Die Dow-Jones-Futures stiegen am Freitagmorgen zusammen mit den S&P 500-Futures und Nasdaq-Futures. Der Versuch der Börsenrallye machte am Donnerstag Fortschritte, insbesondere an der Nasdaq, inmitten einiger Hinweise, dass die Inflation ihren Höhepunkt erreicht.
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Zu diesen Hinweisen auf den Höhepunkt der Inflation gehörten jedoch auch fallende Kupfer- und andere Rohstoffpreise, die auch steigende Rezessionsrisiken widerspiegeln. Rohstoffbezogene Aktien wurden am Donnerstag hart getroffen.
Vertex Pharmaceuticals (VRTX), UnitedHealth (UNH), ServiceNow (JETZT) und Tesla (TSLA) Konkurrenten BYD (BYDDF) und Li-Auto (LI) sind sehenswert, wenn auch aus anderen Gründen. VRTX-Aktien und Li Auto gelöscht Punkte kaufen Donnerstag, während die BYD-Aktie dies fast tat. Die UNH-Aktie steht kurz vor einem Ausbruch. ServiceNow ist weit von alten Höchstständen entfernt, hat aber einen positiven Schritt gemacht.
Vertex und Li Auto sind auf Lager CED 50. UnitedHealth war am Donnerstag IBD-Aktie des Tages.
In other news, Zendesk (ZEN) steht kurz vor einem Private-Equity-Buyout, Das Wall Street Journal Donnerstagabend gemeldet. Zu den Käufern gehören Hellman & Friedman und Permira. Die ZEN-Aktie, die zum Börsenschluss am Donnerstag eine Marktkapitalisierung von 7.1 Milliarden US-Dollar aufwies, stieg am frühen Freitag um 52 % in die Höhe.
Im vergangenen Jahr fanden mehrere Übernahmen im Bereich Cybersicherheit statt.
Unterdessen Merck (MRK) nimmt die Verhandlungen für eine mögliche Seegen (SGEN) Übernahme, berichtete WSJ. Die SGEN-Aktie stieg vor der Eröffnung um 4 %, nachdem sie letzte Woche aufgrund von Berichten über Gespräche in die Höhe geschnellt war. Seagen beendete den Donnerstag mit einer Bewertung von 32 Milliarden US-Dollar.
FedEx-Einnahmen
Nach dem Schließen, FedEx (FDX) berichtete für das vierte Quartal des Geschäftsjahres über Gewinne und Einnahmen, die die Analystenmeinungen für den Schifffahrtsgiganten knapp verfehlten. Aber FedEx hat die EPS-Prognose für das Gesamtjahr angehoben.
Die FDX-Aktie stieg im vorbörslichen Handel um 3 %. Die Aktien fielen am Donnerstag um 0.4 % auf 228.13 und stießen in den letzten Tagen bei ihrem gleitenden 200-Tage-Durchschnitt auf Widerstand. Die FedEx-Aktie hat die Tiefststände von Anfang Mai nicht erreicht, befindet sich aber in einem langen Abwärtstrend.
Dow Jones Futures heute
Dow-Jones-Futures lagen 0.75 % über dem fairen Wert. S&P 500-Futures stiegen um 0.7 % und Nasdaq 100-Futures stiegen um 0.8 %.
Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen stieg um 5 Basispunkte auf 3.12%.
Die Rohölpreise stiegen um fast 2 %. Aber die Kupferpreise rutschten um 1 % ab, nachdem sie in den letzten Tagen gefallen waren.
Denken Sie daran, dass die Nachtaktion in Dow Futures und anderswo führt nicht unbedingt zum tatsächlichen Handel im nächsten regulären Börse Session.
Börsenrallye
Der Versuch einer Börsenrallye schwankte im Tagesverlauf erneut, aber die wichtigsten Indizes schlossen schließlich nahe den Sitzungshochs.
Der Dow Jones Industrial Average stieg am Donnerstag um 0.6% Börsenhandel. Der S&P 500 Index stieg um 0.95 %. Der Nasdaq-Composite stieg um 1.6 %. Der Small-Cap-Russell 2000 legte um 1.1 % zu.
Die US-Rohölpreise gingen um 1.8 % auf 104.27 $ pro Barrel zurück und setzten damit einen raschen Rückgang fort.
Die Kupferpreise stürzten um mehr als 5 % auf ein neues 16-Monats-Tief ab. Auch andere Metall-Futures und Erntepreise verloren an Boden. Das ist ein Zeichen für ein langsameres Wirtschaftswachstum und vielleicht für einen Höhepunkt der Inflation.
Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen sank um 9 Basispunkte auf 3.07 %, nachdem sie am Mittwoch um 15 Basispunkte gefallen war, da die Rezessionsängste zunahmen. Die Benchmark-Rendite ist stark gefallen, seit sie am 11. Juni ein 3.48-Jahres-Hoch von 16 % erreicht hat.
Die Märkte preisen eine etwas geringere Straffung bis zum Jahresende ein, als bevor Fed-Chef Jerome Powell am Mittwoch vor dem Bankenausschuss des Senats aussagte, gefolgt vom Finanzdienstleistungsausschuss des Repräsentantenhauses am Donnerstag. Die Anleger erwarten nach wie vor mit überwältigender Mehrheit eine weitere Zinserhöhung um 75 Basispunkte bei der Fed-Sitzung Ende Juli. Diese Chancen wurden am Donnerstag gestärkt, als Fed-Gouverneurin Michelle Bowman sagte, sie befürworte einen solchen Schritt im Juli, gefolgt von Erhöhungen um 50 Punkte bei nachfolgenden Sitzungen.
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ETFs
Unter der beste ETFs, der Innovator IBD 50 ETF (FFTY) gab 2.35 % nach, während der Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (KAMPF) ging um 1.3 % zurück. Der iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) stieg um 3.6 %, wobei die ServiceNow-Aktie eine bemerkenswerte Position einnahm. Der VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) um 0.5% eingetaucht.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) brach um 3.7 % ein und setzte damit einen starken Ausverkauf fort. Der Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) fiel um 0.7 %. US Global Jets ETF (JET) sank um fast 1 %. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) stieg um 3.6 %. Der Energy Select SPDR ETF (XL) brach um 3.7 % ein und der Financial Select SPDR ETF (XLF) sank um 0.4 %. Der SPDR-Fonds für ausgewählte Sektoren im Gesundheitswesen (XLV) legte um 2.4% zu.
Der ARK Innovation ETF (ARKK) sprang um 7.1 % und ARK Genomics ETF (ARKG) 8.3 %. Die Tesla-Aktie bleibt eine Top-Position unter den ETFs von Ark Invest. Ark besitzt auch eine kleine BYD-Aktienbeteiligung.
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Aktien zu beobachten
Die Vertex-Aktie stieg um 4.1 % auf 283.50 und durchbrach einen Einstieg bei 279.23 sowie eine abwärts geneigte Trendlinie. Aber die Aktien haben seit dem 14. Juni und insbesondere in den letzten vier Tagen stark zugelegt. Im Idealfall würde die VRTX-Aktie pausieren und einen neuen Griff und eine neue Kaufgelegenheit bilden. Das relative Stärkelinie denn die Vertex-Aktie befindet sich auf Höchstständen. Die RS-Linie, die blaue Linie in den bereitgestellten Diagrammen, verfolgt die Wertentwicklung einer Aktie im Vergleich zum S&P 500-Index.
Andere Pharma- und Biotech-Aktien, die Stärke zeigen, sind unter anderem Eli Lilly (LLY), Bristol Myers Squibb (BMY) und Harmonie Biowissenschaften (HRMY).
Die UNH-Aktie stieg um 2.1 % auf 499.81, knapp über ihrer 50-Tage-Linie. Die Aktie von UnitedHealth befindet sich in einem Doppelbodensockel mit einem Kaufpunkt von 507.35. Die Aktien eroberten am Dienstag ihre 50-Tage-Linie zurück und starteten drei Gewinne in überdurchschnittlichem Volumen. Die RS-Linie für UNH-Aktien befindet sich auf einem neuen Hoch. In der Zwischenzeit, Centene (CNC), Humana (HUM) und einige andere Krankenversicherer zeigen Stärke.
Die Aktie von Li Auto stieg am Donnerstag um 6.6 % auf 39.24 und löste damit einen Kaufpunkt von 37.55 aus einer langen, sehr tiefen Konsolidierung. Aber die LI-Aktie hat sich seit Anfang Mai mehr als verdoppelt. Die Aktien liegen 54 % über ihrem gleitenden 50-Tage-Durchschnitt. Anleger sollten wahrscheinlich warten, bis die Li-Auto-Aktie pausiert und ein Regal oder eine neue kompakte Basis bildet. Aber die Aktie von Li Auto stieg vor der Eröffnung wieder solide.
Li Auto stellte am Dienstag den High-End-SUV-Hybrid L9 vor, wobei der Autohersteller nach Auslieferungsbeginn im August boomende Verkaufszahlen erwartet. Auch Chinas Regierung gibt stärkere Signale, dass dies der Fall sein wird Verlängerung einiger EV-Subventionen nach 2022.
Die BYD-Aktie kletterte um 3.15 % auf 39.50 und überschritt damit fast einen Kaufpunkt von 39.81 von einer 48 % tiefen Becher-mit-Henkel-Basis. Im Idealfall würde der EV-Riese einen längeren Griff bilden und die großen Indizes einholen. BYD sollte auch von EV-Subventionen profitieren und wird in den kommenden Monaten mit der Auslieferung mehrerer neuer Modelle beginnen.
Die TSLA-Aktie fiel um 0.4 % auf 705.21 und fiel damit vom gleitenden 21-Tage-Durchschnitt zurück. Tesla sollte auch durch erweiterte Subventionen für Elektrofahrzeuge in China einen Schub erhalten. Aber CEO Elon Musk sagte in einem Interview vom 31. Mai, das am späten Mittwoch veröffentlicht wurde, dass die neuen Tesla-Werke in Austin und Berlin Milliarden von Dollar verlieren.
Tesla vs. BYD: Welcher EV-Gigant ist der bessere Kauf?
ServiceNow-Aktien haben wie Tesla ihre Mai-Tiefs im Juni bisher nicht unterboten. Am Donnerstag stieg die NOW-Aktie um 5.9 % auf 485.53 und bewegte sich über ihren gleitenden 21-Tage- und 50-Tage-Durchschnitt. ServiceNow ist diese Woche bisher um 9.5 % gestiegen, aber diese Gewinne sind auf ein unterdurchschnittliches Volumen zurückzuführen.
ServiceNow ist nicht annähernd einklagbar. Vielleicht bildet es eine Bodenbildung, obwohl es deutlich unter seiner 200-Tage-Linie liegt. Dennoch ist es gut zu sehen, dass ein großer Wachstumsführer einige Lebenszeichen zeigt. Die RS-Linie für die NOW-Aktie befindet sich auf dem besten Stand seit Ende März.
Marktrallye-Analyse
Die Hauptindizes schwankten im Tagesverlauf erneut auf und ab, aber am Donnerstag schlossen die Hauptindizes mit anständigen bis starken Gewinnen.
Der Donnerstag markierte den vierten Tag eines Börsenrallyeversuchs für den S&P 500 und Nasdaq Composite und den dritten Tag für den Dow Jones.
Der Nasdaq lieferte einen starken Kursgewinn, während das Volumen laut IBD-Daten im Vergleich zur vorherigen Sitzung leicht zurückging.
So qualifizierte sich Donnerstag nicht als Folgetag.
Das kann genauso gut sein. Der Kursgewinn des Nasdaq stach bei den großen Kursbewegungen der letzten Wochen und Monate nicht wirklich hervor. Der Composite schloss zwar über seinem gleitenden 10-Tage-Durchschnitt – der Maginot-Widerstandslinie –, aber der technologielastige Index liegt immer noch unter seiner 21-Tage-Linie, wobei der 50-Tage- und 200-Tage-Durchschnitt viel höher sind.
Bärischer, verwirrender Gegenwind
Unterdessen sind die makroökonomischen Bedingungen ausgesprochen pessimistisch und in Bewegung.
Powell wiederholte in seiner zweitägigen Anhörung vor dem Kongress, dass die politischen Entscheidungsträger die Inflation aggressiv bekämpfen werden. Obwohl eine Rezession nicht „unvermeidlich“ sei, betonte er, dass eine sanfte Landung schwierig sein werde.
Die Märkte werden Schwierigkeiten haben, sich zu erholen, wenn die Fed die Zinsen aggressiv anhebt. Aber die Fed wird nicht nachgeben, bis die Inflation unter Kontrolle ist, was wahrscheinlich nicht passieren wird, bis sich die Wirtschaft dramatisch verlangsamt oder in eine Rezession fällt.
Aggressive Fed, hohe Inflation und Rezessionsrisiken sind natürlich kein verlockender Wortsalat für Bullen.
Marktgeschehen gemischt
Während sich die großen Durchschnittswerte nach oben bewegten, gibt es unter der Oberfläche einige große Verlierer, wie die Sektor-ETFs zeigten. Rezessionsängste drücken die Öl- und andere Rohstoffpreise, wobei Energieaktien, Bergleute und Düngemittelhersteller stark abverkauft werden.
Viele der Gewinner am Donnerstag waren angeschlagene Techs wie NOW-Aktien und Namen vom Typ Ark. Aber diese sind nicht umsetzbar. Und so schnell wie sie abprallen, können sie noch schneller fallen, wenn der Markt auf die jüngsten Tiefs zurückkehrt.
Arzneimittelaktien und einige Krankenversicherer sehen stark aus, darunter Vertex und UnitedHealth. Medizinprodukte sind defensive Wachstumstitel, die in wirtschaftlich schwierigeren Zeiten relativ gut abschneiden sollten.
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Was nun
Die Marktrallye zeigt einige positive Maßnahmen, obwohl es viele Vorbehalte gibt. Es gibt keinen wirklichen Grund, sich von der Seitenlinie zu entfernen, bis ein Folgetag einen neuen Aufwärtstrend bestätigt.
Während einige Arzneimittel- und Medizinaktien interessant aussehen oder sogar Kaufsignale geben, wie Vertex, gibt es nicht viele Qualitätsaktien in Position oder im Aufbau.
Erstellen Sie Ihre Beobachtungslisten. Suchen Sie nach aufstrebenden Aktien, aber auch nach Namen, die eine starke relative Stärke haben, aber Zeit brauchen, um ihre Charts zu reparieren.
Lesen Sie mehr The Big Picture jeden Tag, um mit der Marktrichtung und den führenden Aktien und Sektoren synchron zu bleiben.
Bitte folgen Sie Ed Carson auf Twitter unter @IBD_ECarson für Börsenaktualisierungen und mehr.
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Quelle: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-nasdaq-leads-market-rally-as-recession-fears-rock-this-sector/?src =A00220&yptr=yahoo