Die monatlichen Kernausgaben für den persönlichen Konsum stiegen im Januar 0.6 um 2023 %, höher als die Prognose der Analysten von 0.4 % und der Anstieg von 0.3 % im Dezember.
Die jüngsten Ausgabendaten bestätigten frühere Befürchtungen eines boomenden Arbeitsmarktes, da das persönliche Einkommen nach einem Anstieg von 0.6 % im Dezember 0.2 um 2022 % stieg, während die persönlichen Ausgaben um 1.8 % stiegen.
Aktien und Bitcoin fallen, während sowohl der Kern- als auch der Schlagzeilen-PCE steigt
Die Gesamt-PCE, die Lebensmittel und Energie umfasst, stieg im Jahresvergleich um 5 %, leicht gestiegen von 4.9 % im Dezember 2022.
Das US Bureau of Economic Analysis berichtet monatlich in seinem Personal Income and Outlays Report über das persönliche Einkommen, die persönlichen Ausgaben und den PCE-Preisindex.
Nach den Nachrichten erlitten die Aktienmärkte einen Rückschlag, wobei der Dow Jones um 300 Punkte fiel und weitere Schmerzen für Wachstumsaktien erwartet wurden. Nasdaq100 Futures fiel um 1.7 %, während der S&P 500 Futures um 1.2 % zurückging. Marktstratege Sven Henrich bekannt dass die PCE-Zahlen wahrscheinlich Gelegenheiten zum Aktienkauf bieten.
Bitcoin verfolgte die Aktienmärkte nach unten, fiel um 0.6 % auf 23,751 $ und fiel bei Redaktionsschluss weiter auf 23,106 $. Ethereum fiel von 1,639 $ auf 1,592 $ zum Zeitpunkt der Drucklegung, ein Rückgang von über 3.4 %.
Im Gegensatz zum beliebten Verbraucherpreisindex, der granulare Preisänderungen für Alltagsgegenstände wie Müsli misst, sind die persönlichen Konsumausgaben Captures breite Veränderungen im Verbraucherverhalten basierend auf dem Preis; Zum Beispiel, wenn Verbraucher ein billigeres Müsli wählen, weil der Preis ihrer bevorzugten Marke gestiegen ist. Im medizinischen Bereich, CPI verfolgt Änderungen des Preises, den der Endverbraucher zahlt, während PCE misst, was Krankenkassen für die Behandlung zahlen.
Fed legt mehr Gewicht auf PCE als auf CPI
Die für Preisstabilität und maximale Beschäftigung in den USA zuständige Federal Reserve wird voraussichtlich bei ihrer nächsten Sitzung, die am 22. März 2023 beginnt, eine Zinserhöhung bekannt geben.
Die Zentralbank hat die Kosten für den Kreditzins erhöht seit dem 2022. März UNS zu zähmen Inflation, die im Zuge von Covid-19-Stimulus-Checks und niedrigen Zinsen jahrzehntelange Ausmaße erreichten.
Sein Open Markets Committee misst dem PCE bei der Bestimmung geldpolitischer Veränderungen größeres Gewicht bei als dem CPI. Heiße PCE-Zahlen deuten darauf hin, dass die politischen Entscheidungsträger die Zinsen bei der März-Sitzung erhöhen, obwohl Märkte und Analysten hinsichtlich des Umfangs der Zinserhöhungen geteilter Meinung sind.
Analysten einigen sich auf zukünftige Erhöhungen, während die Märkte in 50 Basispunkten einpreisen
Daten der CME Group deuten darauf hin, dass die Futures-Märkte nach den Nachrichten bereits eine Erhöhung um 50 Basispunkte einpreisen, das Doppelte des vorherigen allgemeinen Marktkonsenses von 25 Basispunkten.
Analysten und Märkte sind sich einig, dass die Fed die Zinsen bei ihren nächsten drei Sitzungen wahrscheinlich weiter anheben wird. Fed-Vorsitzender Jerome Powell sagte Anfang dieses Jahres, dass die Federal Reserve die Zinserhöhungen wahrscheinlich nicht vor Ende des Jahres beenden werde, um ihr Inflationsziel von 2 % zu erreichen.
„Die Fed hat noch viel mehr Arbeit vor sich, und selbst wenn sie die Zinsen nur noch ein paar Mal erhöht, ist es äußerst unwahrscheinlich, dass sie die Zinsen in diesem Jahr senken werden – wie es der Konsens und die marktbasierte Preisgestaltung noch vor wenigen Wochen waren vor," bekannt Chris Zaccarelli, Chief Investment Officer der Independent Advisor Alliance.
Loretta Mester, Präsidentin der Cleveland Fed stimmte zu dass die Fed „etwas mehr tun muss“, um die Inflation weiter nach unten zu drücken, und erwartet, dass die Zinssätze etwas über 5 % erreichen und dort bleiben.
Aus den Protokollen der letzten FOMC-Sitzung geht hervor, dass die meisten Ausschussmitglieder eine Verringerung des Tempos der Erhöhungen um 25 Basispunkte befürworteten.
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Quelle: https://beincrypto.com/pce-numbers-push-bitcoin-down/