Trotz Marktgegenwinds boomt das Bitcoin-Mining

Nach den neuesten Daten Bergbau bitcoin war noch nie so schwierig.

Nach einem bemerkenswerten Anstieg von über 10 % am 15. Januar erreichte die Mining-Schwierigkeit des Netzwerks ein neues Allzeithoch von 37.59 Billionen Hashes, der größte Sprung seit letztem November – das einzige Mal im Jahr 2022, als die Mining-Schwierigkeiten zweistellig anstiegen Prozentsatz.

Zusätzlich zu einer hohen Mining-Schwierigkeit, Daten von CoinWarz zeigt, dass die Hash-Rate von Bitcoin, die am besten als Verarbeitungskapazität des Netzwerks beschrieben werden kann, in den letzten drei Jahren allmählich gestiegen ist, obwohl sie nach dem Zusammenbruch von Terra im Mai 2021 kurzzeitig gesunken ist.

Die Hash-Rate von Bitcoin erreichte am 6. Januar 2023 mit 361.20 EH/s (ExaHashes pro Sekunde) ihren Höhepunkt.

In Kombination zeigen Hash-Rate und Mining-Schwierigkeit ein robustes und expandierendes Netzwerk.

Dennoch gibt es in jüngster Zeit viele Anzeichen dafür, dass die Bergbauindustrie vor großen Herausforderungen steht.

Im vergangenen September beantragte der an der Nasdaq notierte Bitcoin-Miner Core Scientific Chapter 11 Konkurs, und Compute North, ein Anbieter von Rechenzentren für Blockchain-Startups und Krypto-Miner, taten dasselbe. Durch die Unterzeichnung einer Partnerschaft mit dem vielseitigen Kryptowährungsunternehmen Galaxy Digital Ende des Jahres konnte der Bergbaubetrieb Argo dies vermeiden.

Um ihre Bilanzen zu stärken, haben mehrere Miner auch damit begonnen, ihre Bitcoin-Bestände zu verkaufen.

Zusätzlich zu all dieser Aufregung ist der Hash-Preis von Bitcoin, ein Ausdruck, der von der Mining-Plattform Luxor geschaffen wurde, um die Möglichkeit der Mine zu beschreiben, Bargeld zu generieren, um 43 % unter seinem Durchschnittswert von 2022. Für einige Miner waren die Mining-Margen nie niedriger aufgrund des Einbruchs und steigender Energiekosten.

Trotzdem ist Bitcoin-Mining für einige immer noch ein lukratives Geschäft und wird weltweit immer beliebter.

Dieser Artikel analysiert die Führungskräfte einiger Sektoren, um zu versuchen, Fakten von Fiktionen zu trennen und zu verstehen, warum der Bergbaubetrieb angesichts sinkender Bitcoin-Preise und weit verbreiteter Insolvenzen unvermindert fortgesetzt wird.

Hash-Rate und Mining-Schwierigkeit: eine kurze Einführung

Alle 2,016 Blöcke (ungefähr alle zwei Wochen) bestimmt das Bitcoin-Netzwerk die Schwierigkeit des Bitcoin-Minings oder wie viel Rechenleistung benötigt wird, um es zu verdienen, basierend auf Angebot und Nachfrage der Miner.

Die Rivalität, einen Block zu bestätigen (und die Belohnung zu erhalten), nimmt zu, wenn mehr Miner eingesetzt werden, was letztendlich die Mining-Schwierigkeit erhöht.

Wenn jedoch die Schwierigkeiten zunehmen, können die Einnahmen der Bergleute sinken, wenn der Preis von Bitcoin unverändert bleibt, da sie mehr Rechenleistung und Strom benötigen, um einen bestimmten Wert abzubauen.

Es ist unmöglich, die Temperatur des Sektors nur anhand von Mining-Schwierigkeitsmessungen abzuschätzen, da eine erhöhte Schwierigkeit auch ein robustes und expandierendes Netzwerk signalisiert.

In Bezug auf die Hash-Rate – einfach ausgedrückt, arbeiten Bitcoin-Mining-Geräte daran, Protokolle von Transaktionen oder „Blöcken“ zu validieren, die dann dem unveränderlichen verteilten Ledger-System der Kryptowährung hinzugefügt werden. Block Rewards in Form von Bitcoin bieten Minern einen finanziellen Anreiz dazu.

Jedes Mal, wenn jemand versucht, die Verschlüsselung zu knacken, wird ein neuer Code namens „Hash“ erstellt. Die Belohnung und die Ergänzung der Blockchain gehen an den ersten Miner, der den gültigen Hash eines Kandidatenblocks übermittelt. Dies ermutigt Miner, ihre Blöcke schnell zu validieren.

Ein offensichtlicher Hinweis auf die Leistung des Netzwerks ist die Anzahl der Versuche (oder Hashes), die Bitcoin-Miner unternehmen können, um den Code in einer Sekunde zu knacken, was mit der Hash-Rate zunimmt.

Das Bitcoin-Netzwerk funktioniert derzeit mit erstaunlichen 273.76 EH/s, was ungefähr 273 Quintillionen Codebreaking-Versuchen pro Sekunde durch Miner entspricht.

Aktuelle Situation mit Minern

Die Bergbauökonomie hat laut Experten eine Möglichkeit, die Spreu vom Weizen zu trennen.

Scott Norris, Mitbegründer von Bitcoin Bergmann LSJ Ops, sagt das

Die kurze Geschichte ist, dass die meisten der überschuldeten Miner bereits aus dem Netzwerk ausgestiegen sind und nur die hochwertigen und kostengünstigen Miner übrig bleiben. Sie haben in der Vergangenheit zahlreiche schlechte Märkte erlebt und haben zusätzlich ein Modell, das sie am Laufen gehalten hat um günstige Energiekosten zu haben. Infolgedessen ist der Netzwerkabfall nicht mehr so ​​bedeutend wie früher.

Darüber hinaus haben Unternehmen, die in Schwierigkeiten geraten sind, wie Argo und Compute North, trotz der Tatsache, dass sie in den Nachrichten sind, keine Maschinen abgeschaltet und erzielen immer noch Gewinne, wenn auch mit geringerer Marge.

Trotz eines großen Engagements in Compute North baut Marathon Digital Holdings, das nach Marktkapitalisierung zweitgrößte Bergbauunternehmen der Welt, seine Bitcoin-Bestände weiter aus.

Der Vizepräsident für Unternehmenskommunikation, Charles Schumacher, erklärte:

Offensichtlich gab es Herausforderungen zu bewältigen, aber alle unsere Miner sind noch in Betrieb. Die Mehrheit unserer aktiven Miner befindet sich derzeit an dem Standort, an dem Compute North einst tätig war. Das steht auf einem Windpark in Texas und wird derzeit von der US Bitcoin Corp. betrieben. Dort arbeiten 68,000 Miner.

Die Gesamtbelegschaft des Unternehmens besteht „derzeit aus fast 30 Mitarbeitern“, fügte er hinzu und fügte hinzu, „da wir auslagern, können wir relativ schlank arbeiten.“ Er sagte, dass „das Aushandeln von Verträgen und das, was wir für Strom bezahlen, und ein großer Teil davon ist die Effizienz unserer [Bergbau-] Flotte“ weitere Gründe für Marathons Hartnäckigkeit seien.

Darüber hinaus hat Marathon sich gut auf den Kapitalmärkten bewegt und zu günstigen Zeiten Geld gesammelt: „Wir wurden nicht dazu gedrängt, Bitcoin zu verkaufen, also ist das gut. Wir haben Einzelpersonen wissen lassen, dass wir planen, einige davon zu verkaufen, um die Betriebskosten zu decken. Bevor wir anfingen, wollten wir sicherstellen, dass unsere Produktion expandiert, da wir nicht die Aktienmärkte nutzen wollten, um die Gehälter der Mitarbeiter zu bezahlen. Idealerweise sollte das Unternehmen dafür bezahlen, und wir würden dann Fremdfinanzierung für die Expansion verwenden.

Marathon ist einer der Bergleute, die derzeit im Voraus gekaufte Bohrinseln verwenden. Laut Joe Burnett, Chefanalyst bei Blockware, ist dies eine Standardtechnik.

Der Aufbau der Mining-Infrastruktur kann Jahre dauern. Ein Teil der Infrastruktur, die 2022 und sogar Anfang 2023 online ging, wurde mit dem im Jahr 2021 gesammelten Geld bezahlt. Dies liegt an der Unfähigkeit, schnell Energie zu beschaffen, beträchtliche Bergbauanlagen zu bauen, Bergbauausrüstung herzustellen, zu bestellen und zu verschiffen, oder stecken sie ein.

Nicht nur die Bergbauökonomie und niedrige Preise können sich auf die Branche auswirken. Kürzlich hat Mutter Natur unerwarteterweise zu den jüngsten Turbulenzen beigetragen.
Laut Colin Harper, Head of Content and Research am Bergbaustandort Luxor, ist ein Anstieg der Abbauschwierigkeiten um mehr als 10 %, wie er letzte Woche beobachtet wurde, „ziemlich extrem hoch“.

Dieser jüngste signifikante Wachstumsschub wurde jedoch nicht durch eine plötzliche, massive Hardware-Einführung verursacht. Stattdessen war eine ungünstige Wetterperiode in Nordamerika vor Weihnachten für eine negative Anpassung verantwortlich, die schnell durch eine Anpassung nach oben wieder rückgängig gemacht wurde.

Laut Harper,

Als die Kaltfront über Nordamerika hinwegfegte, schlossen einige Bergleute aufgrund von Betriebsschwierigkeiten, während andere ihren Stromverbrauch reduzierten, um als Reaktion auf Stromausfälle wieder Strom ins Netz einzuspeisen.

Aber nachdem das Unwetter vorüber war, gingen diese Miner wieder online, erhöhten die Hash-Rate und verursachten laut Harper eine deutliche Zunahme der Mining-Schwierigkeiten.
37 EH/s oder über 14 % der Hash-Power von Bitcoin gingen aufgrund des Kälteeinbruchs offline, was dazu führte, dass sich die Blockzeiten dramatisch verlangsamten und die Anpassung der Mining-Schwierigkeit am 3.59. Januar um 2 % zurückging. 37 EH/s wurden wieder verbunden, als das schreckliche Wetter ist vorübergegangen “, erklärte er. „Die Aufwärtsanpassung, die wir am 15. Januar erlebt haben, war auf schnellere Block-Timings zurückzuführen, die zu einer schnelleren Blockvalidierung führten.

Irgendjemand wird immer Bitcoin abbauen

Energie befindet sich derzeit trotz Bitcoin nicht in einem Bärenmarkt. Industriell Stromkosten sind zwischen 16 und 2021 im Vergleich zu dieser Zeit im letzten Jahr um 2022 % gestiegen, während sich die Kosten für Bitcoin praktisch halbiert haben.

Ab welchem ​​Preis würde Mining für Bitcoin also nicht mehr profitabel sein? Es ist eine komplizierte Frage.

Laut Harper ist ein Miner, der einen S19j Pro betreibt, der 100 Terahashes pro Sekunde erzeugt, derzeit bei 0.096 $/kWh Stromkosten ausgeglichen. „Wenn der Preis von Bitcoin gegenüber dem jetzigen Stand um 50 % fallen würde, würde sich dieser Breakeven-Punkt auf 0.048 $/kWh ändern.“

Im Wesentlichen würde das Bitcoin-Mining erst dann aufhören, lukrativ zu sein, wenn sein Wert Null erreichen würde. Er sagt,

Irgendjemand hat irgendwo Strom, der billig genug ist, um BTC selbst unter den nuklearsten Bärenbedingungen abzubauen.

Bitcoin wird derzeit bei über 23,000 $ gehandelt, und es scheint, dass viele Miner zum Spiel zurückkehren.

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