Steve Cohen erschließt den Hacker „Acidphreak“ als ersten Trader für ein Krypto-Startup 

Steve Cohen hat den selbsternannten Cyberpunk und reformierten Hacker „Acidphreak“ als ersten – und bisher einzigen – Portfoliomanager eingestellt, um Investitionen für ihn zu leiten neuer reiner Krypto-Vermögensverwalter.

Elias Ladopoulos, besser bekannt als „Acidphreak“ aus seiner Zeit als Leiter des in New York ansässigen Hackerkollektivs „Masters of Deception“, ist laut zwei mit der Angelegenheit vertrauten Quellen im Juni zu Cohens On-Chain Investments-Einheit gestoßen. 

Die Quellen, denen Anonymität gewährt wurde, um sensible Geschäfte zu besprechen, stuften die Einstellung als „etwas überraschend“ für Cohen ein und stellten fest, dass Ladopoulos relativ wenig Verbindungen zur Wall Street hatte.

Es deutet darauf hin, dass Cohen, ein Hedgefonds-Milliardär, vorrangig Krypto-Eingeborene in die Mitarbeiter von On-Chain einbezieht – eine Abkehr von den meisten Geschäften mit digitalen Vermögenswerten an der Wall Street. Eine Reihe konkurrierender Multimilliarden-Dollar-Firmen haben sich stattdessen an traditionelle Finanztalente mit einem gewissen Krypto-Erfahrungsort gewandt, um ihre Geschäfte in diesem Bereich auszubauen. 

Ein Sprecher von Cohen, der Point72 Asset Management leitet und Krypto-Startups über sein Family Office und den Risikokapitalarm des Multi-Strategie-Hedgefondsunternehmens unterstützt hat, lehnte eine Stellungnahme ab. 

„Es ist Web3, und [Cohen] ist offensichtlich im Weltraum vernetzt und kennt sich aus“, sagte eine Quelle. „Ehrlich gesagt ist es wahrscheinlich der dumme Weg, TradFi-Leute [traditionelle Finanzen] einzustellen, die glauben, dass sie sich mit Krypto auskennen.“ 

„Acidphreak“ versuchte sich an Risikokapital, bevor er für Cohen arbeitete

Die Masters of Deception, in einer Biografie von 1995 als „The Gang That Ruled Cyberspace“ bezeichnet, entwickelten innovative Techniken, um in private Netzwerke großer Unternehmen einzudringen und sich schließlich mit Behörden, einschließlich des FBI, zu verstricken.

Ladopoulos hat seitdem als geschätzter White-Hat-Hacker gedient – ​​ehemalige schlechte Schauspieler, die von Unternehmen und Blockchain-Startups angeheuert wurden, um nach Schwachstellen in ihrem Code zu suchen – und als Berater für eine Reihe hochkarätiger Unternehmen und sogar Regierungen fungiert. 

Er „bleibt heute ein Anführer und Mentor für eine jüngere Generation von Hackern“, schrieb Ladopoulos auf seinem LinkedIn, wo ein Deskriptor für seine Zeit als „Acidphreak“ lautet: „Zu viel zum Erklären hier, googeln…“

Als langjähriger Quant- und Blockchain-Fan hat Ladopoulos bereits über Firmen wie die Raptor Group in Risikokapital investiert. Er verfügt auch über umfangreiche Erfahrung mit künstlicher Intelligenz, einschließlich Techniken des maschinellen Lernens. 

Bei On-Chain hat ihn Cohen damit beauftragt, vielversprechende Krypto-Startups zu unterstützen und die Strategien des Unternehmens für den quantitativen Handel mit digitalen Vermögenswerten und Derivaten auszubauen, wie Blockworks erfahren hat. Es ist ein zeitaufwändiger und kostspieliger Prozess – insbesondere angesichts der schnellen Rate des Alpha-Verfalls in der Branche, da die Kryptomärkte schnell effizienter geworden sind. 

On-Chain, das sich noch in den Anfängen befindet, ist eine völlig separate Einheit von Point72, Point72 Ventures und Cohens persönlichem Family Office, das selbst über Milliarden von Dollar verfügt. Es gibt keine Pläne, Fremdkapital aus dem Sprung zu akzeptieren, aber Quellen nannten die Initiative so, dass sie es Cohen ermöglichte, eine Plattform aufzubauen und Talente zu schnappen, die im Laufe des Jahres reichlicher geworden sind Krypto-Bärenmarkt. 

On-Chain erkundet die DeFi-Ausbeute vor der Fusion

Konservative Staatsvermögensfirmen sind misstrauisch gegenüber digitalen Vermögenswerten, gepaart mit regulatorischen Bedenken – insbesondere Unsicherheit zwischen der Rolle der SEC und der Commodity Futures Trading Commission in den USA – hat Multi-Strategy-Betreiber gezögert, Kryptowährungen oder sogar verwandte Derivate in ihre Flaggschiff-Hedgefonds-Umbrellas aufzunehmen.

Zusätzlich zu Venture- und Spot-Investitionen plant On-Chain, Kapital für die dezentrale Finanzierung (DeFi) einzusetzen. Ertragslandwirtschaft Gelegenheiten sowie Staking-Spiele, die zu Ethereums mit Spannung erwarteten führen Merge zum Proof-of-Stake, teilten Quellen Blockworks mit.

Mitarbeiter des Unternehmens haben auch vorläufige Due-Diligence-Gespräche mit externen kryptoorientierten Hedge- und Venture-Portfoliomanagern geführt. Das könnte potenzielle Seed-Deals beinhalten und On-Chain die Möglichkeit geben, alternative Anlagestrategien zu prüfen und möglicherweise neue Händler ins Haus zu bringen.

Cohen hat über seine Family Offices auch externe Manager unterstützt, zusätzlich zum Fokus des Unternehmens auf direkte Risikoinvestitionen. Er hat eine Reihe bemerkenswerter Hits erzielt – und einen Fehler (oder zwei) – einschließlich kürzlich ausziehen proprietärer Digital Asset Trader Radkl.

Point72 seinerseits hat daran gearbeitet eigene aufstellen internes Blockchain-fokussiertes Team. Händler dort haben bereits in Krypto-Derivate und institutionelle Treuhandprodukte investiert, darunter die Bitcoin- und Ether-Vehikel von Grayscale Investments, GBTC und ETHE.

Das Unternehmen verwaltete am 26.1. Juli ein Vermögen von 1 Milliarden US-Dollar.

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