises LP (IEP, 14.9 % Rendite), die Holdinggesellschaft des legendären Investors Carl Icahn.

Wenn Sie sich dafür entscheiden, IEP zu besitzen, versuchen Sie, die Kursrenditen in Ihrem Brokerage-Konto zu ignorieren – sie sind historisch schrecklich. Dies ist ein reines Yield Play, wobei die Ausschüttung 85 % der Performance in den letzten zehn Jahren ausmachte.

VF Corp

VF Corp (VFC, 7.2 % Rendite) ist der Name hinter Bekleidungsmarken wie Vans, North Face, Timberland und Supreme. Und das Geschäft im Jahr 2022 war, gelinde gesagt, schwierig. Ende September gab das Unternehmen einen optimistischen Fünfjahresausblick ab, senkte jedoch seine Prognose für 2023. Vans, ihre größte Marke, steht vor zahlreichen Herausforderungen, und das Unternehmen verfügt angesichts der hohen Verschuldung nicht über viele Ressourcen, um Wachstum anzukurbeln. Trotzdem war der Aktienkurs seit 2011 nicht mehr so ​​niedrig, die Aktien werden für ein dünnes Zehnfaches der Gewinne des nächsten Jahres gehandelt, und die Rendite war seit den 10er Jahren nicht mehr so ​​hoch. Dies könnte ein verlockendes (wenn auch riskantes) Einkommens- und letztendliches Wachstumsspiel für Anleger sein, die das spielen wirklich langes Spiel.

Verizon CommunicationsVZ

Auch in diesem Jahr gab es Probleme Verizon Communications (VZ, 7.4 % Rendite), das mit einem Rückgang von 30 % im Jahr 2022 seine traditionell defensive Rolle nicht erfüllt hat. Ein Gewinnausfall und eine Reduzierung der Prognose sind teilweise schuld, ebenso wie das völlige Fehlen eines Wachstumskatalysators. Verizon hat in diesem Jahr die Preise für Verbraucher erhöht, aber das war hauptsächlich, um auszugleichen, was CEO Hans Vestberg sagt, dass das Unternehmen das „Höchstjahr“ der Infrastrukturinvestitionen sein wird, mit geschätzten Investitionen in Höhe von 22 Milliarden US-Dollar. Aber diese Dividende von 7.4 % ist mit nur 56 % des Gewinns ziemlich robust, und das zukunftsgerichtete Kurs-Gewinn-Verhältnis von VZ ist auf unter 7 gesunken.

Altria GroupMO

Marlboro-Elternteil Altria Group (MO, 8.5 % Rendite) eine massive Investition von 12.8 Milliarden US-Dollar in den E-Zigarettenhersteller Juul getätigt – ein Schritt, von dem weitgehend erwartet wurde, dass er den zuverlässigen, ertragsstarken Dividendenzahler in den Wachstumsmodus bringen würde.

Nicht so sehr

MO-Aktien waren in den letzten Jahren lustlos, da ihre Juul-Investition in Rauch aufgegangen ist. Die US-Aufsichtsbehörden haben E-Zigaretten verfolgt, und die FDA hat Juul in diesem Sommer kurzzeitig speziell verboten, bevor sie auf eigene Anordnung eine Aussetzung erließ, während sie das Produkt weiterhin überprüft.

Als Ergebnis all dieses Chaos hat Altria wiederholt den Wert seiner Beteiligung an Juul abgeschrieben, die Ende Juli bei 450 Millionen US-Dollar lag.

Trotzdem weist mein Kollege Jeff Reeves darauf hin „Antifragile Aktie“ bleibt eine gut verwaltete Einkommensanlage, die ein getarntes konträres Wertspiel sein könnte. Es war sicherlich eine Quelle der Verteidigung im Jahr 2022, mit einem Anstieg der Gesamtrendite um ein paar Prozent gegenüber einem Rückgang von etwa 20 % auf dem breiteren Markt.

Brett Owens ist Chief Investment Strategist für Konträre Aussichten. Für weitere großartige Einkommensideen erhalten Sie in seinem kostenlosen Sonderbericht seinen neuesten Sonderbericht: Ihr Portfolio für den vorzeitigen Ruhestand: Riesige Dividenden – jeden Monat – für immer.

Offenlegung: keine