Der Aktienmarkt leidet unter dem Druck einer möglichen globalen Rezession, und die Zentralbanken auf der ganzen Welt bereiten sich auf die aggressivsten Zinserhöhungen der Geschichte vor.
Die Vereinten Nationen haben kürzlich gewarnt, dass die Welt „am Rande einer Rezession“ steht, die wahrscheinlich schlimmer sein wird als die pandemiebedingte Rezession im Jahr 2020 oder die globale Finanzkrise von 2008.
Verständlicherweise haben US-Aktien einen Schlag erlitten, wobei der S&P 500-Index im September die schlechteste monatliche Performance seit März 2020 verzeichnete.
Belastbare Immobilien
Obwohl die Immobilienpreise von ihrem Höchststand deutlich gefallen sind, liegen sie wesentlich über dem Niveau von 2021. Trotz der auffallend hohen Hypothekenzinsen liegen die Eigenheimpreise laut einem Bericht von CoreLogic Inc. im August um etwa 13.5 % über dem Niveau von August 2021. Darüber hinaus gab die Immobiliensoftwareplattform Black Knight an, dass die Eigenheimpreise in 97 der 100 größten Häuser liegen Die US-Märkte liegen 40 % über dem Niveau vor der Pandemie.
Die Investition in Immobilien kann Ihr Portfolio vor erhöhter Volatilität schützen. Während die direkte Investition in Immobilien aufgrund der himmelhohen Hypothekenzinsen eine Herausforderung darstellen kann, Real Estate Investment Trusts (REITs) bereit sind, eine beträchtliche Kapitalrendite zu erwirtschaften. REITs sind verpflichtet, mindestens 90 % ihres steuerpflichtigen Gewinns als Dividenden an die Anteilseigner auszuschütten und so einen stetigen Einnahmestrom für die Anleger sicherzustellen.
Realty Income Corp. (NYSE: O): Die monatliche Dividendenaktie
Beliebte REITs konnten den Aktionären im vergangenen Jahr stabile Renditen liefern – trotz des makroökonomischen Gegenwinds. Mit einer Marktkapitalisierung von 35.86 Milliarden US-Dollar ist Realty Income einer der größten in den USA ansässigen REITs. Es besitzt mehr als 11,400 Immobilien in den USA, Puerto Rico, Spanien und Großbritannien. Er ist Bestandteil des Referenzindex S&P 500 sowie des S&P Dividend Aristocrats Index.
Das Unternehmen hat seine Dividenden seit seinem Börsengang (IPO) an der New Yorker Börse im Jahr 117 1994 Mal erhöht und damit die Kriterien für 25 jährliche Dividendenerhöhungen erfüllt, um in den begehrten S&P Dividend Aristocrats Index aufgenommen zu werden.
Realty Income hat seit 628 1994 aufeinanderfolgende monatliche Dividenden gezahlt. Darüber hinaus sind seine Gesamtrenditen in den letzten 15.1 Jahren mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 28 % gestiegen. Wenn Sie beim Börsengang im Jahr 10,000 1994 US-Dollar investiert hätten, wäre Ihre Gesamtrendite (vorausgesetzt, Sie hätten die Dividenden reinvestiert) heute höher als 500,000 US-Dollar!
Jährlich zahlt die Aktie von Realty Income 2.98 US-Dollar an Dividenden, was beeindruckende 5.13 % ergibt. Die zukunftsbereinigte Funds-from-Operation-Rendite (AFFO) liegt bei 6.96 %. Das Unternehmen erhöhte seine monatlichen Dividenden im Juni 5.1 im Jahresvergleich um 2022 %. Darüber hinaus schüttete Realty Income im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 76.5, das im Juni endete, rund 2022 % seines AFFO aus.
Starke Finanzdaten
Trotz des volatilen makroökonomischen Hintergrunds hat Realty Income weiterhin international Immobilien erworben. In der ersten Hälfte des Jahres 2022 investierte das Unternehmen mehr als 3.2 Milliarden US-Dollar in High-End-Immobilien in den Vereinigten Staaten und international. Tatsächlich hat Realty Income im letzten Quartal seine Akquisitionsprognose auf über 6 Milliarden US-Dollar für das Geschäftsjahr 2022 angehoben.
„Unsere Ergebnisse des zweiten Quartals zeigen die Stabilität unseres Geschäfts und die anhaltende Dynamik in unserer globalen Investitionspipeline“, sagte Sumit Roy, President und CEO von Realty Income.
Das Immobilienportfolio von Realty Income ist trotz der Marktschwankungen stark geblieben, da die Vermietungsquote am Ende des zweiten Geschäftsquartals bei 98.6 % lag – die höchste seit 10 Jahren. Dies bedeutet eine Steigerung der Portfoliobelegung um 40 Basispunkte im Jahresvergleich. Außerdem beendete das Unternehmen das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2022 mit einer Rückgewinnungsrate von 105.6 % bei der Veröffentlichung von Aktivitäten, was seine starke Marktposition widerspiegelt.
Robustes Wachstum voraus
Realty Income konzentriert sich seit einiger Zeit auf die Erweiterung seines Übersee-Portfolios. Zu diesem Zweck erhöhte das Unternehmen kürzlich seine revolvierende Kreditlinie für mehrere Währungen auf 4.25 Milliarden US-Dollar und sein Commercial-Paper-Programm auf 3 Milliarden US-Dollar.
Dies folgt auf die Übernahme von VEREIT Inc. durch das Unternehmen im vergangenen Dezember, wodurch seine Position als führender Net-Lease-REIT gefestigt wurde.
„Mit dem Abschluss der VEREIT-Fusion glauben wir, dass unsere Größe, unser Umfang und unsere Diversifizierung viele unserer Wettbewerbsvorteile weiter ausbauen, unsere Investitionsaktivitäten beschleunigen und den Shareholder Value für die kommenden Jahre steigern werden“, sagte Roy in einer Pressemitteilung.
Neben dem prognostizierten anorganischen Wachstum restrukturiert Realty Income auch sein bestehendes Portfolio, um die Mieteinnahmen zu steigern. Im ersten Halbjahr 2022 erhöhte das Unternehmen seine jährliche Neumiete bei Wiedervermietungen um 5.8 %.
Fazit
Da eine potenzielle Rezession an die Tür klopft, sind stabile Dividendenerträge zu einer der Prioritäten von Privatanlegern und institutionellen Anlegern geworden. Die monatliche Dividendenaktie könnte einer der besten REITs sein, in die man in diesem Monat investieren kann, da der Markthintergrund düsterer wird. Seine historische Performance und seine starke Bilanz sollten es ihm ermöglichen, einem wirtschaftlichen Abschwung mit Leichtigkeit standzuhalten.
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Quelle: https://finance.yahoo.com/news/1-reit-youll-wish-bought-165725384.html