Tether nutzt Nettogewinne zum Kauf von Bitcoin und Shore…

Das Unternehmen hinter dem USDT-Stablecoin, Tether, hat angekündigt, einen Teil seiner Gewinne zu verwenden und Bitcoin (BTC) zu kaufen, um seine Stablecoin-Reserven aufzustocken. 

Tether hatte im ersten Quartal 1.48 einen Nettogewinn von 1 Milliarden US-Dollar ausgewiesen und außerdem bekannt gegeben, dass es rund 2023 Milliarden US-Dollar an BTC-Beständen hielt. 

Tether zur Stärkung der Reserven durch neue Anlagestrategie 

Laut einer Erklärung des Unternehmens plant es, rund 15 % seines Nettogewinns zu investieren, um zur Diversifizierung der Vermögenswerte beizutragen, die den USDT-Stablecoin stützen. USDT ist der größte Stablecoin auf dem Kryptomarkt und bleibt im Verhältnis 1:1 an den US-Dollar gekoppelt. Den Zahlen zufolge würde dies bedeuten, dass Tether rund 222 Millionen US-Dollar für den Kauf von Bitcoin aufwenden und den Token zu seinem Reserveüberschuss hinzufügen würde. Tether erklärte: 

„Ab diesem Monat wird Tether regelmäßig bis zu 15 % seines realisierten Nettobetriebsgewinns für den Kauf von Bitcoin (BTC) verwenden. Tether geht davon aus, dass die aktuellen und zukünftigen BTC-Bestände in seinen Reserven das Aktionärskapitalpolster nicht überschreiten werden und die Reserven weiter stärken und diversifizieren werden.“

Darüber hinaus fügte das Unternehmen hinzu, dass es die BTC unabhängig verwahren und auf die Beauftragung Drittverwahrer verzichten werde. 

„Während es bei vielen institutionellen Anlegern üblich ist, ihre Bitcoins bei Dritten zu verwahren, glaubt Tether an die Philosophie „Nicht Ihre Schlüssel, nicht Ihre Bitcoins“ und nimmt die privaten Schlüssel in Besitz, die mit allen seinen Bitcoin-Beständen verbunden sind.“

Die Schritte von Tether, Bitcoin zu akkumulieren, würden das Unternehmen zu einem der größten Inhaber des Vermögenswerts machen, neben anderen namhaften Investoren wie MicroStrategy-Chef Michael Saylor und Paul Tudor Jones. 

Aus Bitcoin Kapital schlagen 

Tether gab in seinem Q1 2023 Assurance Report bekannt, dass es in seinen Reserven BTC im Wert von rund 1.5 Milliarden US-Dollar sowie Gold im Wert von 3.4 Milliarden US-Dollar hielt. Darüber hinaus werden 85 % der Reserven in Bargeld oder bargeldähnlichen Vermögenswerten wie US-Staatsanleihen gehalten. Die Hinwendung von Tether zu Bitcoin soll dazu beitragen, seine Stablecoin-Reserven zu stärken und zu diversifizieren und auch von seiner Preisinvestition als Investition zu profitieren. Paolo Ardiono, Chief Technology Officer bei Tether, fügte hinzu: 

„Die Entscheidung, in Bitcoin, die weltweit erste und größte Kryptowährung, zu investieren, wird durch seine Stärke und sein Potenzial als Anlagevermögen untermauert. Bitcoin hat seine Widerstandsfähigkeit kontinuierlich unter Beweis gestellt und sich zu einem langfristigen Wertaufbewahrungsmittel mit erheblichem Wachstumspotenzial entwickelt. Unsere Investition in Bitcoin ist nicht nur eine Möglichkeit, die Leistung unseres Portfolios zu steigern, sondern auch eine Methode, uns auf eine transformative Technologie auszurichten.“

Das Unternehmen fügte hinzu, dass es nur seine realisierten Gewinne aus Investitionsgeschäften für den Kauf von Bitcoin verwenden wolle. Dies bedeutet, dass das Unternehmen nur die greifbaren Gewinne aus seiner Geschäftstätigkeit berücksichtigen würde, die aus der Differenz zwischen dem Kaufpreis und dem Nettoerlös aus einem Vermögensverkauf bestehen. Alternativ kann bei fällig werdenden Vermögenswerten wie Schatzwechseln die Differenz zwischen dem Kaufpreis und dem Rückzahlungsbetrag berechnet werden. Das Unternehmen fügte hinzu, dass es sich neben anderen Investitionen auch auf die Entwicklung von Energie- und Bitcoin-Mining-Infrastrukturen und Kommunikationssystemen konzentriere. 

Das Problem von Tether mit der Transparenz 

Tether ist aufgrund der mangelnden Transparenz seiner Reserven und mehrerer kontroverser Investitionsentscheidungen im Kryptobereich und von den Behörden heftiger Kritik ausgesetzt. Es gab auch Bedenken hinsichtlich der Qualität der Währungsreserven, die den USDT-Stablecoin stützen. Trotz dieser Bedenken hat sich der USDT-Stablecoin jedoch zu einem sicheren Hafen für Anleger entwickelt. Dies wurde im März 2023 deutlich, als die US-Bankenkrise USDC, den zweitgrößten Stablecoin im Kryptoraum, traf. 

USDC wurde durch die plötzliche Implosion der Silicon Valley Bank (SVB) stark beeinträchtigt, wodurch ein Teil der USDC-Reserven für ein Wochenende eingefroren wurde. Infolgedessen verloren mehrere Stablecoins ihre Dollarbindung, da sich auf dem Markt ein Dominoeffekt abspielte. Allerdings konnte Tether seine Preisstabilität aufrechterhalten, da das Unternehmen auf den Britischen Jungferninseln und in Hongkong ansässig war und eine scheinbare Trennung und Isolation von den US-Banken verspürte. 

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