Footprint Analytics: Wohin ging der Kapitalzufluss in die Blockchain? | Jahresbericht 2021

Überblick über die Blockchain-Finanzierung 2021

• Anzahl und Höhe der Förderung

Im Jahr 2021 floss Kapital in beispiellosem Tempo in den Blockchain-Sektor, insbesondere nach März.

Laut Footprint Analytics gab es im vergangenen Jahr 1,045 Finanzierungsrunden, verglichen mit 167 im Jahr 2020, was einem Anstieg von 525 % entspricht. Insgesamt wurden dadurch 30.27 Milliarden US-Dollar generiert, ein Anstieg von 790 % im Vergleich zu 3.4 Milliarden US-Dollar im Jahr 2020.

• Welche Branchen wurden gefördert?

DeFi blieb auch im Jahr 2021 ein wichtiger Investitionsbereich und machte über 30 % der gesamten Investitionsrunden aus, gefolgt von NFT mit 19 % und der Blockchain-Infrastruktur mit 17 %. Darüber hinaus erwiesen sich auch mehrere andere Branchen als rentable Investitionen.

Die größte Veränderung gegenüber 2020 ist die geringere Bedeutung der CeFi-Finanzierungsrunden (die wenigen Runden, die CeFi erhielt, waren jedoch besonders groß).

• Aufschlüsselung der Finanzierungsrunden

Laut Footprint Analytics stammte mehr als die Hälfte der Finanzierung im Jahr 2021 aus Seed-Runden, gefolgt von Series-A- und strategischen Finanzierungen.

Dies deutet darauf hin, dass sich Blockchain noch in einem frühen Stadium befindet und verschiedene neue Projekte häufig die Aufmerksamkeit von VC auf sich ziehen. Anders als in der traditionellen Welt des Risikokapitals, wo eine einzelne Runde Jahre dauern kann, dauern Runden in der Blockchain-Branche in der Regel mehrere Monate.

Nur wenige Projekte erreichten Runde B oder höher. Die meisten davon, einschließlich FTX, sind in DeFi oder CeFi.

• Wer hat Blockchain finanziert?

Unter den Finanzierungsinstitutionen lag AU21 mit 119 Gesamtinvestitionen im Jahr 2021 an der Spitze bei der Anzahl der Finanzierungsrunden. Es folgten Coinbase Ventures und NGC Ventures mit 102 bzw. 91.

AU21 Capital ist ein in San Francisco ansässiges Blockchain-VC-Unternehmen, das in wachstumsstarke Blockchain- und KI-Unternehmen investiert, wobei sich sein Portfolio hauptsächlich auf DeFi und auch NFT konzentriert. Seine Investitionen waren meist Seed-Runden.

Coinbase Ventures ist einer der aktivsten VCs in der Kryptowelt und hat 100 in über 2021 Runden investiert, hauptsächlich in Infrastruktur und DeFi.

NGC Ventures, eine Finanzierungsplattform, die von wichtigen Mitgliedern der NEO-Community und erfahrenen Investoren auf den traditionellen Kapitalmärkten ins Leben gerufen wurde, verfügt ebenfalls über ein Portfolio, das sich auf DeFi und Infrastruktur konzentriert.

Blockchain-Finanzierungsanalyse nach Kategorien im Jahr 2021

Um die zugehörigen Diagramme anzuzeigen, klicken Sie hier.

Während die Anzahl der Runden von CeFi abnahm, erhielt es die meisten Mittel, gemessen an der gesammelten Geldmenge. Als zentralisierte Projekte verfügen CeFi-Projekte in der Regel über relativ gut etablierte Systeme und einen starken Kapitalhintergrund.

Im Jahr 2021 beliefen sich die Gesamtinvestitionen in CeFi auf 14.6 Milliarden US-Dollar, was andere Kategorien absolut vernichtete. Der beste Monat war der Oktober, in dem Geschäfte in Höhe von 2.5 Milliarden US-Dollar für CeFi-Unternehmen und Start-ups getätigt wurden.

CeFi ist auch eine der wenigen Blockchain-Kategorien, in der eine Handvoll Startups die Seed-Runde überstanden haben.

Die Top-CeFi-Startups nach Fördersumme sind die Handels-App Robinhood, die Börse FTX und die Anwendungsservice-Plattform Revolut.

DeFi ist der zentrale Bereich der Blockchain-Entwicklung und verkörpert den offenen, gleichberechtigten und dezentralisierten Geist der Branche.

Im Jahr 2021 betrug die Gesamtinvestition in DeFi 2.64 Milliarden US-Dollar, wobei der Betrag in 100 von 11 Monaten über 12 Millionen erreichte, wobei das meiste Geld im März, Juni und Dezember floss.

Die Zahl der Finanzierungsrunden wird immer noch von Seed-Runden dominiert, was untrennbar mit der Häufigkeit innovativer Projekte im DeFi-Bereich und der schnellen Iteration von Technologie-Updates verbunden ist.

Die drei wichtigsten DeFi-Projekte nach Finanzierungssumme sind BitDAO, eine dezentralisierte autonome Organisation, FalconX, eine Handelsplattform für Vermögenswerte, und 1inch, eine dezentrale Aggregationsbörse.

NFTs sind einzigartige digitale Assets, die auf der Blockchain geprägt werden. Das Collins Dictionary kürte NFT zum Wort des Jahres und das Metaverse wurde der breiten Öffentlichkeit bekannt.

Seed-Runden machten den Großteil der Finanzierung aus, was angesichts der Neuheit der Kategorie zu erwarten ist.

Die meisten Spendeneinnahmen erhielten die NFT-Plattform Sorare, das Blockchain-Gaming-Unternehmen Dapper Labs und das NFT-Spiel Zepeto.

• Fundraising in der Infrastruktur

Infrastruktur hat im Blockchain-Bereich oberste Priorität. Mit den vielen Sicherheitsverletzungen im Jahr 2021 erhielt diese Kategorie mehr Aufmerksamkeit als je zuvor.

Im Infrastruktursektor betrug der Gesamtfinanzierungsbetrag 7.49 Milliarden US-Dollar, wobei der höchste monatliche Betrag von 1.3 Milliarden US-Dollar im Juni erreicht wurde.

Die Finanzierungsrunden werden immer noch von Seed-Runden und Serie A dominiert. Derzeit befindet sich die Blockchain-Infrastruktur im Stadium des Scale-Deployments und benötigt dringend Kapitalunterstützung.

Die Projekte mit den höchsten Beträgen waren der Self-Service-Miner GRIID, das Mining-Unternehmen Genesis Digital Assets und das Krypto-Hardware-Wallet Ledger.

Web 3 ist die Idee einer neuen Version des dezentralen Internets auf Basis der Blockchain. Das Konzept von Web 3 wurde 2014 von Ethereum-Mitbegründer Gavin Wood geprägt, begann sich jedoch 2021 im großen Stil durchzusetzen.

Die Finanzierung von Web 3 belief sich auf 2.2 Milliarden US-Dollar, mit einer Explosion von fast 1 Milliarde US-Dollar in einem einzigen Monat im November.

Auch die Finanzierungsrunden von Web 3 sind überwiegend Seed-Runden, denn Web 3-Anträge stecken noch ganz in den Kinderschuhen.

Forte, ein führendes Unternehmen, das Blockchain-Lösungen für Spieleherausgeber anbietet, Mythical Games, ein Blockchain-Spiel, und Daml, eine intelligente Vertragsprogrammiersprache, erhielt die meisten Mittel.

3 Erkenntnisse aus der Blockchain-Finanzierung 2021

1. Deutlich mehr Finanzierungsrunden

Blockchain, die sicher und dezentralisiert ist, hat viele potenzielle Verwendungsmöglichkeiten im Finanzsektor und in anderen Branchen, und institutionelle Anleger begannen 2021 mit der Reife der Forschung und Anwendungen auf die Branche aufmerksam zu werden.

Im Vergleich zu 2020 hat sich die Zahl der Förderrunden im Jahr 2021 um 525% erhöht und die Fördersumme um 790% erhöht.

2. Zahlreiche Felder und vielfältige Anwendungsszenarien

Im Jahr 2021 explodierten Konzepte wie Metaverse und NFT, was zur Entstehung vieler Untersektoren in der Blockchain-Welt führte. NFT-, DAO-, SocialFi- und GameFi-Projekte entstanden und wurden von Investoren wahrgenommen, die bereit waren, auf die Zukunft des dezentralisierten Internets zu wetten.

3. Frühe Finanzierungsrunden

Die meisten Finanzierungsphasen für Blockchain-Projekte stehen noch am Anfang, was zeigt, dass die Branche trotz der Schlagzeilen noch nicht voll ausgereift ist. Viele Projekte fallen in der schnellen Iteration und dem harten Wettbewerb in diesem Bereich aus.

Zukunft der Blockchain-Finanzierung

Die Aussichten für die Blockchain-Finanzierung im Jahr 2022 sind vielversprechend. CeFi und DeFi sind immer noch die Hauptinvestitionsbereiche, aber auch Infrastruktur, NFT und Web 3 haben im Zuge des Mainstreams immer mehr Aufmerksamkeit auf sich gezogen.

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Datum und Autor: 13. Januar 2022, Lesley

Datenquelle: Footprint Analytics 

Dieser Artikel ist Teil unserer Jahresrückblick-Reihe.

Was ist Footprint Analytics?

Footprint Analytics ist eine All-in-One-Analyseplattform, um Blockchain-Daten zu visualisieren und Erkenntnisse zu gewinnen. Es bereinigt und integriert On-Chain-Daten, sodass Benutzer jeder Erfahrungsstufe schnell mit der Suche nach Token, Projekten und Protokollen beginnen können. Mit über tausend Dashboard-Vorlagen und einer Drag-and-Drop-Oberfläche kann jeder innerhalb von Minuten seine eigenen benutzerdefinierten Diagramme erstellen. Entdecken Sie Blockchain-Daten und investieren Sie intelligenter mit Footprint.