John Buckingham, Herausgeber des Newsletters „Prudent Speculator“, paraphrasiert Warren Buffett, wenn er sagt: „Egal, ob es sich um Socken oder Aktien handelt, wir kaufen gerne hochwertige Waren mit reduzierten Preisen.“
Und 2022 ist ein Jahr, das attraktive Kaufmöglichkeiten bietet.
Wenn Sie während eines Bullenmarktes Geld in Aktien investieren, kaufen Sie zu einem hohen Preis. Aber wenn Sie über Jahrzehnte hinweg einen Notgroschen aufbauen, erzielen Sie mit niedrigeren Preisen eine bessere Rendite.
Buckingham prüfte 15 Dividendenaktien, beginnend mit denjenigen, die die Wertkriterien erfüllen, um in die Flaggschiffstrategie des Prudent Speculator aufgenommen zu werden. Sie sind unten aufgeführt.
„The Prudent Speculator“ wird von der Kovitz Investment Group aus Chicago herausgegeben und führt die Liste der 30-Jahres-Renditen unter den von der erfassten Newslettern an Hulbert Financial Verdauen. Die durchschnittliche jährliche Rendite des TPS-Portfolios über 30 Jahre beträgt bis zum 14.5. Juni 30 %, verglichen mit 9.9 % für den S&P 500
SPX,
+ 0.70%,
Laut Hulbert werden die Dividenden monatlich reinvestiert.
Das Portfolio von The Prudent Speculator umfasst 80 Aktien, die als langfristige Anlagen identifiziert wurden und aus einer anfänglichen Gruppe von etwa 3,000 börsennotierten US-Unternehmen stammen. Buckingham und seine Kollegen schränken die Liste ein, um hochliquide, „potenziell unterbewertete“ Namen im Vergleich zum Markt zu identifizieren. Dann unterziehen sie Unternehmen einer Reihe von proprietären Qualitätsprüfungen.
Buckingham hat gesagt, dass eine gute Auswahl ein wichtiger Teil des Erfolgs des TPS-Ansatzes war, aber er hat auch gesagt, dass „wir überlegene Aktionäre sind“, um zu betonen, wie wichtig es ist, langfristig engagiert zu bleiben. Anleger müssen damit rechnen, dass der Markt ziemlich häufig dramatische Kursrückgänge hinnehmen wird. Diese können Vorteile bieten, wenn Sie Geld für die Arbeit einsetzen. Aber es ist wichtig, nicht zu versuchen, einen Marktabschwung zu timen – die Anleger neigen dazu, zurückzukehren, nachdem der Markt mit seiner Erholung begonnen hat, sodass die Bemühungen um das Timing die langfristige Performance tendenziell verschlechtern.
Dieses von Buckingham bereitgestellte Diagramm zeigt, wie die Zu- und Abwanderung von Anlegern in Fonds ihre Performance im Vergleich zum Gesamtmarkt beeinträchtigt hat:
Ein „kreativer“ Dividendenaktienbildschirm
Buckingham listete 15 Aktien auf, die die TPS-Prüfungen bestanden haben und außerdem diese Kriterien erfüllten:
- Dividendenrendite größer als 3.0 %. „Ja, die Zinssätze sind in diesem Jahr sprunghaft angestiegen, aber für diejenigen, die unseren Zeithorizont von drei bis fünf Jahren oder länger haben, denke ich, dass Dividendenaktien im Vergleich zu Anleihealternativen für diejenigen, die Erträge aus ihren Portfolios anstreben, weiterhin sehr attraktiv sind.“ „, schrieb Buckingham in einer E-Mail.
- Preisveränderung seit Jahresbeginn um mehr als 22 % gesunken. „[Wir] glauben, dass jeder dieser Namen zusätzlich zur Ertragskomponente ein erhebliches Kapitalzuwachspotenzial aufweist, wobei eine erhebliche Menge an schlechten Nachrichten bereits eingepreist ist. Kurz gesagt, das Aufwärtspotenzial gegenüber den derzeit niedrigen Niveaus ist unserer Meinung nach erheblich.“ um das Geschäftsrisiko einer weiteren kurzfristigen Wirtschaftsschwäche auszugleichen“, schrieb Buckingham.
- Die Konsens-KGV-Schätzungen der Analysten für die nächsten 12 Monate liegen unter dem aktuellen KGV des Russell 14.0 Value Index von 3000. Diese Namen sind auf Forward-KGV-Basis nicht nur günstiger als die breite Value-Aktien-Benchmark, sie haben auch eine höhere Dividendenrendite als der Russell 3000 Value Index
RAW,
+ 0.51%
Dividendenrendite von 2.3 %.
Hier sind die 15 in Buckingham aufgeführten Dividendenaktien, alphabetisch nach Ticker sortiert:
| Firma | Ticker | Dividendenrendite | Schlusskurs – 27. Juli | TPS-Zielpreis | Preisänderung – 2022 bis 27. Juli | P / E weiterleiten |
| Broadcom Inc. | AVGO,
+ 0.26% | 3.11% | $511.09 | $714.73 | -23% | 13.4 |
| Bank of New York Mellon Corp. | BK,
-0.20% | 3.45% | $42.11 | $67.30 | -27% | 9.5 |
| Cisco Systems Inc. | CSCO,
+ 1.93% | 3.41% | $43.83 | $69.73 | -31% | 12.7 |
| Fünfter dritter Bancorp | FITB,
-1.41% | 3.56% | $33.15 | $50.24 | -24% | 8.6 |
| Footlocker Inc. | FL,
+ 1.14% | 5.88% | $26.35 | $57.27 | -40% | 6.3 |
| Greenbrier Cos. Inc. | GBX,
+ 1.29% | 3.40% | $31.24 | $54.21 | -32% | 11.5 |
| Intel Corp. | INTC,
-0.87% | 3.63% | $38.96 | $60.83 | -24% | 11.8 |
| JPMorgan Chase & Co. | JPM,
-0.41% | 3.47% | $113.42 | $183.86 | -28% | 9.6 |
| KeyCorp | SCHLÜSSEL,
-1.03% | 4.33% | $17.63 | $28.20 | -24% | 7.7 |
| Kohl's Corp. | KSS,
+ 2.27% | 7.39% | $26.32 | $58.93 | -47% | 5.8 |
| Manpower Group Inc. | MANN,
+ 1.00% | 3.54% | $74.21 | $142.40 | -24% | 9.2 |
| MDC Holdings Inc. | MDC,
-2.40% | 5.49% | $35.79 | $70.91 | -36% | 3.6 |
| New Yorker Gemeinschaft Bancorp Inc. | New York,
+ 3.70% | 6.71% | $9.39 | $16.17 | -23% | 7.9 |
| Seagate Technology Holdings PLC | STX,
+ 0.26% | 3.56% | $75.99 | $118.99 | -33% | 10.9 |
| Whirlpool Corp. | WHR,
+ 3.48% | 4.14% | $168.36 | $284.80 | -28% | 7.4 |
| Quelle: FactSet |
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Buckingham prüfte 15 Dividendenaktien, beginnend mit denjenigen, die die Wertkriterien erfüllen, um in die Flaggschiffstrategie des Prudent Speculator aufgenommen zu werden. Sie sind unten aufgeführt.
„The Prudent Speculator“ wird von der Kovitz Investment Group aus Chicago herausgegeben und führt die Liste der 30-Jahres-Renditen unter den von der erfassten Newslettern an Hulbert Financial Verdauen. Die durchschnittliche jährliche Rendite des TPS-Portfolios über 30 Jahre beträgt bis zum 14.5. Juni 30 %, verglichen mit 9.9 % für den S&P 500
+ 0.70% ,
SPX,
Laut Hulbert werden die Dividenden monatlich reinvestiert.
Das Portfolio von The Prudent Speculator umfasst 80 Aktien, die als langfristige Anlagen identifiziert wurden und aus einer anfänglichen Gruppe von etwa 3,000 börsennotierten US-Unternehmen stammen. Buckingham und seine Kollegen schränken die Liste ein, um hochliquide, „potenziell unterbewertete“ Namen im Vergleich zum Markt zu identifizieren. Dann unterziehen sie Unternehmen einer Reihe von proprietären Qualitätsprüfungen.
Buckingham hat gesagt, dass eine gute Auswahl ein wichtiger Teil des Erfolgs des TPS-Ansatzes war, aber er hat auch gesagt, dass „wir überlegene Aktionäre sind“, um zu betonen, wie wichtig es ist, langfristig engagiert zu bleiben. Anleger müssen damit rechnen, dass der Markt ziemlich häufig dramatische Kursrückgänge hinnehmen wird. Diese können Vorteile bieten, wenn Sie Geld für die Arbeit einsetzen. Aber es ist wichtig, nicht zu versuchen, einen Marktabschwung zu timen – die Anleger neigen dazu, zurückzukehren, nachdem der Markt mit seiner Erholung begonnen hat, sodass die Bemühungen um das Timing die langfristige Performance tendenziell verschlechtern.
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Ein „kreativer“ Dividendenaktienbildschirm
Buckingham listete 15 Aktien auf, die die TPS-Prüfungen bestanden haben und außerdem diese Kriterien erfüllten:
RAW,
Dividendenrendite von 2.3 %.
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