Wie Institutionen die Krypto-Renaissance vorantreiben

Während Krypto manchmal als abtrünnige Bewegung angesehen wurde, hat der jüngste Zufluss institutioneller Investitionen diese Ansicht umgedreht.

In der wilden Welt der Kryptographie werden über Nacht Vermögen gemacht, Memes sind Millionen wert und Elon Musk-Tweets können Ihr Portfolio verbessern oder zerstören.

Aber in all diesem Chaos stechen zwei Dinge hervor: die halsbrecherisches Tempo des Wandels und der wachsende Einfluss institutioneller Investoren.

Jetzt sind Wall-Street-Anzüge Schultern reiben mit Krypto-Cowboys, und das Spiel hat sich für immer verändert. Aber was bedeutet das für die rauflustigen Startups, die beim Aufbau der Krypto-Welt mitgeholfen haben?

Schnallen Sie sich an, während wir tief in die Welt der institutionellen Kryptoinvestitionen eintauchen. Von Hedgefonds bis zu Milliardären werden wir sehen, wer das Sagen hat: Privatanleger, Risikokapitalgeber oder institutionelle Giganten.

Wir werden auch untersuchen, wie die institutionelle Einführung den Datenschutz, die Sicherheit und die dezentrale Governance verändert und wie der Aufstieg von web3 Protokolle rütteln zentralisierte Plattformen auf. Lass es uns herausfinden.

Der Aufstieg institutioneller Investoren im Kryptoraum

Lassen Sie uns zunächst definieren, was wir unter institutionellen Anlegern verstehen. Institutionelle Investoren, in der Kryptowelt auch als „Wale“ bekannt, sind Unternehmen wie Hedgefonds, Pensionsfonds und Banken mit riesigen Geldbeuteln zum Investieren.

Sie fragen sich vielleicht, warum all diese ausgefallenen Institutionen in das Kryptospiel einsteigen. Nun, es dreht sich alles um den Bling.

Institutionen sind immer auf der Suche nach Möglichkeiten, einen hübschen Cent zu verdienen. Und mit den Wahnsinnigen Marktvolatilität Auf dem Kryptomarkt muss ernsthaftes Geld verdient werden. Es ist wie eine endlose Achterbahnfahrt – aber statt krank zu werden, wird man reich.

Aber vergessen wir nicht den Elefanten im Raum – die Sicherheit.

Krypto mag digital sein, aber das bedeutet nicht, dass es nicht wertvoll ist. Institutionen müssen wissen, dass ihre Investitionen sicher und solide sind. Und mit der Entwicklung von Sorgerechtslösungen, können sie beruhigt sein, da sie wissen, dass ihr Geld nirgendwohin fließt.

Plus, mit immer mehr Ländern und Regulatoren Nachdem sie grünes Licht für digitale Assets gegeben haben, fühlen sich die Institutionen zuversichtlicher, einzusteigen. Sie wollen die Action und die potenziellen Renditen nicht verpassen, und wer kann ihnen die Schuld geben?

Da immer mehr Investoren in den Kryptomarkt strömen, können es sich Institutionen nicht leisten, an der Seitenlinie zu sitzen. Sie wollen auch ein Stück vom Kuchen abhaben, und sie wollen sicherstellen, dass sie es bekommen, bevor alles weg ist.

Letztendlich ist der Aufstieg institutioneller Kryptoinvestitionen ein Beweis für die Macht des Geldes. Solange es Geld zu verdienen gibt, werden Institutionen einen Weg finden, sich an der Aktion zu beteiligen.

Veränderte Dynamik des Marktes

Mit ihren tiefen Taschen und riesigen Ressourcen können Institutionen einige große Veränderungen in der Marktdynamik bewirken. Hier ist der Überblick darüber, wie sich institutionelle Investitionen auf den Kryptomarkt auswirken und welche Veränderungen wir als Folge gesehen haben:

Schnelle Fakten

• Graustufen Im Dezember 2 stieg das verwaltete Vermögen (AUM) von Investments dank seiner Kryptowährungs-Investmentfonds von rund 43 Milliarden US-Dollar auf über 2021 Milliarden US-Dollar in die Höhe.

• BlackRock, das Vermögenswerte in Höhe von 8.6 Billionen US-Dollar verwaltet, ging im August 2022 eine Partnerschaft mit Coinbase ein und ermöglichte es Kunden der Anlageverwaltungsplattform Aladdin von BlackRock, mit digitalen Vermögenswerten zu handeln, beginnend mit Bitcoin.

• Trotz der Marktturbulenzen ergab eine Umfrage des Institutional Investor Custom Research Lab vom November 2022, dass 58 % der Anleger mit aktuellen Anteilen an digitalen Vermögenswerten planten, ihre Bestände in den nächsten drei Jahren zu erhöhen.

• Im Jahr 2022 zeigte die Umfrage von Fidelity unter über 1,000 institutionellen Anlegern, dass 51 % eine positive Meinung zu digitalen Vermögenswerten hatten, verglichen mit 45 % im Jahr 2021.

Dynamik ändern

Erhöhte Liquidität

Institutionelle Anleger können dem Markt mit ihren tiefen Taschen und ihrer Raffinesse viel Liquidität hinzufügen Trading-Strategien. Das bedeutet, dass mehr Geld herumfließt, was dazu beitragen kann, die Transaktionskosten zu senken und es für alle einfacher zu machen, Vermögenswerte zu kaufen und zu verkaufen.

Infolgedessen können mehr Anleger digitale Vermögenswerte einfacher und effizienter kaufen und verkaufen, was zu einer verbesserten Preisfindung führt.

Reduzierte Volatilität 

Apropos Preise: Auch institutionelle Investitionen haben die Volatilität erheblich beeinflusst. Entgegen der landläufigen Meinung haben institutionelle Investitionen zu einem Rückgang der Preisschwankungen beigetragen.

Tatsächlich hat die obige Grafik gezeigt, dass die Volatilität von Bitcoin seit 2018 stetig zurückgegangen ist, und der Zustrom institutioneller Anleger ist ein Schlüsselfaktor für diesen Trend.

Dies bedeutet, dass digitale Vermögenswerte stabiler, zuverlässiger und vorhersehbarer werden – Eigenschaften, die sie für Mainstream-Investoren attraktiver machen.

Erhöhung der Marktkapitalisierung

Großes Geld bedeutet großes Wachstum auf dem Kryptomarkt! Von 2018 bis November 2021 waren es institutionelle Investitionen, die BTC und ETH auf ihre rekordverdächtigen Höhen trieben. Kein Geheimnis, aber definitiv ein Trend, den man sich ansehen sollte!

Mainstream-Adoption

Mit der Unterstützung institutioneller Investoren werden digitale Assets immer weiter verbreitet akzeptiert und als legitime Anlagevehikel anerkannt. 

Dies wird durch die zunehmende Zahl börsennotierter Unternehmen belegt, die Kryptowährungen in ihre Bilanzen aufnehmen.

Allein im Jahr 2022 haben mehrere hundert große Unternehmen Bitcoin in ihre Schatzkammern aufgenommen, darunter große Namen wie Tesla, MicroStrategy, Square, und jetzt sogar Länder wie El Salvador.

Einfluss verschiedener Akteure im Kryptoraum

Lassen Sie uns einen genaueren Blick darauf werfen, wie verschiedene Akteure die Krypto-Welt beeinflussen.

Privatanleger

Zuerst haben wir Kleinanleger. Dies sind die alltäglichen Menschen wie Sie und ich, die sich an der Krypto-Aktion beteiligen. Sie verfügen möglicherweise nicht über das gleiche Maß an Fachwissen oder Ressourcen, aber sie gleichen dies durch ihre schiere Anzahl aus.

Kleinanleger bringen Liquidität auf den Markt, als würde man Benzin ins Feuer gießen – es kann entweder außer Kontrolle geraten oder ein schönes Feuer erzeugen. Welcher es sein wird, steht noch nicht fest.

Risikokapitalgeber

Als nächstes haben wir Risikokapitalgeber. Dies sind die großen Hunde der Investmentwelt, die nach dem nächsten großen Ding suchen und Lastwagenladungen Geld hineinstecken.

Stellen Sie sich Risikokapitalgeber als das coole Kind in der High School vor, das immer die neuesten und besten Gadgets hatte. Sie haben die Mittel, um Risiken einzugehen, und die Verbindungen, um Dinge in die Tat umzusetzen.

Der Nachteil? Sie können ein bisschen wie eine Achterbahn sein – in einer Minute hoch, in der nächsten runter. 

Institutionelle Anleger

Nicht zuletzt haben wir institutionelle Investoren. Sie sind die stetige und verlässliche Kraft, die den Markt stabil hält. Sie verfügen über das Fachwissen und die Ressourcen, um intelligente Investitionen und Wettervolatilität zu tätigen.

Sie können jedoch auch träge und risikoscheu sein. Es ist wie das Fahren eines Panzers – langsam, stetig und schwer zu lenken, aber es erfüllt seine Aufgabe.

Der kumulative Effekt

Welchen Einfluss haben also diese verschiedenen Arten von Investoren auf den Kryptomarkt? 

Es ist wie ein Jenga-Spiel – jedes Stück ist wichtig und hat das Potenzial, das Ganze zum Einsturz zu bringen. 

Kleinanleger bringen Liquidität und Demokratisierung, aber auch größere Risiken mit sich.

Risikokapitalgeber bringen Aufregung und Innovation, aber auch größere Volatilität. Institutionelle Anleger bringen Stabilität und Glaubwürdigkeit, aber auch größere Vorsicht.

Es ist ein empfindliches Gleichgewicht, das sich ständig verändert.

Welche Institutionen führen die Charts an?

Graustufeninvestitionen

Grayscale ist eine digitale Vermögensverwaltungsfirma, die Anlageprodukte anbietet, die ein Engagement in Kryptowährungen wie z bitcoin, AstraleumUnd vieles mehr.

Laut CoinGlass ist sein Flaggschiffprodukt der Grayscale Bitcoin Trust, der über 600,000 BTC hält, was derzeit einen Wert von 13.69 Milliarden US-Dollar hat.

Grayscale hat maßgeblich dazu beigetragen, Bitcoin in den Mainstream zu bringen, da seine Produkte institutionellen Anlegern, einschließlich Pensionsfonds, Stiftungen und Family Offices, zur Verfügung stehen.

MicroStrategy

MicroStrategy ist ein Softwareunternehmen, das sich zu einem der größten Bitcoin-Besitzer der Welt entwickelt hat. Das Unternehmen verfügt über 132,500 Bitcoins im Wert von über 2.89 Milliarden US-Dollar und ist damit einer der bedeutendsten Bitcoin-Unternehmensinvestoren.

Sein CEO, Michael Saylor, ist ein entschiedener Befürworter von Bitcoin und hat die Barreserven von MicroStrategy zum Kauf von Bitcoin verwendet, da er es als Absicherung gegen Inflation betrachtet. 

Tesla

Anfang 2021 gab Tesla bekannt, Bitcoin im Wert von 1.5 Milliarden US-Dollar gekauft zu haben, was es zu einem der bekanntesten Bitcoin-Unternehmensinvestoren macht.

Das Unternehmen hat seitdem einen Teil seiner Beteiligungen verkauft, aber dieser Schritt trug dazu bei, Bitcoin in den Mainstream zu bringen, und führte zu einem Anstieg des Preises. 

Quadratische Form

Square ist ein Zahlungsunternehmen, das von Twitter-CEO Jack Dorsey gegründet wurde. Das Unternehmen verfügt über mehr als 8000 Bitcoins im Wert von mehr als 175 Millionen US-Dollar.

Dorsey war ein lautstarker Befürworter der Kryptowährung. Es hat auch ein Produkt namens Cash App entwickelt, mit dem Benutzer Bitcoin kaufen und verkaufen können.

Die App ist mit über 40 Millionen aktiven Nutzern sehr beliebt geworden und hat dazu beigetragen, die Akzeptanz von Bitcoin bei Privatanlegern zu steigern.

Fidelity Investments

Fidelity ist ein Finanzdienstleistungsunternehmen, das sich seit mehreren Jahren mit Kryptowährung beschäftigt. Es gründete Fidelity Digital Assets, eine Tochtergesellschaft, die Verwahrungs- und Handelsausführungsdienste für Kryptowährungen anbietet.

Fidelity hat auch in eine Reihe von kryptobezogenen Unternehmen investiert und gilt als führend bei der institutionellen Einführung von Kryptowährungen. Sein Engagement in diesem Bereich hat dazu beigetragen, die Glaubwürdigkeit und Akzeptanz von Bitcoin bei traditionellen Investoren zu erhöhen.

Was sind die Risiken?

Da institutionelle Investitionen in den Krypto-Raum strömen, ist es wichtig, die potenziellen Risiken und Herausforderungen zu berücksichtigen, die mit diesem Kapitalzufluss einhergehen.

Unerwartete Preisschwankungen: Wenn institutionelle Anleger ihre Finanzmuskeln auf dem Kryptomarkt spielen lassen, kann das zu plötzlichen Preisausschlägen führen, die einem den Kopf verdrehen. Machen Sie sich bereit, denn diese großen Spieler können Bewegungen machen, die Schockwellen durch den gesamten Markt senden.

Zentralisierung: Die Flut von institutionellem Geld in die Krypto-Szene könnte einige wenige zurücklassen, die alle Karten in der Hand halten, was die Dezentralisierung untergräbt, für die Krypto steht. Kurz gesagt, es könnte sich um eine neue Art der Machtergreifung handeln.

Regulatorische Kontrolle: Wenn große Spieler anfangen, in der Krypto-Sandbox zu spielen, können Sie darauf wetten, dass die Aufsichtsbehörden ein wachsames Auge haben. Diese verstärkte Kontrolle könnte zu mehr Hürden und strengeren Regeln führen, was die Compliance-Kosten für alle in die Höhe treiben könnte.

Mangel an Transparenz: Wenn Institutionen ins Spiel kommen, tritt Transparenz oft in den Hintergrund. Im Gegensatz zu Kleinanlegern, die ihr Herz auf der Zunge tragen, können Institutionen ihre Karten dicht an der Brust behalten, was es anderen schwer macht, fundierte Entscheidungen zu treffen.

Manipulation: Aus großer Macht folgt große Verantwortung – aber das heißt nicht, dass sich alle an die Regeln halten. Institutionelle Anleger haben die Macht, Märkte zu manipulieren und sich an skizzenhaften Plänen zu beteiligen, die kleinere Anleger ins Wanken bringen können. Halten Sie Ausschau nach zwielichtigen Geschäften.

Die Straße entlang

Institutionelle Investitionen bringen Feuer in die Welt von Web3 und Krypto. Vor nicht allzu langer Zeit wurde Krypto als Randerscheinung oder sogar als verdächtig angesehen. Aber jetzt, da sich große Namen wie Goldman Sachs, Morgan Stanley und Fidelity engagieren, werden web3 und Krypto immer mehr zum Mainstream und werden akzeptiert.

Natürlich sind damit Risiken verbunden. Institutionelle Anleger können launisch sein, und es könnte den Markt ernsthaft beeinträchtigen, wenn sie sich entscheiden, sich zurückzuziehen. Und es gibt Bedenken, dass ihre Beteiligung zu einem Verlust der Dezentralisierung und Kontrolle über diese Technologien führen könnte.

Im Moment spielen institutionelle Investitionen eine Schlüsselrolle bei der Gestaltung der Zukunft von Web3 und Krypto.

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