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MicroStrategy, das Datenanalyseunternehmen unter der Leitung des milliardenschweren Kryptowährungsbullen Michael Saylor, gab am Dienstagmorgen seine jüngste große Investition in Bitcoin bekannt und verdoppelte damit erneut sein beispielloses Engagement für die größte Kryptowährung der Welt, obwohl die Börsenaufsichtsbehörde hart gegen die Vorgehensweise vorgeht Das Unternehmen hat angesichts des jüngsten Preisverfalls bei Bitcoin Betriebsgewinne gemeldet.
Obwohl die Aufsichtsbehörden hart gegen seinen riesigen Krypto-Vorrat vorgehen, hat das Datenanalyseunternehmen die Führung übernommen … [+]
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Key Facts
In einer behördlichen Einreichung am Dienstag gab das in Virginia ansässige Unternehmen MicroStrategy, das mehr Bitcoins besitzt als jedes andere Unternehmen auf der Welt, bekannt, dass es zwischen dem 660. Dezember und dem 25. Januar etwa 37,865 Bitcoins für etwa 30 Millionen US-Dollar in bar oder 31 US-Dollar pro Münze gekauft hat.\
Das Unternehmen, das im August 2020 mit dem Kauf von Kryptowährung für seine Bilanz begann, hält nach eigenen Angaben jetzt etwa 125,051 Bitcoins, die für fast 3.8 Milliarden US-Dollar oder einen Durchschnittspreis von 30,200 US-Dollar pro Münze gekauft wurden.
MicroStrategy hat dazu beigetragen, seine Bitcoin-Käufe mithilfe von Schulden und Erlösen aus einem bereits im Juni veröffentlichten Aktienangebot im Wert von 1 Milliarde US-Dollar zu finanzieren.
Die Aktien von MicroStrategy stiegen am Dienstagmorgen nach der Ankündigung um etwa 4 %, sind in diesem Jahr jedoch um mehr als 30 % eingebrochen, da ein breiterer Marktrückgang den Bitcoin-Preis um fast 20 % nach unten drückte.
Die jüngste Investition von MicroStrategy erfolgt zu einer Zeit, in der sich Bitcoin einem Sechsmonatstief nähert, nachdem eine Reihe von Ausverkäufen, die größtenteils durch die Aufhebung der Konjunkturmaßnahmen aus der Pandemie-Ära durch die Federal Reserve ausgelöst wurden, die Preise um etwa 50 % unter ein Allzeithoch von etwa 69,000 US-Dollar fallen ließen im November.
Die Marktschwierigkeiten fielen auch mit der Überprüfung der Aufsichtsbehörden darüber zusammen, wie MicroStrategy seinen Bitcoin-Vorrat – und seine massiven Verluste – in seinen Finanzberichten bilanziert hat, wobei die Securities and Exchange Commission im Dezember MicroStrategy aufforderte, die Anpassung seiner Gewinne einzustellen, um damit verbundene Buchhaltungsverluste auszuschließen Der Absturz von Bitcoin.
Große Nummer
4.9 Milliarden US-Dollar. Das ist der Wert der Bitcoin-Bestände von MicroStrategy am Dienstag bei Preisen von etwa 38,930 US-Dollar pro Münze.
Tangente
Im Oktober verbuchte MicroStrategy für das dritte Quartal einen Verlust von 36.1 Millionen US-Dollar, berichtete aber auch, dass es 27.7 Millionen US-Dollar verdient hätte, wenn man die buchhalterischen Verluste aus Bitcoin, die sich auf mehr als 65 Millionen US-Dollar beliefen, ausklammerte. Die SEC schickte im Dezember einen Brief an MicroStrategy, in dem sie Einwände gegen die Behandlung erhob und das Unternehmen aufforderte, die Anpassung in künftigen Einreichungen zu entfernen. MicroStrategy hatte zuvor erklärt, „dass die Einbeziehung solcher Verluste die Anleger „ablenken“ könnte“, und erklärte zwei Wochen später in einer Antwort, dass es dem nachkommen werde.
Worauf zu achten ist
MicroStrategy wird nach Börsenschluss am Dienstag die Ergebnisse für das vierte Quartal bekannt geben.
Chefkritiker
„Die Volatilität bei Bitcoin zeigt, dass Unternehmen sich nicht auf Kryptowährungen als solide Unternehmensinvestitionen verlassen können“, sagt Jerry Klein, Geschäftsführer des 19 Milliarden US-Dollar schweren Beratungsunternehmens Treasury Partners. „Unternehmensinvestoren bekommen nichts von den Süßigkeiten, aber die ganze Verdauungsstörung, wenn sie in Bitcoin investieren.“ Die Rechnungslegungsvorschriften verlangen von Unternehmen, Bitcoin als immateriellen Vermögenswert zu behandeln, sagt Klein, was bedeutet, dass Unternehmen „den Wert abschreiben müssen, wenn der Preis sinkt, aber sie können den Wert nicht aufschreiben, wenn der Preis steigt.“ Tesla und Square, angeführt vom Milliardär Jack Dorsey, haben ebenfalls Buchverluste im Zusammenhang mit ihren Bitcoin-Beständen gemeldet.
Key Hintergrund
Dank seiner wachsenden Bitcoin-Investition – die nur von den 42,000 Münzen von Tesla übertroffen wird – hat MicroStrategy eine erstaunliche Trendwende herbeigeführt, seit die Dotcom-Blase den Aktienkurs vor etwa zwei Jahrzehnten in die Höhe getrieben hat. Seit das Unternehmen zum ersten Mal Bitcoin kauft, sind die Aktien um fast 200 % gestiegen. Allerdings reagierten die Preise auch unglaublich empfindlich auf die übergroße Volatilität des entstehenden Kryptomarktes. Die Aktie wurde in jüngster Zeit durch die zunehmende Kontrolle der SEC gebeutelt und ist seit ihrem 64-Jahres-Hoch im Februar 21 um fast 2020 % abgestürzt, als die jüngst explodierenden Bitcoin-Preise einbrachen, nachdem Elon Musk, CEO von Tesla, auf Twitter sagte, die Preise schienen „etwas hoch“ zu sein.
Überraschende Tatsache
Nach einem Höchstwert von fast 3 Billionen US-Dollar am 10. November weist der Kryptomarkt laut der Kryptodaten-Website CoinGecko nun eine Gesamtmarktkapitalisierung von etwa 1.9 Billionen US-Dollar auf.
Weiterführende Literatur
SEC erhebt Einwände gegen MicroStrategy, seinen Milliarden-Dollar-Bitcoin-Vorrat genau zu bewerten (Forbes)
Bitcoins größter Unternehmensunterstützer kündigt 94-Millionen-Dollar-Investition inmitten eines 250-Milliarden-Dollar-Kryptomarktcrashs an (Forbes)
„Die Gelegenheit genutzt“: Kanadas Bitfarms kauften während des 43-Milliarden-Dollar-Krypto-Crashs Bitcoin im Wert von 300 Millionen US-Dollar (Forbes)
Source: https://www.forbes.com/sites/jonathanponciano/2022/02/01/billionaire-saylors-microstrategy-bought-25-million-in-bitcoin-during-last-months-500-billion-crypto-market-crash/