10 Wachstumssignale in der Family-Office-Branche

Family Offices sind geworden in den letzten 5 Jahren immer beliebter in der privaten Vermögensverwaltung. Sie werden zunehmend als erste Wahl für die Vermögensverwaltung von sehr vermögenden Privatpersonen oder Familien bevorzugt, da sie im Vergleich zu traditionellen Vermögensverwaltungsfirmen ein größeres Maß an Kontrolle und Flexibilität bieten.

Eine kurze Analyse der folgenden Wachstumssignale hilft bei der Quantifizierung des tatsächlichen Zustands der Family-Office-Branche und geben auch einen Einblick in das, was wir von der Zukunft erwarten können.

Schnelles Wachstum der weltweiten Anzahl von Family Offices

Die Zahl der Family Offices weltweit ist in den letzten zehn Jahren stetig gestiegen. EIN kürzliche Untersuchung des Mordor-Geheimdienstes berichteten, dass die Zahl der globalen Family Offices Ende des zweiten Quartals 2 bei 2019 lag – ein Anstieg von 7300 Prozent im Vergleich zum Vorjahr im Vergleich zu 38. Nordamerika hatte mit 2018 Prozent den größten Anteil an Family Offices, gefolgt von Europa und Asien bei 42 Prozent bzw. 31.5 Prozent. Asien verzeichnete jedoch ein 17.8-prozentiges Wachstum der Zahl der Family Offices im Vergleich zu 44 Prozent in Nordamerika und 41 Prozent in Asien.

Dieses jüngste Wachstum der Zahl der Family Offices kann direkt auf die Zunahme der Zahl der Ultra-High-Net-Worth-Personen (UHNWIs) auf der ganzen Welt zurückgeführt werden. Eine aktuelle Studie hat gezeigt, dass die globale Die UHNWI-Bevölkerung ist zwischen 9.3 und 2020 um fast 2021 Prozent gewachsen auf insgesamt 610,568. Ein wesentlicher treibender Faktor für diesen Anstieg waren die Änderungen des Lebensstils aufgrund der Pandemie. Unter den Hauptmärkten verzeichnete Nordamerika mit 12.2 Prozent das höchste Wachstum, während Europa und Asien mit 7.4 bzw. 7.2 Prozent ein ähnliches Wachstum verzeichneten.

Stetiges Wachstum des verwalteten Vermögens

Das verwaltete Vermögen (AUM) ist definiert als der Gesamtmarktwert von Vermögenswerten, der im Ermessen eines Finanzinstituts und in diesem Fall aller registrierten Anlageberater (RIAs) liegt. EIN Deloitte-Bericht 2020 untersuchte das Wachstum des verwalteten Vermögens verschiedener Ebenen von RIAs seit 2016 und berichtete von einem allgemeinen Wachstum von 8.6 Prozent CAGR.

Die Studie hob jedoch auch hervor, dass RIAs mit einem verwalteten Vermögen von weniger als 150 Millionen US-Dollar eine negative durchschnittliche Wachstumsrate von 12 Prozent aufwiesen, während diejenigen mit einem verwalteten Vermögen von über 400 Millionen US-Dollar eine durchschnittliche Wachstumsrate von 10 Prozent aufwiesen. Dies deutet eindeutig auf günstige Marktbedingungen für Family Offices hin, die auf langfristiges Vermögenswachstum setzen möchten.

Ein aktiver Markt für Fusionen und Übernahmen

Multi Family Offices (MFOs) auf der ganzen Welt öffnen sich zunehmend für den Markt für Fusionen und Übernahmen (M&A), um stärker auf anorganisches oder disruptives Wachstum zu setzen.

Anorganisches Wachstum ist eine großartige Möglichkeit, die Skalierbarkeit eines Unternehmens vielfältig innerhalb kurzer Zeit zu erhöhen und gleichzeitig maximale Produktivität zu gewährleisten. Multi Family Offices können aus einer Reihe von Gründen verkaufen, wie z. B. dem Verlust eines wichtigen Teammitglieds oder einem Generationswechsel in den Ideologien. Auf der anderen Seite tun Käufer-MFOs dies, um Lücken in ihren Dienstleistungen zu schließen.

Der in New Jersey ansässige Multi-Family-Office-Riese Pathstone beispielsweise hat M&A seit seiner Gründung im Jahr 2010 geschickt genutzt, um schnell zu wachsen. Im Jahr 2020 erwarb das Unternehmen Price Wealth für 1.3 Milliarden US-Dollar und Cornerstone für 4 Milliarden US-Dollar. Diese schnellen Akquisitionen ließen das effektive Beratungsvermögen von Pathstone innerhalb weniger Monate auf 25 Millionen US-Dollar ansteigen.

Aufstieg professioneller Gemeinschaften und exklusiver Mitgliedschaften

Der Anstieg der Anzahl und Popularität von Family Offices hat wiederum der Entstehung verschiedener professioneller Gemeinschaften Platz gemacht, die exklusive Mitgliedschaften anbieten. Solche Gemeinschaften bringen sowohl erfahrene Fachleute als auch Neueinsteiger in der privaten Vermögensverwaltungsbranche zusammen, um stärkere Peer-to-Peer-Verbindungen zu schmieden. Sie dienen auch als Foren für den Austausch von Wissen und Fachkenntnissen und sind oft die bevorzugten Medien, um Einblicke in neue Anlageklassen und Anlagemöglichkeiten zu erhalten.

Erhöhte Teilnahme an Family Wealth Summits

Die zunehmende Popularität von Family Offices hat natürlich zu immer größer angelegten Gipfeltreffen und Konferenzen geführt, auf denen Family Office-Experten und UHNW-Personen und -Familien die neuesten Aktualisierungen der Branche und der Handelspraktiken austauschen können.

Ökosystemakteure bauen einen engagierteren Fokus auf

Neben Banken haben viele andere Global Player, die das Private-Wealth-Management-Segment bedienen, ihre Family-Office-spezifischen Unterstützungen oder Angebote hinzugefügt oder ausgebaut.

• Viele Banken des privaten Sektors haben jetzt spezielle Coverage-Teams
• The Big 4 – Alle verfolgen einen etwas anderen, aber engagierten Ansatz für diesen Markt. Zum Beispiel diese KPMG International-Bericht 2017 hebt die Aussichten des Unternehmens auf Family-Office-Geschäfte hervor.
• Die meisten namhaften Beratungsunternehmen wie BCG, McKinsey und Egon Zehnder haben ebenfalls spezielle Teams eingerichtet, die sich um ihre Family-Office-Dienstleistungen kümmern.

Interesse am Thema & Medienberichterstattung

Laut Google Trends hat sich das öffentliche Interesse an diesem Thema in den letzten 5 Jahren etwa verdoppelt. Andere Plattformen, darunter viele der Datenplattformen wie Crunchbase, sowie einige der Nischenanbieter haben ihre Verfolgung der Investmentaktivitäten von Family Offices ebenfalls verstärkt. Ein solches gestiegenes öffentliches Interesse an dem Thema bedeutet seine zunehmende Bekanntheit im Laufe der Jahre.

Trotz alledem gibt es immer noch viele Unklarheiten bei der Suche nach „Family Office Definition“, die als ein Begriff verfolgt wird, der häufig häufiger gesucht wird. Dies deutet darauf hin, dass trotz ihrer wachsenden Popularität vielen Menschen immer noch nicht bewusst ist, was Family Offices sind und welche Dienstleistungen sie anbieten.

Beschäftigung und Family-Office-Jobs

Da der Markt reift und Family Offices zu einem bedeutenden Markt in der globalen Geschäftslandschaft werden, sehen wir immer mehr Beschäftigungsmöglichkeiten und Family Office-Jobs in verschiedenen Sektoren der Branche.

• Da es sich um eine extrem schnelllebige und äußerst volatile Branche handelt, werden Spezialisten und Fachexperten wie Cybersicherheitsexperten, Impact-Investment-Experten, Risikomanager usw. von MFOs und SFOs gleichermaßen gesucht.
• Ein klarer Trend lässt sich bei der Zunahme der von Family Offices in den USA angebotenen Vergütungen beobachten
• Viele große Portale bieten mittlerweile eigene Stellenangebote für Family Office Professionals an.

Ein bevorzugtes Vehikel für neuen Reichtum

Da sowohl Vermögenstransfers zwischen den Generationen als auch neue Vermögen, die hauptsächlich von Technologieunternehmern online kommen, zunehmend beliebter werden, werden Family Offices als eines der bevorzugten Vehikel zur Strukturierung und Verwaltung dieses Vermögens immer beliebter.

Auch wenn es noch an Definitionen mangelt, werden viele Daten rund um Family Offices vor allem durch den Direktinvestitionsmarkt transparenter und besser strukturiert. All dies wird den Markt dabei unterstützen, voranzukommen.