Die Devisenflusslücke erreicht 10 BTC – 5 Dinge, die Sie diese Woche über Bitcoin wissen sollten

Bitcoin (BTC) startet in die zweite Novemberwoche und verharrt immer noch stark in der Nähe seines 18-Monats-Höchststands – wohin könnten sich die BTC-Preisbewegungen als nächstes entwickeln?

Die größte Kryptowährung hat den Verkaufsdruck abgewehrt und einen weiteren beeindruckenden Wochenschluss erzielt.

Was die Analyse zunehmend als Stimmungswandel beschreibt, weigern sich sowohl Bitcoin als auch Altcoins, die Gewinne, die erstmals vor über einem Monat einsetzten, wieder rückgängig zu machen.

In einem schwierigen makroökonomischen Umfeld entwickelt sich die Kryptowährung von selbst, da Vermögenswerte wie Aktien unter Druck geraten und die Bullen hoffen, dass der Aufwärtstrend noch nicht vorbei ist.

In der kommenden Woche erwarten uns zahlreiche potenzielle Volatilitätsauslöser. Da die Inflation immer noch in aller Munde ist, wird die US-Notenbank im Rahmen ihrer geplanten Termine eine Reihe von Bemerkungen abgeben, unter denen auch der Vorsitzende Jerome Powell sprechen wird.

Eine kurze Handelswoche an der Wall Street wird nächste Woche einen längeren Zeitraum des Handels außerhalb der Geschäftszeiten bedeuten, was es Kryptowährungen ermöglichen könnte, bis zum nächsten Wochenschluss volatilere Bewegungen zu erleben.

Hinter den Kulissen ist Bitcoin technisch gesehen so widerstandsfähig, wie die BTC-Preisentwicklung vermuten lässt – Hash-Rate und Schwierigkeit, die bereits Allzeithochs erreichen, dürften in den kommenden Tagen zu ihrem Rekordwert beitragen.

Cointelegraph befasst sich eingehender mit diesen und weiteren Themen in seinem wöchentlichen Überblick darüber, was in Bezug auf die Bitcoin-Marktaktivität kurzfristig und darüber hinaus zu erwarten ist.

Bitcoin-Bullen weigern sich, einen Zentimeter nachzugeben

Wie letzte Woche enttäuschte Bitcoin mit dem wöchentlichen Kerzenschluss am 6. November nicht.

Mit knapp über 35,000 US-Dollar erreichte der Schlusskurs tatsächlich ein neues 18-Monats-Hoch und ging einer Volatilitätswelle voraus, die zu einem kurzen Absturz knapp unter die 36,000 US-Dollar-Marke führte, wie Daten von Cointelegraph Markets Pro und TradingView zeigen.

Ein heftiges Tauziehen zwischen Käufern und Verkäufern führt dazu, dass sich die aktuellen Widerstandsniveaus als schwer zu überwinden erweisen, während die Liquidationen zum Handelsschluss zunahmen.

As bekannt Laut dem beliebten Trader Skew deutet das Stundendiagramm darauf hin, dass an den Börsen „beide Seiten des Buches gefegt wurden“.

Am 5. November verzeichnete Skew außerdem ein steigendes Open Interest (OI) an der größten globalen Börse Binance – ein wichtiger Auftakt zur Volatilität der letzten Wochen.

$ BTC
OI und Perp Delta bedeuten hier im wahrsten Sinne des Wortes, dass Menschen sich nach LTF-Hochs sehnen und LTF-Tiefs shorten

OI baut weiterhin auf Binance auf – wichtig für Anfang nächster Woche pic.twitter.com/2bfc9Q2SwG

— Schrägstellung Δ (@52kskew) 5. November 2023

Weiter verwies sein Mithändler Daan Crypto Trades auf Daten zu Finanzierungsraten, die zeigten, dass Long-Positionen Short-Positionen bezahlten.

„Im Laufe des Wochenendes wurden immer noch ziemlich viele Positionen eröffnet, daher erwarte ich nach der Eröffnung der Futures eine weitere Volatilität und werde diese am Montag (auf beiden Seiten) abbauen“, heißt es in seinem X-Kommentar lesen an der Zeit.

Wie Cointelegraph berichtete, setzen Marktteilnehmer auf 40,000 US-Dollar als beliebtes BTC-Kursziel. Der Zeitpunkt steht zur Debatte, aber die Prognosen für Ende 2023 gehen von noch höheren Werten aus.

Mittlerweile bleiben jedoch konservativere Ansätze bestehen. Unter ihnen ist der beliebte Krypto-Händler Tony, der X-Abonnenten am Wochenende sagte, sie sollten nicht auf Bullen wetten, die den Widerstand durchbrechen.

„Ich bin nur short, wenn wir die Unterstützungszone bei 34,100 $ verlieren, und werde meine aktuelle Long-Position schließen, wenn wir 33,000 $ verlieren“, sagte er schrieb, indem er seine aktuelle Handelsstrategie aktualisiert.

„Ich würde überhaupt nicht empfehlen, sich hier in den Widerstand zu sehnen.“

Fed-Sprecher leiten die Makrowoche

Da die Veröffentlichung makroökonomischer Daten aus den USA diese Woche unterbrochen wird, richtet sich die Aufmerksamkeit erneut auf die Fed als Quelle der Marktvolatilität.

Bei verschiedenen Reden in der Woche vor dem Veteranentag am 10. November werden Beamte, darunter Fed-Chef Powell, auf der Bühne stehen.

Der Zeitpunkt ist vielleicht bemerkenswerter als die Reden selbst – die Fed setzte letzte Woche ihre Zinserhöhungspause fort, obwohl die Daten zeigten, dass die Inflation die Erwartungen übertraf.

Frühere Kommentare haben die Märkte davon abgehalten, bis weit ins nächste Jahr hinein mit einer Kehrtwende in der Zinspolitik zu rechnen. Laut Daten des FedWatch-Tools der CME Group werden die Wetten auf den Ausgang der nächsten Zinsentscheidung, die in etwas mehr als einem Monat fällig wird, erneut ausgesetzt.

„Alle Aufmerksamkeit gilt weiterhin der Fed“, schrieb The Kobeissi Letter in X-Kommentaren zum bevorstehenden Makro-Tagebuch.

Wichtige Ereignisse in dieser Woche:

1. Fed-Chef Powell spricht – Mittwoch

2. Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung – Donnerstag

3. Fed-Vorsitzender Powell spricht – Donnerstag

4. Daten zur Verbraucherstimmung – Freitag

5. Etwa 10 % des S&P 500 melden diese Woche Gewinne

6. Insgesamt 12 Rednerveranstaltungen der Fed

Alle Aufmerksamkeit bleibt…

— Der Kobeissi-Brief (@KobeissiLetter) 5. November 2023

Kobeissi fügte hinzu, dass die Volatilität aufgrund der Turbulenzen an den Anleihemärkten in den kommenden Tagen anhalten könnte. Auch an den Aktienmärkten kam es letzte Woche zu bemerkenswerten Veränderungen, wobei der S&P 500 nach einem Rückgang in der zweiten Oktoberhälfte eine abrupte Kehrtwende vollzog.

Weiter deutete die Investment-Research-Plattform Game of Trades an, dass aufgrund eines seltenen Rückgangs der US-Verbraucherkredite eine „erhebliche wirtschaftliche Volatilität“ bevorstehe.

„Das ist in den letzten 3 Jahren NUR 75 Mal passiert“, heißt es darin und bezog sich dabei auf die Ersparnisse als Prozentsatz des US-amerikanischen Nationaleinkommens.

Die beiden anderen Ereignisse fielen mit der globalen Finanzkrise 2008 und dem COVID-2020-Crash im März 19 zusammen.

Dies ist in den letzten 3 Jahren NUR 75 Mal passiert

Der Anteil der Ersparnisse am Volkseinkommen geht derzeit zurück

Die beiden vorherigen Wehen fielen zusammen mit:

– Finanzkrise 2008
– Pandemie 2020

Das Umfeld hoher Zinsen und hoher Verschuldung ist ein starker Gegenwind für den Verbraucher … pic.twitter.com/T7EXvBSaMT

— Handelsspiel (@GameofTrades_) 5. November 2023

Hash-Rate und Schwierigkeitsgrad haben neue Allzeithochs erreicht

Es fühlt sich an, als ob der Anstieg der Fundamentaldaten des Bitcoin-Netzwerks nach den diesjährigen Zuwächsen wirklich unerbittlich ist.

Hash-Rate und Mining-Schwierigkeit haben jeden Rückgang auf dem Weg zu aktuellen Allzeithochs zunichte gemacht, und die bevorstehende Anpassung wird diese Niveaus zementieren.

Laut Daten der Überwachungsressource BTC.com soll der Schwierigkeitsgrad am 2.4. November um weitere 12 % zunehmen und zum ersten Mal in der Geschichte von Bitcoin einen Wert von fast 64 Billionen erreichen.

Die Hash-Rate ist zwar fließender und schwieriger genau zu messen, hat in den letzten Monaten jedoch einen deutlichen Trend deutlich gemacht.

Wie James Van Straten, Forschungs- und Datenanalyst beim Krypto-Insights-Unternehmen CryptoSlate, feststellte, war die letzte Woche besonders wichtig für die Hash-Rate, die geschätzte Gesamtverarbeitungsleistung, die Miner dem Netzwerk widmen.

Gestern war der größte Tag überhaupt #Bitcoin Hash-Rate-Verlauf, 521 eh/s.

Wir haben die Hälfte dieser Schwierigkeitsepoche hinter uns und die geschätzte Schwierigkeitsanpassung liegt bei über 5.5 %. @maxkeiser @TuurDemeester @BitPaine pic.twitter.com/aRSn56Ehab

– James V. Straten (@jimmyvs24) 5. November 2023

Wie Cointelegraph berichtete, dreht sich eine Theorie, die besagt, dass sich der Trend bis zur Halbierung der Blocksubventionen im nächsten Jahr fortsetzt, um die eigenen Ziele der Bergleute.

In einem Interview im September argumentierte Filbfilb, Mitbegründer der Handelssuite DecenTrader, dass die Miner ihre BTC-Retention erhöhen würden, bevor die Halbierung ihre BTC-Belohnung pro Block um 50 % kürze.

Bis zur eigentlichen Halbierung könnte BTC/USD jedoch bei 46,000 US-Dollar gehandelt werden, schlug er vor.

Die Austauschflusslücke erreicht den zweithöchsten Wert

Während die Kryptomärkte wieder zum Leben erwachen, ändern sich die Rentabilitätsbedingungen für Bitcoin-Händler.

Wie Cointelegraph berichtete, führte die anfängliche Rendite von über 30,000 US-Dollar dazu, dass der BTC-Spotpreis über den Anschaffungskosten verschiedener neuerer Investorenkohorten lag.

Nun sind an den Börsen Anzeichen einer Veränderung zu erkennen: Die Zuflüsse treten in den Hintergrund und die Abflüsse nähern sich den Höchstständen seit Jahresbeginn.

Für Van Straten markiert das Phänomen „eine erhebliche Verschiebung im Bitcoin-Handelsfluss“.

„Eine erneute Dynamik bei den Bitcoin-Abhebungen ist offensichtlich, da kürzlich über 61,000 BTC abgehoben wurden, ein erheblicher Anstieg gegenüber dem bisherigen Jahrestief von fast 43,000 BTC“, schrieb er am 3. November in einer CryptoSlate-Analyse.

„Dieser Anstieg deutet darauf hin, dass Anleger ihre Bitcoin-Vermögenswerte zunehmend lieber außerbörslich halten, was möglicherweise auf einen stärkeren langfristigen Glauben an den Wert von Bitcoin hindeutet.“

Er fügte hinzu, dass die Lücke zwischen Einzahlungs- und Auszahlungsvolumen der Börse in BTC den zweitgrößten Wert aller Zeiten erreicht habe – „bemerkenswerte“ 10,000 BTC, wie aus Daten des On-Chain-Analyseunternehmens Glassnode hervorgeht.

„Dieser Unterschied wird nur durch die Nachwirkungen des FTX-Zusammenbruchs überschattet, der einen überwältigenden Höchststand von über 80,000 abgezogenen BTC mit sich brachte“, kam die Analyse zu dem Schluss.

„Diese Trends könnten auf einen Stimmungswandel bei den Anlegern hindeuten, da sich anscheinend mehr Anleger dafür entscheiden, ihre Vermögenswerte langfristig zu halten, anstatt nach sofortiger Liquidität an den Börsen zu suchen.“

Glassnode zeigt auch, dass die Gesamtkapitalzuflüsse seit Jahresbeginn Höchststände erreichen – ein Ereignis, das der beliebte Social-Media-Händler und Analyst Ali als Ausdruck „starken Anlegervertrauens“ beschreibt.

Es fließt viel Kapital hinein #crypto Dies signalisiert ein starkes Anlegervertrauen.

Tatsächlich verzeichneten wir fast 10.97 Milliarden US-Dollar an positiven Kapitalzuflüssen, den höchsten Stand im Jahr 2023! pic.twitter.com/XfXz6aaVOK

– Ali (@ali_charts) 5. November 2023

Die „Angst“ vor Kryptowährungen erreicht Höchststände nach 69,000 US-Dollar

Die Verbesserung der Stimmung ist bei Krypto oft ein zweischneidiges Schwert, da die Denkweise des durchschnittlichen Hodlers immer gewinnorientierter wird.

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Dies wird durch den Crypto Fear & Greed Index belegt, den klassischen Marktstimmungsindikator, der eine Warnung ausgibt, wenn der Markt in Phasen irrationalen Überschwangs eintritt.

Fear & Greed erreichte während Bitcoins Reise auf aktuelle Allzeithochs im November 84 100/2021 und liegt am 6. November nur noch 10 Punkte von diesem Höchststand entfernt.

Mit 74/100 ist der Markt bereits „gieriger“ als jemals zuvor in den letzten zwei Jahren. Für Crypto Tony besteht jedoch noch Spielraum für weitere Aufwärtsbewegungen, bevor das Stimmungsungleichgewicht nicht mehr zu ignorieren ist.

„Ich möchte EXTREME GREED sehen, bevor ich darüber nachdenke, einige Positionen zu schließen“, sagte er sagte X-Abonnenten über die Indexwerte vom 5. November und argumentieren, dass Ether (ETH) zuerst steigen sollte.

Die historischen Extreme von Fear & Greed lagen bei etwa 95/100, zuletzt im Februar 2021.

Dieser Artikel enthält keine Anlageempfehlungen oder -empfehlungen. Jeder Investitions- und Handelsschritt ist mit Risiken verbunden, und die Leser sollten bei ihrer Entscheidung ihre eigenen Untersuchungen durchführen.