Das Endziel der Investition ist Gewinn, und nur wenige Investitionen haben den langfristigen Gewinn gezeigt bitcoin. Ja, die wahre Geschichte der Kryptowährung ist ihre extreme Volatilität, aber die zugrunde liegende Tatsache ist einfach: Anleger, die sich vor fünf Jahren in Bitcoin eingekauft und daran festgehalten haben, haben ihr Geld verdreifacht. Selbst im vergangenen Januar stieg BTC um 40 %.
Aber der Kauf von Bitcoin ist nicht die einzige Möglichkeit, davon zu profitieren, es gibt auch die Bitcoin-Mining-Aktien. Dies sind im Allgemeinen kleine Firmen, die große Server-Rigs besitzen, die in der Lage sind, die Blockchain-Links zu berechnen – und neue Bitcoins zu erstellen. Laut dem Analysten von HC Wainwright, Mike Colonnese, „betrug die mittlere Rendite für öffentlich gehandelte BTC-Miner im Januar 124 %, mehr als das Dreifache der Performance von BTC“.
Colonnese geht weiter auf die Gelegenheit ein und schreibt: „Wir erwarten eine verbesserte Mining-Ökonomie, die von höheren BTC-Preisen und sinkenden Energiekosten (teilweise ausgeglichen durch steigende Netzwerkschwierigkeiten) angetrieben wird, um die Schätzungen für die Gruppe im Laufe des Jahres 2023 nach oben zu korrigieren und eine weitere mehrfache Expansion für den Mining zu sehen Aktien. Daher ist es plausibel, dass die Miner unserer Ansicht nach weiterhin BTC übertreffen könnten…“
Natürlich leugnet Colonnese die mit diesem Weg verbundenen Risiken nicht – er stellt fest, dass Bitcoin-Mining-Aktien empfindlich auf negative Makrodaten reagieren werden –, aber er argumentiert überzeugend, dass die positiven Ergebnisse die Risiken rechtfertigen.
Vor diesem Hintergrund haben wir die TipRanks-Datenbank geöffnet und die Details zu zwei kleinen Bitcoin-Bergbauaktien abgerufen, die Colonnese als potenzielle Gewinner im Jahr 2023 ansieht. Für Anleger, die daran interessiert sind, darauf zu wetten Blockchain, diese sollten einige interessante Wege nach vorne aufzeigen.
Cipher Mining Inc. (CIFR)
Das erste Unternehmen, das wir uns ansehen werden, ist Cipher Mining, ein in den USA ansässiger Bitcoin-Miner, der sich noch in der Anfangsphase seines Aufbaus befindet. Das Unternehmen verfügt über drei aktive Bergbaustandorte und arbeitet sowohl an der Erweiterung seiner bestehenden Exahash-Kapazität als auch an der Erschließung neuer Bergbaustandorte. Das Unternehmen generiert derzeit Bitcoin mit einer Rate von etwa 1.4 EH/s.
Ciphers wichtigste Mining-Anlage, Odessa, arbeitet mit einer Leistung von bis zu 207 Megawatt, und ihre Mining-Betriebe gingen im vergangenen November ans Netz. Odessa wird durch zwei weitere Standorte ergänzt, Alborz, eine 40-Megawatt-Windkraft-Bergbauanlage, und Bear and Chief, ein Standort, der im Oktober letzten Jahres fertiggestellt wurde und mit bis zu 20 Megawatt betrieben werden kann.
Alle drei dieser Standorte steigern ihre Bitcoin-Produktionskapazitäten. Laut Ciphers 3Q22-Bericht, dem letzten veröffentlichten, generierte das Unternehmen in diesem Quartal 196 Bitcoin. Der Bericht für das vierte Quartal wird nicht vor März veröffentlicht, aber wir haben die monatlichen Produktionsaktualisierungen für Dezember und Januar verfügbar.
Im Dezember hat Cipher 225 Bitcoin abgebaut, und im Januar hat das Unternehmen weitere 343 abgebaut. In jedem dieser Monate übertraf die Bitcoin-Generation des Unternehmens das gesamte 3Q22 bei weitem, und seine Generierungsrate beschleunigt sich. Ende Januar listete Cipher 424 als Vermögenswerte gehaltene Bitcoins, 41,000 in seinen Rechenzentren eingesetzte Mining-Rigs und eine Betriebsrate von 4.3 Exahash pro Sekunde auf.
Colonnese von HC Wainwright wirft sein Auge auf diesen Bitcoin-Miner und schreibt: „Wir stufen die Aktien von CIFR aufgrund einer starken Ausführung, einer erstklassigen Mining-Ökonomie und einer verbesserten Stimmung für BTC von Neutral auf Kaufen hoch … Cipher hat jetzt das sechstgrößte Hashing Kapazität aller öffentlich gehandelten BTC-Miner in Nordamerika, und wir schätzen, dass das Unternehmen in der Lage ist, ~14.5 BTC pro Tag zu produzieren. Dies entspricht über 330,000 $ an täglichen Mining-Einnahmen bei Anwendung der aktuellen BTC-Preise von 23,000 $, eine erhebliche Steigerung gegenüber den ~50,000 $ an täglichen Einnahmen, die das Unternehmen im Oktober 2022 erzielt hat ein paar Monate…"
Zusammen mit seiner neuen Kaufempfehlung für die Aktie enthält Colonnese ein Kursziel von 3 US-Dollar, was auf ein 12-monatiges Aufwärtspotenzial von 76 % hindeutet. (Um die Erfolgsbilanz von Colonnese zu sehen, Klicke hier)
Dies ist die einzige Analystenbewertung für Cipher, die derzeit für 1.70 $ gehandelt wird. (Sehen CIFR-Aktienprognose)
Hive Blockchain-Technologien (BIENENSTOCK)
Als nächstes kommt Hive Blockchain, ein in Vancouver, Kanada, ansässiges Unternehmen mit Bitcoin-Mining-Betrieben in seinem Heimatland sowie in Schweden und Island. Hive Blockchain rühmt sich damit, dass es seine Mining-Anlagen, die bis zu 50 Megawatt Leistung verbrauchen, mit 100 % erneuerbaren Energiequellen betreibt.
Diese Bergbaubetriebe sind umfangreich. Ende Januar dieses Jahres arbeitete Hive Blockchain mit einer Exahash-Rate von 2.68 EH/s. Das Unternehmen hat in den letzten Monaten in großer Zahl neue Mining-Server-Rigs bereitgestellt und damit seine Kapazität erheblich gesteigert.
Tatsächlich zeigen die monatlichen Updates vom Dezember und Januar, dass die Kapazität von Hive gewachsen ist. Das Unternehmen hat im Dezember 213.8 Bitcoin abgebaut und weitere 260 im Januar. Im Monatsvergleich erwirtschafteten die Bergbaubetriebe des Unternehmens einen Bitcoin-Zuwachs von 22 %.
Hive hat sich zu einer Politik des „Hold on for dear life“ oder HODL verpflichtet; das heißt, eine große Bitcoin-Reserve langfristig zu halten. Im Rahmen seiner HODL-Politik hatte Hive Ende Januar Bestände von insgesamt 2,430 Bitcoin im Wert von über 56 Millionen US-Dollar in US-Währung zu aktuellen Preisen.
Colonnese von HC Wainwright ist beeindruckt von der Ausführung von Hive und schreibt: „Hive rangiert durchweg unter den Top 3 der öffentlich gehandelten BTC-Miner, wenn es um Effizienz geht, gemessen an der abgebauten BTC im Verhältnis zur aktiven Hash-Rate des Unternehmens, die wir der überdurchschnittlichen Betriebszeit von beiden zuschreiben stabile Stromquellen und optimierte proprietäre Software. Im Jahr 2022 produzierte Hive 20 % mehr BTC pro EH Kapazität als seine Konkurrenten, aus unserer Sicht ein erheblicher Wettbewerbsvorteil und eine Demonstration der operativen Leistungsfähigkeit von Hive.“
„Während die Aktie seit Jahresbeginn um [150 %] gestiegen ist, sehen wir neben der Erholung der BTC-Preise einen zusätzlichen Aktienkursanstieg, der durch die Ausweitung der Hash-Rate und Effizienzgewinne sowie eine verbesserte Stimmung für BTC im Laufe des Jahres 2023 getrieben wird“, fasste der Analyst zusammen.
Im Einklang mit dieser Haltung stuft Colonnese die Aktie mit einem Kursziel von 5 USD als „Kaufen“ ein, um auf das Potenzial für eine Aktienwertsteigerung von ~39 % in diesem Jahr hinzuweisen.
Dieser Small-Cap-Bitcoin-Miner ist etwas unter dem Radar gerutscht und hat nur zwei aktuelle Analystenbewertungen. Beide sind sich jedoch einig, dass es sich um eine Aktie handelt, die es zu kaufen gilt, was den Analystenkonsens von Moderate Buy einhellig macht. Die Aktien werden für 2 $ verkauft und ihr durchschnittliches Kursziel von 3.60 $ weist auf Raum für eine Aufwärtsbewegung von ~6 % in den nächsten 67 Monaten hin. (Sehen Hive-Bestandsprognose)
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Haftungsausschluss: Die in diesem Artikel geäußerten Meinungen sind ausschließlich die der vorgestellten Analysten. Der Inhalt soll nur zu Informationszwecken verwendet werden. Es ist sehr wichtig, dass Sie Ihre eigenen Analysen durchführen, bevor Sie eine Investition tätigen.
Quelle: https://finance.yahoo.com/news/bitcoin-mining-stocks-outperformed-btc-010415247.html