Verluste, Schulden, das Vertrauen der Anleger verlieren, man könnte sagen, dass Celsius eines der am stärksten betroffenen Startups in der aktuellen Krypto-Winterperiode war. Aufgrund der enormen Kreditschulden verlangt die Welt der Kryptowährungen eher nach dem Kopf von Celsius auf einem Tablett. Die Unterstützung der Entwickler ist bestürzt zurückgegangen, die Investoren ziehen sich zurück und die Taschen des beliebten Netzwerks werden von Tag zu Tag kleiner. Wird Celsius es schaffen, sich durchzusetzen, wenn so viel auf dem Spiel steht? Oder war dieses einst vielversprechende Projekt von Anfang an zum Scheitern verurteilt? Schauen wir genauer hin und sehen, was los ist.
Was schief gelaufen ist?
Die Celsius-Probleme begannen am 12. Juni, als alle Abhebungen und Swaps aller Anleger gestoppt wurden. Als dezentrales Netzwerk ist Celsius nicht wie traditionelle Unternehmen verpflichtet, seine Finanzlage offenzulegen.
Berichten zufolge hat Celsius begonnen, hochverschuldete Kredite von DeFi-Protokollen wie Lido, MakerDao, Compound und Aave aufzunehmen, um die Liquidität aufrechtzuerhalten. Sie erwarben Verbindlichkeiten in Milliardenhöhe aus verschiedenen Protokollen. Automatisierte Protokolle legen Schwellenwerte für Sicherheitenmargen fest, bei deren Überschreitung die Kreditpositionen liquidiert werden.
Diese Kredite und Margin-Positionen wurden zu einem erheblichen Problem, als die Kryptomärkte einen Abwärtstrend begannen und BTC auf 28 US-Dollar stieg. Sie wurden jedoch zu einem noch größeren Problem, als Celsius ankündigte, die Abhebungen zu stoppen. BTC stürzte ab und verlor zwischen dem 20. und 12. Juni fast 13 %. Das Risiko einer Celsius-Liquidation stieg mit dem Absturz von BTC. Eine Wu-Blockchain Tweet sagte:
„Eine Adresse, bei der es sich vermutlich um Celsius handelt … hat sich 278 Millionen DAI im Maker-Protokoll geliehen, indem sie 17,919.37 WBTC eingesetzt hat … Wenn BTC auf 22,584 $ fällt, wird die Position liquidiert.“
Ein koordinierter Angriff
Während das Netzwerk weiterhin litt, deuteten weitere Entwicklungen auf die Möglichkeit eines koordinierten Angriffs hin, der zu FUD rund um das Projekt führen sollte. Einige Twitter-Nutzer behaupteten, dass einige Finanzinstitute hinter diesem Angriff auf das Celsius-Netzwerk steckten.
Eins Twitter Benutzer PopFlop twitterte am 4. Juli:
„Warum konzentrierten sich die FUDDERS nur auf #CelsiusNetzwerk? Wenn es sich nicht um einen Angriff auf Celsius gehandelt hätte, wäre die FUD auf allen Plattformen gleich gewesen, nicht nur auf Celsius. Meines Wissens hat Celsius keine Hebelwirkung; Wenn Sie etwas anderes wissen, bringen Sie einen Nachweis mit. Das war ein Angriff.“
Einige Krypto-Enthusiasten machen FTX für die aktuelle Position von Celsius verantwortlich. Der Name FTX taucht immer wieder inmitten des tiefen Dilemmas des Netzwerks auf. Jüngste Behauptungen deuten beispielsweise darauf hin, dass FTX Celsius seine Hilfe anbot, später jedoch ein Defizit von 2 Milliarden US-Dollar in seinen Bilanzen feststellte. Die Gerüchte verursachten Probleme für Celsius und den $CEL-Token und führten zu mehr Forderungen nach einer Liquidation.
Simon Dixon, ein Celsius-Investor, sagte kürzlich:
„Ich rieche eine Ratte im Leverage-Boom und Deleverage-Crash. Es endet damit, dass Banken Kryptounternehmen aufkaufen und ihnen ihre Vermögenswerte entziehen, bevor CBDC eingeführt wird.“
Inhaltsersteller werden zur Verbreitung von FUD verwendet
Es gab Behauptungen, dass einige kryptofokussierte Inhaltsersteller eine Mitschuld an der FUD rund um Celsius tragen. Viele Content-Ersteller wurden dazu benutzt, Gerüchte und Lügen zu verbreiten, was zu FUD rund um das Projekt führte. Newportgardener, ein Krypto-Enthusiast, sagte am 3. Juli:
„Ich war so frustriert, dass alle YouTuber ihre Affiliate-Links zu FTX geändert haben und jetzt schlecht über Celsius reden.“
Cryptoslate, eine beliebte Nachrichtenagentur mit Schwerpunkt auf Krypto, gab an, Informationen darüber erhalten zu haben, dass einige Ersteller von Social-Media-Inhalten dafür bezahlt wurden, FUD rund um Celsius zu verbreiten. Plan C kündigte ein Kopfgeld von 20 Millionen US-Dollar für jeden an, der Informationen und Beweise zu den Gerüchten hat. In Anbetracht der Situation ist es wahrscheinlich, dass ein Dritter hart darum kämpft, FUD in der Umgebung von Celsius zu verursachen.
Celsius löst Probleme und zahlt Kredite
Zunächst forderten Branchenexperten die Liquidation von Celsius und behaupteten, die Insolvenz sei unvermeidlich, während andere befürchteten, die Situation sei überbewertet. Die jüngsten Ereignisse deuten jedoch darauf hin, dass Celsius seit dem 13. Juni die Verantwortung für die Bewältigung seiner Probleme übernommen hat.
Am 13. Juni fügte Celsius rund 2 WBTC-Sicherheiten zum Marker-Kreditprotokoll hinzu und senkte so das Liquidationsrisiko. Celsius zahlte weiterhin seine BTC-Kredite zurück, Reduzierung des Liquidationsrisikos.
Am 14. erhöhte Celsius seine Sicherheiten um 2041.48 WBTC und reduzierte die Liquidation auf 18388 USD pro BTC. Später am selben Tag fügte Celsius rund 2001.76 WBTC hinzu und erhöhte seine Sicherheiten auf 23962.
In den letzten Wochen hat Celsius seine BTC-Schulden beglichen. Am 4. Juli twitterte Watcherguru: „Celsius Network hat weitere 50 Millionen US-Dollar dafür eingezahlt.“ #Bitcoin Darlehen. Ihr Liquidationspreis ist auf 8,840 $ gesunken.“ Später am 4. zahlte Celsius erneut aus 64 Mio. US$ in Richtung seiner #Bitcoin Darlehen, wodurch sich der Liquidationspreis auf 4,967 US-Dollar reduziert.
Am 7. Juli twitterte Watcherguru: „Celsius Network hat seine Rechnung vollständig abbezahlt #Bitcoin Darlehen. Ihr Liquidationspreis ist auf 0.00 $ gesunken.“ Nach Begleichung der gesamten DAI-Schulden gegenüber MakerDAO besteht für Celsius kein Liquidationsrisiko.
Quellen zufolge könnte die Begleichung aller Schulden Teil der Umstrukturierungspläne des Celsius-Netzwerks sein, mit Plänen zum Wiederaufbau des Teams und zur Sanierung der Einleger.
Abgesehen von der Bearbeitung des DAI-Kredits arbeitet Celsius daran, alle verbleibenden Kredite erfolgreich zurückzuzahlen. In einem Tweet von WatcherGuru vom 8. Juli heißt es: „Celsius Network zahlt 22.2 Millionen US-Dollar für sein Darlehen von Aave & Compound zurück und senkt seine Schulden auf 235 Millionen US-Dollar.“
Während das Netzwerk seine Schulden begleicht, deuten jüngste Berichte darauf hin, dass Tether „seinen Kredit mit Celsius Network ohne Verluste für das Unternehmen und mit minimalen Auswirkungen auf den Markt abgewickelt hat“. Die Liquidation der Position führte leicht zu Verlusten für das Celsius-Netzwerk. Durch die kontinuierliche Begleichung seiner Schulden kann sich Celsius jedoch langsam amortisieren und bereitet sich auf eine Erholung vor.
Der Krypto-Kreditgeber hat außerdem „500 Millionen US-Dollar in WBTC eingezahlt … an die Krypto-Börse FTX“. Berichten zufolge wird Celsius einen Verlust von über 1 Milliarde US-Dollar erleiden, wenn es alle seine BTC zum aktuellen Preis verkauft.
Um den Celsius-Token zu schützen und das Vertrauen zu stärken, startete die Celsius-Community eine Short-Squeezing-Kampagne, die oft darauf abzielt, Leerverkäufer zu verdrängen. Short Squeeze wurde im Jahr 2021 populär, als die GameStop-Aktie Short Squeeze durchführte und massiv an Wert gewann.
Mitte Juni startete die Celsius-Community die Kampagne, die den Preis des Tokens innerhalb weniger Minuten in die Höhe trieb. Wenn Sie sich die Preisdiagramme des Tokens ansehen, stellen Sie fest, dass der Preis des $CEL-Tokens manchmal am 13. auf nur 0.17 $ einbrach. Am 21. stieg der Wert des Tokens auf 1.53 $. Aufgrund der Leerverkaufskampagne wird der Token derzeit bei 0.903 US-Dollar gehandelt. $CEL stieg innerhalb von 500 Minuten um über 30 % und erreichte sein 800-Monats-Hoch um über 1 %.
Das #Celshortsqueeze Der Hashtag erfreute sich innerhalb weniger Stunden großer Beliebtheit und viele Investoren beteiligten sich an der Kampagne. Viele Anleger glauben, dass diese Kampagne richtig funktioniert und dazu beitragen wird, Celsius aus den Fesseln der FTX-Börse zu befreien.
Als zum Beispiel dieser Bericht geschrieben wurde, rief ein Krypto-Benutzer an @mind_bitcoin behauptete: „Das wird tatsächlich wirklich interessant. FTX hat noch 4.3 Millionen CEL und die Abhebungen nehmen zu.“
Die größte Frage ist: Was steht der Zukunft von Celsius bevor? Derzeit laufen die Ermittlungen zu den Foulspielvorwürfen. Jeder, der Beweise dafür hat, dass es sich um einen geplanten Angriff handelte, sollte diese vorlegen.
Das Celsius-Netzwerk befindet sich derzeit in einem Umstrukturierungsprozess. Vor ein paar Tagen entließ das Netzwerk etwa 150 Mitarbeiter. Während das Netzwerk am Rande des Untergangs zu stehen scheint, könnte Celsius mit einer angemessenen Umstrukturierung überleben. Die kontinuierliche Begleichung der Schulden zeugt von der Absicht, wieder aufzusteigen.
Quelle: https://crypto.news/a-deep-dive-into-celsius-recent-problems-can-the-protocol-rise-from-its-ruins/