(Bloomberg) – Das Family Office der Milliardäre Cameron und Tyler Winklevoss wird als Testfall für das Durchhaltevermögen von Krypto-Startups nach dem Zusammenbruch von TerraUSD und angesichts steigender Zinssätze und Rezessionsängste dienen.
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Über Winklevoss Capital Management investieren die 40-jährigen Zwillinge in Krypto-Startups, von der Handelsplattform Slingshot über den Steuervermittler Taxbit bis hin zu Praxis, das verspricht, „den Stadt-Kryptostaat aufzubauen, um eine vitalere Zukunft zu verwirklichen“. Zwischen ihrem Family Office und dem Venture-Arm ihrer Digital-Asset-Börse Gemini sind sie laut Portfolios, die sie online veröffentlicht haben, an etwa 50 Krypto- oder Blockchain-Startups beteiligt.
Der jüngste Einbruch der digitalen Vermögenswerte könnte die Haltbarkeit dieser Wetten auf die Probe stellen. Die weltweite Mittelbeschaffung für Technologie-Startups ging im ersten Quartal zum ersten Mal seit fast zwei Jahren zurück, da Risikokapitalgeber die von ihnen unterstützten Unternehmen warnten, mit Kostensenkungen zu beginnen. Es ist eine Botschaft, die viele junge Unternehmer noch nie zuvor gehört haben.
Insbesondere Krypto-Startups könnten durch den jüngsten Zusammenbruch des algorithmischen Stablecoins TerraUSD und seines angeschlossenen digitalen Tokens Luna einen Abkühlungseffekt erleben. Noch im April erhielten sie Mittel von Risikokapitalgebern und sammelten im ersten Quartal 5 Milliarden US-Dollar ein.
Die digitalen Währungen Bitcoin und Ether sind nach wie vor schwach und liegen 50 % unter dem Höchststand des letzten Jahres. Laut PitchBook-Daten ist die Risikokapital-Fundraising-Aktivität unter US-Krypto- oder Blockchain-Firmen auf dem besten Weg, zum ersten Mal seit mindestens 2017 hinter der Dealzahl des letzten Jahres zurück zu bleiben.
„Wir glauben daran, in die nächste Generation von Bauherren und Visionären zu investieren, die die Grenzen des Möglichen verschieben“, sagte Cameron Winklevoss in einer Erklärung gegenüber Bloomberg Anfang des Jahres. „Sie sind risikofreudig, wollen ein besseres menschliches Erlebnis schaffen und haben keine Angst davor, groß zu denken und dabei zu scheitern.“
Die Brüder lehnten eine weitere Stellungnahme zu ihrem Family Office ab.
Bitcoin-HODLer
Laut Bloomberg Billionaires Index verfügen die Winklevoss-Zwillinge über ein Gesamtvermögen von 6.4 Milliarden US-Dollar. Sie waren Mitbegründer von Gemini und gelten als einer der größten Bitcoin-Inhaber. Berichten zufolge kauften sie etwa 1 % aller im Jahr 2012 existierenden Bitcoins.
Die Brüder wurden erstmals berühmt, weil sie behaupteten, Mark Zuckerberg habe während seines Studiums an der Harvard University ihre Idee für eine Facebook-ähnliche Social-Media-Plattform gestohlen. Sie legten einen Rechtsstreit bei und nutzten das Geld – 20 Millionen US-Dollar plus Facebook-Aktien –, um 2012 Winklevoss Capital zu gründen.
Viele Investmentfirmen für ultrareiche Familien sind in Geheimnisse gehüllt, geben sich Mühe, dem Rampenlicht zu entgehen und beschwören das Gespenst von Diebstahl und Entführung herauf, wenn ihr Vermögen an die Öffentlichkeit gelangt.
Die Winklevoss-Zwillinge hingegen nutzen Instagram und Twitter, um für die über 75 Investitionen ihres Family Office zu werben. Die übernommenen Unternehmen sind auf ihrer Website mit leuchtend magentafarbenen Abzeichen versehen, die nicht die Größe, Dauer und Art ihrer Beteiligungen angeben.
Zu ihren Investitionen gehören Tezos, eine Plattform für intelligente Verträge und dezentrale Anwendungen, und Xapo Bank, die die Kryptobestände der Benutzer mit der „Sicherheit eines tiefen Kühltresors“ schützt, so das Family Office. Die Zwillinge beteiligten sich letzten Monat zusammen mit Tiger Global Management und anderen Investoren an einer Finanzierungsrunde für GamerGains Lab, die es Spielern ermöglicht, Krypto-Belohnungen zu verdienen.
Die Zwillinge beteiligten sich im Januar zusammen mit Soros Fund Management und anderen Investoren an einer Finanzierungsrunde für Animoca Brands Corp., ein nicht fungibles Token- und Metaverse-Unternehmen.
„Interessante Mischung“
„Es ist eine interessante Mischung aus dem, was wir unter einem traditionellen Büro und einem Risikokapitalunternehmen verstehen“, sagte John Workman, Geschäftsführer der Family-Office-Beratungsfirma Pathstone. „Es gibt nicht viele Family Offices mit einer Webseite, auf der veröffentlicht wird, in was sie investieren.“
Die größten Abgänge des Unternehmens erfolgten größtenteils von Nicht-Krypto-Unternehmen: Block Inc. kaufte 2014 das Lebensmittellieferunternehmen Caviar, Ford Motor Co. kaufte 2016 das Pendler-Mitfahrunternehmen Chariot und ASSA Abloy kaufte den Smart-Lock-Hersteller August Home im Jahr 2017.
Was die neueren Krypto-Investitionen von Winklevoss Capital betrifft, fragten sich einige, wie lange solche Start-ups noch Geld anziehen könnten – sogar vor den Turbulenzen in diesem Monat.
„Im Vergleich zu vor einem Jahr gab es Finanzierungsereignisse, bei denen wir angesichts der Summe, die sie aufbringen konnten, einfach schockiert sind“, sagte Spencer Bogart, General Partner bei Blockchain Capital LLC, letzten Monat gegenüber Bloomberg News.
Das in New York ansässige Unternehmen, das rund 130 Deals abgeschlossen hat, verzichtete auf einen, den es ursprünglich gemocht hatte, nachdem der Preis des Startups zu hoch war, um es zu ertragen.
„Viele Blockchain-basierte Projekte benötigen zusätzliche Mittel, um ihre Wachstumsziele zu erreichen“, sagte Matthew Sigel, Leiter der Forschung zu digitalen Vermögenswerten bei VanEck. „Dieser Abschwung könnte den Fokus der Anleger darauf verschärfen, wer Finanzmittel erhalten sollte und wer nicht.“
Wenn die Winklevoss-Zwillinge ihre Startup-Investitionen wie Bitcoin angehen, werden sie wahrscheinlich auf lange Sicht dabei sein. Als die digitale Münze ihrer Wahl am 25,425. Mai bis auf 12 US-Dollar fiel, twitterte Tyler, dass er „völlig unbeeindruckt“ sei, während Cameron sagte, er sei „HODLing“. (HODL ist ein Akronym für „hold on for love life“.)
„Bitcoin ist nicht nur ein Vermögenswert. Und es ist nicht nur eine Technologie“, twitterte Cameron Winklevoss am 14. Mai. „Es ist eine Bewegung, die die Blaupause für den Abbau traditioneller Machtstrukturen bietet.“ Es verspricht mehr Unabhängigkeit, Wahlmöglichkeiten und Chancen. Es war eine harte Woche, aber die zugrunde liegenden Fundamentaldaten haben sich nicht geändert.“
Er schloss sich mit einem anderen Akronym ab. WAGMI: Wir werden es alle schaffen.
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Quelle: https://finance.yahoo.com/news/winklevoss-twins-fortunes-riding-crypto-131232023.html