Nach einer der verrücktesten Tage in der Kryptogeschichte am 9. November halten die 24/7-Kryptomärkte die Anleger auf Trab. Binance veröffentlichte seine Proof-of-Reserves, der Stablecoin-Saldo von FTX nähert sich Null, der Curve 3-Pool wurde konzentriert USDT, und 60,000 BTC verließen Binance. Es brauen sich Gerüchte über eine Short-Position von Alameda Research auf Tether USDT zusammen, da es möglicherweise nach einem letzten Rettungsanker sucht.
Binance-Vermögensnachweis
Binance veröffentlichte die Vermögensnachweisinformationen, die CZ nach dem bevorstehenden Zusammenbruch von FTX versprochen hatte. Um den Märkten Auftrieb zu geben und Vertrauen in die Börse zu schaffen, nachdem bekannt wurde, dass FTX ein Loch in seiner Bilanz von 8 Milliarden US-Dollar hatte und keine Möglichkeit, Kundenabhebungen zu bearbeiten, veröffentlichte Binance eine neue Seite seiner Website mit dem Titel „Vermögensnachweis"
Binance skizzierte alle seine Vermögensbestände, und die Börse enthielt alle On-Chain-Adressen für jeden Token sowie einen Link, um die Korrelation mit überbrückten Vermögenswerten in anderen Ketten anzuzeigen. Die Möglichkeit, den Blockchain-Explorer für jedes Netzwerk zu öffnen und die Daten in der Kette anzuzeigen, zeigt die Leistungsfähigkeit und Fähigkeit von Börsen, vollständig transparent zu sein.
Das von Binance gezeigte Maß an Transparenz ist unübertroffen und gibt den Anlegern das Vertrauen, dass kein Vertrauen erforderlich ist. Nach Behauptungen von Börsenführern bei Celsius, Voyager und jetzt FTX, dass ihre Vermögenswerte bis zu dem Punkt, an dem die Unternehmen die Insolvenz ankündigten, vollständig gesichert waren, ist der vertrauenslose Ansatz von Binance zur Transparenz zu begrüßen.
Einige bemerkenswerte Bestände sind unten aufgeführt:
- 125,351 BTC
- 1,904,674 ETH
- 6,950,000 USDT
- 50,805,657 PUNKT
- 469,665,508 XRP
- 745,000 LTC
- 5,325,500,000 BUSD
- 987,571,153 ADA
- 878,999,999 USDC
- 100,000,000 DAI
Der Gesamtwert der oben genannten Vermögenswerte beträgt rund 18.3 Milliarden US-Dollar. Es gibt jedoch 385 Token an der gesamten Börse, sodass eine vollständige Aufschlüsselung aller Vermögenswerte erforderlich wäre, um eine genaue Zahl der Gesamtbestände zu ermitteln.
Stablecoin-Reserven sind erschöpft
Ein Token, das in den letzten Tagen erhöhte Zuflüsse zu Binance verzeichnet hat, ist Binance USD (BUSD), der einzige Stablecoin, der einen Anstieg der Einzahlungen verzeichnet. Das Gesamtangebot aller Stablecoins auf Binance nähert sich 26 Milliarden Dollar. Die folgende Grafik zeigt den Nettozufluss von BUSD auf Binance im Gegensatz zu anderen Stablecoins.
Der insolvente FTX hat eine ganz andere Geschichte seiner Stablecoin-Salden, da BUSD, USDC, USDT und DAI alle nahe Null sind, da Token von der Plattform abgezogen wurden. Auszahlungen sind derzeit an der Börse geschlossen, und neue Benutzerkonten können nicht erstellt werden.
Bitcoin ist gegenüber seinem ATH um 77 % gesunken
Die Notwendigkeit einer erhöhten Transparenz von Binance in dieser Zeit hoher Volatilität hat sich auch im Preis von Bitcoin widergespiegelt. Die führende Kryptowährung nach Marktkapitalisierung ist in ihrem viertgrößten Drawdown aller Zeiten um 77 % von ihrem Allzeithoch gefallen, da sie unter das Niveau fällt, das während des Zusammenbruchs von Terra Luna im Mai dieses Jahres erreicht wurde.
Ethereum liegt jetzt 77.3 % unter seinem Allzeithoch, was den viertgrößten Rückgang aller Zeiten darstellt.
Der daraus resultierende Abwärtsdruck auf den Preis von Bitcoin bringt ihn zum ersten Mal in seiner Geschichte in alle vier Quartale des Jahres auf Kurs.
Ethereum hatte ein solides drittes Quartal, als sich die Investoren für The Merge sammelten. Allerdings scheint Q4 nun das dritte Quartal in diesem Jahr zu sein, in dem Ethereum geschlossen wurde.
DeFi-Stablecoin-Ungleichgewichte
Während die Folgen des Zusammenbruchs von FTX große Marken erschüttert haben, zeigt die DeFi-Industrie jetzt Anzeichen von Stress. Beispielsweise konzentriert sich der Curve 3-Pool zu 84 % auf USDT, da die DAI- und USDC-Salden jeweils unter 8 % fielen. Ein erhebliches Ungleichgewicht könnte zu Liquiditätsproblemen führen, wenn Benutzer versuchen, Gelder in anderen Stückelungen abzuheben als denen, die für die Einzahlung verwendet wurden.
Das brachte mich buchstäblich dazu, dreimal hintereinander laut „heilige verdammte Scheiße“ zu sagen. https://t.co/HU9ySzcleb
– DIRTY BUBBLE MEDIA: FISCH IN EINEM FASS (@MikeBurgersburg) 10. November 2022
Der Twitter-Nutzer astromagic identifizierte einen Handel für 250 $, der von Alameda getätigt wurde, um USDT in USDC zu tauschen. Der Handel scheint Teil einer größeren Strategie zu sein, USDT in Höhe von mehreren hunderttausend Dollar zu verkürzen. Während die Zahl angesichts der Größe der Kryptoindustrie belanglos erscheinen mag, wirft sie die Frage auf, warum Alameda zu diesem Zeitpunkt einen solchen Handel tätigt.
also versucht alameda zu kurz zu kommen $ usdt?
> USDC auf aave liefern
> USDT auf aave leihen
> Wechseln Sie USDT zu USDC auf der KurveDafuq Mann…https://t.co/F3tQvDMfF8
— Astromagic (Trust_No_One) (@astro__magic) 10. November 2022
Die Stablecoins wurden als Sicherheit verwendet, um mehr USDT zu leihen und diese geliehenen Mittel dann wieder an USDC zu verkaufen, was einen Nettoverkauf in der Kette von rund 550 USDT bedeutete.
Was Sie unten sehen, ist eine Alameda-Wallet-Einzahlung in Höhe von 300 USDC @AaveAave – 250 $ leihen $ USD und verkaufe es dann sofort wieder an USDC
Dies ist technisch gesehen ein On-Chain-Kurzschluss von USDT, nichts Bedeutendes, aber was ist hier los? pic.twitter.com/A9pLXLCE4h
— blockmates. Hinter auf DMs Entschuldigungen (@blocmatesdotcom) 10. November 2022
Abhebungen nehmen an den Börsen zu.
Die Angst, Unsicherheit und Zweifel innerhalb der Kryptoindustrie nehmen zu, da die Benutzer versuchen, sicherere Gründe zu finden und eine mögliche Ansteckung zu vermeiden. Zum Beispiel gerieten nach dem Zusammenbruch von Terra Luna Anfang des Jahres Voyager, BlockFi und Celsius sofort in Liquiditätsprobleme. Darüber hinaus haben FTX, Alameda Research und FTX Ventures unglaublich enge Beziehungen, und ihre Investitionen tragen erheblich zur Kryptoindustrie bei. Infolgedessen ist eine Ansteckung innerhalb anderer Projekte sehr wahrscheinlich.
Am 9. November verließen 60,000 BTC die Börsen, wobei die Mehrheit von Binance kam, da die Benutzer Münzen abzogen. Die folgende Grafik zeigt die Menge an BTC, die in den letzten sieben Tagen an Binance gegangen ist. Die Daten von Glassnode zeigen jedoch, dass Binance immer noch über 600,000 BTC in seiner Verwahrung hat, was wesentlich mehr ist, als in seinem Vermögensnachweisbericht angegeben.
Zum Zeitpunkt der Drucklegung hat sich der Preis von Bitcoin von einem Tiefststand von 17,526 $ über Nacht auf 15,600 $ erholt. Ethereum ist von einem Tiefststand von 1,290 $ auf 1,069 $ zurückgekehrt, während der FTT-Token von FTX von einem neuen Allzeittief von 214 $ um 3.40 % auf 1.08 $ gestiegen ist.
Die Dominanz von Bitcoin ist von einem lokalen Hoch von 40 % Ende Oktober auf 42 % gefallen. Interessanterweise ist die Dominanz von Bitcoin jedoch während der aktuellen Turbulenzen auf dem Markt gesunken, während es während des Zusammenbruchs von Terra Luna ein 11-Monats-Hoch von 48.5 % verzeichnete.
Quelle: https://cryptoslate.com/crypto-markets-rocked-as-stablecoin-reserves-deplete-curve-3pool-concentrated-by-usdt-60k-btc-leaves-binance-alameda-shorts-usdt/