- Überblick über den Kryptomarkt: wie sich die Zusammensetzung des Kryptomarktes verändert hat, welche Sektoren Wachstum verzeichneten, unter Verwendung des proprietären Modells von CMC zur Analyse der Stimmung auf dem Einzelhandelsmarkt.
- BTC, ETH Schlüsselereignisse: Zusammenfassung der wichtigsten Ereignisse und Preisänderungen von Bitcoin und Ethereum im Jahr 2022.
- Krypto durch CMC verstehen: interessante Erkenntnisse aus dem Auspacken von CMC-Daten.
- Grenze des Kryptomarktes: Analyse der kommenden Trends basierend auf den Erkenntnissen des Listing-Teams von CMC.
- Krypto-Benutzer auf der ganzen Welt: Erfahren Sie mehr darüber, wer sich für Krypto interessiert.
Überblick über den Kryptomarkt
1.1 Zusammensetzung des Kryptomarktes: wie sich die allgemeine Krypto-Marktkapitalisierung verändert hat
Die globale Krypto-Marktkapitalisierung hat ihren Abwärtstrend im Dezember fortgesetzt und sich nun auf rund 800 Milliarden US-Dollar stabilisiert, was einem Rückgang von 63.5 % seit Anfang Januar 2022 entspricht.
1.2 Eigene CMC-Analyse: Verwenden Sie die proprietären Modelle und Daten von CoinMarketCap, um Branchenveränderungen und das Verhalten des Einzelhandelsmarktes zu analysieren
Als eine der führenden Krypto-Websites zieht CoinMarketCap etwa 400 bis 700 Millionen Besuche pro Monat an: Daher sind sie in der Lage, Daten darüber zu sammeln, an welchen Münzen und Sektoren die Menschen interessiert sind und welche Sektoren in Bezug auf die Benutzer das größte Wachstum verzeichnen Engagement und neue Projektauflistungen. CoinMarketCap Research ist nun in der Lage, diese Daten zu modellieren und die Ergebnisse zusammenzufassen, um sie mit Ihnen zu teilen (Daten vom 22. Dezember 2022):
* Im Dezember 2022 schrumpfte die gesamte globale Krypto-Marktkapitalisierung um 65.64 Milliarden US-Dollar (-7.72 %). Auch in diesem herausfordernden Umfeld Spiel (+ 221.12%), Bewegen Sie sich zu verdienen (+ 58.42%) und DeFi 2.0 (+55.92 %) sind die drei führenden Sektoren mit steigender Marktkapitalisierung. Unterdessen sind die Sektoren, die im Dezember am meisten gelitten haben KI & Big Data (-20.96%), Asset Management (-17.13%) und Masternodes (-15.22 %), die alle einen deutlichen Rückgang ihrer Marktkapitalisierung im Vergleich zum Gesamtmarkt verzeichneten.
* Wenn es um neue Auflistungen geht, gibt es über 34 Sektoren, in denen immer mehr neue Münzen der Kategorie hinzugefügt werden, was möglicherweise darauf hindeutet, dass in diesen Bereichen mehr Projekte gebaut und erstellt werden. Unter diesen, BNB-Ketten-Ökosystem, Memes, Verdammter Doggerel, Polkadot-Ökosystem und DeFi hatte im Dezember die meisten neuen Coins getaggt.
1.3 Mit welchen Sektoren beschäftigen sich Benutzer aktiv?
Die Engagement-Nummer der CoinMarketCap Community (definiert als die Kombination aus Likes, Posts und Kommentaren für jeden Krypto-Sektor auf CMC) könnte möglicherweise als Proxy für das Interesse des Einzelhandels angesehen werden. Die folgenden Daten zeigen die Top-15-Themen mit dem größten Einzelhandelsinteresse im Dezember 2022, geordnet nach ihren jeweiligen CMC-Engagement-Zahlen. Smart Vertrag dominiert das Diagramm, teilweise angetrieben von einigen jüngsten Diskussionspunkten rund um die Fusion von Ethereum, Solana durch die potenziellen Auswirkungen von FTX, die steigende Popularität der neuen alternativen L1s wie Aptos und das starke Wachstum von Polygon usw. in den letzten Monaten.
Schlüsselereignisse für Bitcoin und Ethereum
Krypto durch CMC verstehen
Wenn wir uns die meistgesehenen Kategorien auf CoinMarketCap ansehen, um Einblicke in die Sektoren oder Erzählungen zu erhalten, an denen Einzelhändler interessiert sind, können wir Folgendes sehen:
Das Jahr begann mit starkem Interesse an Doggone Doggerel – Meme-Münzen mit Hundemotiven Shiba Inu, Dogecoin und Baby Doge Münze führend in diesem Sektor. Shiba Inu angekündigt die Einführung eines eigenen Metaversums im Februar, während der ausgesprochene Dogecoin-Unterstützer Elon Musk Anfang dieses Jahres Anteile an Twitter kaufte und schließlich im Oktober das Social-Media-Unternehmen erwarb. Es ist bekannt, dass Musks Tweets die Preise von Dogecoin – und anderen Coins mit Dogenmotiven – erheblich in die Höhe treiben.
Von April bis Mai lag großes Interesse am Move-to-Earn (M2E)-Trend, der von StepN entwickelt und von der unterstützt wurde GMT-Token. Benutzer kaufen NFTs von Turnschuhen auf der StepN-Plattform und erhalten Belohnungen basierend auf der Anzahl der zurückgelegten Schritte. Seit dem Start im März hat sich GMT in nur über einem Monat um das 25-fache erholt, bevor es genauso stark gefallen ist. Nichtsdestotrotz hat dies die X-to-earn-Erzählung vorangetrieben, wobei zahlreiche Projekte aus dem Boden schossen.
Ab Mai stach der DeFi-Sektor deutlich hervor, angeführt von Terra-Klassiker (früher Terra). Wie im Vorhergehenden behandelt Laut CMC-Bericht, sah der Zusammenbruch von Terra ein außergewöhnlich hohes Interesse der Benutzer an der Verfolgung der Preise von Terra und UST. Darüber hinaus mussten zentralisierte Börsen in Zeiten hoher Volatilität den Handel einstellen, während die DeFi-Protokolle weiterhin unerlaubt betrieben wurden.
Ein weiterer wichtiger Sektor, der seit Juni von Interesse ist, sind insbesondere Smart Contracts Ethereum, das im September dieses Jahres sein wohl wichtigstes Upgrade in der Geschichte – die Fusion – durchlief.
Schließlich gibt es im Bereich Collectibles & NFTs einen weiteren Token mit starkem Einzelhandelsinteresse Glatter Liebestrank (SLP), dem Utility-Token des Play-to-Earn (P2E)-Pioniers Axie Infinity. Während monatlich aktive Spieler seit dem Erreichen von 80 Millionen Spielern im Januar 2.78 um über 2022 % gefallen ist, scheint es immer noch ein erhebliches Interesse an SLP zu geben.
Das 2022 Blockchain-Gaming-Branchenbericht, gemeinsam mit Naavik veröffentlicht, zeigt, dass das P2E-Modell von Natur aus fehlerhaft ist und die Branche sich anderen Modellen wie Free-to-Own (F2O) zuwendet.
Wenn wir uns ansehen, worauf CMC-Benutzer inmitten der Baisse des Jahres 2022 am meisten Ausschau hielten, können wir sehen, dass die wertvollste Kryptowährung der Welt – Bitcoin – wenig überraschend die Führung übernimmt, gefolgt von Ethereum.
In Krypto-Wintern ist der Drawdown von BTC (-64 %) im Vergleich zu anderen Altcoins wie Solana (-90 %), Cardano (-80 %) und Shiba Inu (75 %) relativ weniger drastisch. Allerdings sind Ethereum (-67 %) und Polygon (-68 %) nicht weit davon entfernt, während BNB (-52 %) sich tatsächlich gegen den Trend gewehrt und eine Outperformance erzielt hat, was die relative Stärke dieser Altcoins zeigt.
Als Marktführer führt BTC die Ladung an und der Rest des Marktes folgt. Einzelhandelsnutzer verfolgen wahrscheinlich die Bewegungen von Bitcoin nach Anzeichen einer Markterholung. Außerdem, technische Daten von Glassnode zeigt, dass BTC-Adressen mit kleineren Guthaben (wahrscheinlich Einzelhandel) Bitcoin ansammeln, wenn die Preise das ganze Jahr über sinken.
Mit Blick auf CMC-Community's Engagement (eine Verschmelzung von Likes, Posts und Kommentaren) als Indikator für das Interesse des Einzelhandels und organische Aktivitäten, können wir sehen, dass DeFi der führende Sektor von Interesse ist – zusammenfallend mit dem am meisten angesehenen Sektor auf CMC.
Dies liegt wahrscheinlich an der Zusammenbruch von FTX, einst eine der fünf wichtigsten zentralisierten Krypto-Börsen, und die kolossale Menge an Benutzereinlagen, die durch Betrug verschwendet wurden – was zu einem weit verbreiteten Bewusstsein für die Selbstverwahrung und die Vorzüge dezentralisierter Finanzprodukte führte. Uniswap, das das tägliche Handelsvolumen der meisten CEXs (außer Binance) für ein paar Tage im November übertrifft, und die rekordverdächtigen Verkaufszahlen von Ledger nach der FTX sind nur einige Beispiele – und wohin der Trend (und das Interesse des Einzelhandels) bis 2023 führen könnte.
An zweiter Stelle stoßen Token im NFT-Sektor jedoch immer noch auf großes Interesse der Einzelhandelsnutzer NFT-Verkaufsvolumen seit Anfang 85 um über 2022 % gefallen. Im 2. Halbjahr 2022 haben sich die NFT-Verkäufe und Einzelkäufer zu einer Spanne konsolidiert, was wahrscheinlich zeigt, dass die Spekulanten im NFT-Bullenmarkt gegangen sind – während nur die Kernnutzer und Enthusiasten übrig bleiben.
Abgerundet wird die Top XNUMX durch den Smart-Contracts-Sektor. Bemerkenswerte Token wie Ethereum (mit der Fusion im September) und BNB (mit seinem wachsenden Ökosystem und seiner starken Benutzeraktivität) dürften zum Interesse des Einzelhandels an dieser Kategorie beigetragen haben.
Terra Classic (früher Terra) belegte mit der Hälfte der Aufrufe von Bitcoin den zweiten Platz und erlebte im Mai dieses Jahres die Auslöschung eines geschätzten 60-Milliarden-Dollar-Ökosystems und ist wohl eines der bemerkenswertesten Ereignisse des Jahres. Der Welleneffekt auf die Branche führte zu Liquidationen überschuldeter Unternehmen und wahrscheinlich sogar beigetragen zum Untergang von FTX.
Drittens schließlich war Ethereums erfolgreicher Versand der Fusion, ein mit Spannung erwartetes und kompliziertes Manöver, eines der herausragenden Ereignisse in einem ansonsten düsteren Jahr für Krypto. In den Monaten vor Merge war das Interesse der Anleger auf die ETH fixiert, die gegenüber den Tiefstständen im Juni um fast 90 % auf die 2,000-Dollar-Marke zulegte.
Die am stärksten gehandelte Krypto-Börse – Binance, die in diesem Jahr 22 Billionen Dollar an Trades abwickelte, ist die meistgesehene Börse.
An zweiter Stelle steht die dezentrale Börse PancakeSwap, die sah 136 Milliarden Dollar im kumulativen Handelsvolumen in diesem Jahr. PancakeSwap, das ursprünglich auf der BNB-Kette gestartet wurde, fügte in diesem Jahr Unterstützung für Ethereum und Aptos hinzu und veröffentlichte Funktionen wie Perpetual Handel und NFTs.
Insbesondere die Aufnahme von FTX in diese Liste ist das Ergebnis des spektakulären Absturzes der Börse. Nach FTX, dem Ruf der Branche nach mehr Transparenz, wurden von den Börsen Proof-of-Reserves (PoR) veröffentlicht, die direkt auf CoinMarketCap verfügbar sind Seite austauschen; sieben von acht Börsen (ohne FTX und PancakeSwap) haben ihre PoR-Daten öffentlich veröffentlicht.
Grenze des Kryptomarktes
Das Listing-Team von CoinMarketCap teilt Schlüsselthemen für 2023
Selbstverwahrung
Mit dem Kryptowährungsmarkt in dem Zustand, in dem er sich von dem Schock des Zusammenbruchs der Luna-Stablecoins, dem anschließenden Zusammenbruch mehrerer großer VC-Firmen und den angeblichen Betrugs- und Insolvenzverfahren bei FTX erholt, ist eines der wichtigsten Themen für 2023 in vollem Gange Selbstversorger sein. Da sich sowohl erfahrene Krypto-Händler als auch Krypto-Neulinge mit den Folgen dieser „too big to fail“-Pleite von Kryptounternehmen auseinandersetzen, wird es zu einer immer wichtigeren Erzählung, Aufklärung und Ressourcen darüber bereitzustellen, was Verwahrung, Selbstverwahrung, private Schlüssel und dergleichen bedeuten für Ihre Krypto-Investitionen.
Umgekehrt müssen zentralisierte Krypto-Börsen transparenter sein, um gegenüber Self-Custody-Lösungen wettbewerbsfähig zu bleiben, nämlich durch die Entwicklung vertrauenswürdiger Wege, um sowohl den Reservenachweis als auch den Haftungsnachweis zu erbringen.
Aufsichtsbehörden ziehen ein
Und – zum Glück oder leider – wird 2023 ein Jahr verstärkter behördlicher Überprüfungen sein. Während sich der FTX-Konkursfall und die Betrugsverfahren gegen drei seiner Hauptakteure in den Vereinigten Staaten abspielen, werden die Aufsichtsbehörden alle rechtlichen Präzedenzfälle zur Kenntnis nehmen, die durch etwaige Urteile geschaffen werden. SEC-Vorsitzender Gary Gensler hat im Jahr 2022 oft seinen Wunsch nach mehr regulatorischer Klarheit wiederholt – vielleicht wird dies das Jahr, in dem sowohl die US-SEC als auch die CFTC klarere Krypto-Leitlinien vorlegen, die es Krypto-Unternehmen ermöglichen, sich im Land zu registrieren und zu operieren.
Ein weiteres Jahr ist vergangen, ohne dass ein börsengehandelter Spot-Bitcoin-Fonds genehmigt wurde. Da die Genehmigungsfristen für den ARK 21 Shares ETF erneut auf den 15. Januar 2023 verschoben wurden, besteht die Chance (wenn auch eine kleine), dass 2023 das Jahr des Bitcoin ETF sein könnte.
DeFi-Sommer 2.0?
Wir sehen auch, dass DEXs eine große Rolle in der Krypto-Erzählung von 2023 spielen. GMX, ein auf Perpetual konzentrierter DEX, hat Uniswap bereits zum ersten Mal überhaupt bei den im November 2022 verdienten täglichen Gebühren übertroffen. Der DEX (auf Avalanche und Arbitrum aufgebaut) verzeichnete im Zuge des FTX-Zusammenbruchs eine wachsende Popularität, da er Krypto-Perpetuals anbietet Handel mit niedrigen Transaktionsgebühren. Ein weiterer DEX, STFX, hat in diesem Herbst an Popularität gewonnen und ein neues Wirtschaftsmodell in den Vordergrund gerückt: Social Trading in DeFi mit Fokus auf kurzfristige Vermögensverwaltung.
Mit Innovationen und niedrigen Gebühren, wie sie die DEXs GMX und STFX bieten können, erwarten wir kreativere Handelsmöglichkeiten im Jahr 2023, da Händler sich vom traditionellen, zentralisierten Krypto-Börsenhandel entfernen und selbstverwahrte DeFi-Lösungen erkunden. Vielleicht könnte der Sommer 2023 sogar der DeFi-Sommer 2.0 werden.
Was wird gebaut?
Es ist möglich, dass Münzen ohne inneren Wert wie Memecoins, wenn der Bärenmarkt anhält, mehr an Popularität verlieren und dieser Sektor schrumpfen wird, da es unrentabler wird, Memecoins zu erstellen/in sie zu investieren. Mit dem Zusammenbruch der ersten echten algorithmischen Stablecoin-Erfolgsgeschichte könnte sich 2023 auch weniger auf den Aufbau von Stablecoin-Projekten im Allgemeinen konzentrieren.
Stattdessen sind die Sektoren, die mit mehr Entwicklern am ehesten wachsen werden, GameFi, dezentralisiertes Asset-Management (wie oben diskutiertes STFX) und SocialFi (wie Lens Protocol, da Twitter weiterhin seine seltsamen, Elon-Musk-zentrierten Spiele damit spielt Benutzer).
Das Listing-Team von CMC erwartet Wachstum in den neueren L1-Ökosystemen, die die Branche in diesem Jahr treffen, nämlich Arbitrum, Linera, Aptos und Sui Network (erwarteter Start im ersten Halbjahr 1).
Die Inflation erreichte im Jahr 2022 ihren Höhepunkt, sodass sich die Makroökonomie im Jahr 2023 verbessern sollte, da die Inflation allmählich zurückgeht. Diese Kombination von Faktoren hat das Potenzial, eine Bärenmarktrallye für Bitcoin im neuen Jahr anzuheizen.
Mit CMC um die Welt
Selbst während dieser Baisse wurden Meme-Münzen wie Shiba Inu und Baby Dogecoin in fast allen Regionen der Welt immer noch recht häufig gesehen.
Auch Terra Classic – die umbenannte Münze im Zusammenhang mit dem algorithmischen Stablecoin-Projekt, das im Frühjahr 2022 seine Bindung verlor – ist für CoinMarketCap-Benutzer immer noch eine weltweit häufig angesehene Münze, obwohl LUNA seine Bindung nie wiedererlangt hat.
Solana, ein Kryptowährungs-Ökosystem, das darauf abzielt, viele der gleichen Funktionalitäten (und mehr) wie Ethereum bereitzustellen, war nur in Europa, Asien und Afrika eine am häufigsten gesuchte Münze – nordamerikanische und südamerikanische Benutzer waren weniger an SOL interessiert. Ende dieses Jahres fand Solana Breakpoint, die Flaggschiff-Konferenz des Ökosystems, in Portugal statt, was für das gestiegene europäische Interesse verantwortlich sein könnte.
Interessanterweise bestand in Südamerika weniger Interesse an der Betrachtung von XRP als erwartet, da Ripple (das mit dem XRP-Token verbundene Unternehmen) sich über seine Partnerschaft mit MoneyGram auf die Verwendung von Kryptowährung für Überweisungen in Südamerika konzentriert.
Obwohl CoinMarketCap ein globales Unternehmen ist, kommt die Mehrheit unserer Besucher aus den Vereinigten Staaten. Aber Vietnam ist an zweiter Stelle (selbst mit ⅓ der Bevölkerungszahl Amerikas) für Länder, deren Benutzer CMC am häufigsten besuchen. Dieser hohe Rang für Vietnam könnte mit der extremen Popularität von GameFi oder Play-to-Earn innerhalb des Landes zusammenhängen – eine Popularität, die Vietnamesen dazu zu bringen scheint, die Preise von GameFi-Token zu überprüfen, obwohl die Branche insgesamt einen Schlag erlitten hat (beide in hinsichtlich Preis und Anzahl der P2E-Spiele).
An dritter Stelle steht Indien, ein Land, das nicht für seine freundliche Kryptowährungsregulierung oder Steuerstruktur bekannt ist. Die Menge an negativen Nachrichten über Krypto, die von der Regierung und der Zentralbank des Landes kommen, könnte jedoch für ein erhöhtes Interesse Indiens an der Überprüfung der Kryptopreise verantwortlich sein – wie sie sagen, alle Presse ist gute Presse.
An siebter Stelle steht die Russische Föderation, ein Land, dessen Bevölkerung in diesem Jahr eine angespannte Beziehung zur Kryptowährung hatte, da seine Bürger mit den Auswirkungen von Wirtschaftssanktionen konfrontiert waren, die beide Krypto als einzige praktikable Alternative zurückließen, während viele Krypto-Börsen gleichzeitig aufhörten, russische Kunden zu bedienen. Die Ukraine, das Opfer des russischen Krieges, hat dieses Jahr ebenfalls Kryptowährung verwendet, um Spenden für die Kriegsanstrengungen zu erbitten – aber die Ukrainer, die CMC in der zweiten Hälfte des Jahres 2022 besuchen, kommen nur auf den 14. Platz.
Quelle: https://en.cryptonomist.ch/2023/02/06/coin-market-cap-crypto-market-overview/