Das letzte Jahr endete mit einem Minus Paypal (PYPL) Aktie; In den letzten drei Monaten haben die Aktien 3 % ihres Wertes verloren. Da das Jahr 28 nun in vollem Gange ist, hoffen die Anleger, dass die Aktie wieder Fuß fassen kann.
Während Daniel Perlin von RBC weiterhin in der Ecke des digitalen Zahlungsgiganten bleibt, glaubt der Analyst, dass die Aussichten des Unternehmens eine Überarbeitung seines PayPal-Modells erforderlich machen. „Wir haben die im Geschäftsjahr 22 erwarteten schwierigen Vergleichszahlen besser in die Kommentare unseres Modellmanagements einfließen lassen, da im Geschäftsjahr 21 Reserven freigegeben werden, die im Geschäftsjahr 22 wieder zu normalisierten Mustern zurückkehren dürften“, erklärte der 5-Sterne-Analyst.
Daher reduzierte Perlin seine Adj. für das Geschäftsjahr 22. EPS-Schätzung von 5.42 $ auf 5.07 $ und Senkung des adj. EBITDA-Prognose von 8.42 Milliarden US-Dollar auf 7.95 Milliarden US-Dollar.
Der Rückgang des Aktienkurses von PayPal ist keineswegs einzigartig im Zahlungsbereich; Bei den meisten seiner Mitbewerber kam es zu einem „erheblichen Multiple-Rückgang“, während die Bewertungen vieler Wachstumsaktien aufgrund der zunehmenden Angst vor Inflation und steigenden Zinsen ins Wanken geraten sind.
Daher gibt es neben den reduzierten Schätzungen für das Geschäftsjahr 22 auch eine Senkung des Kursziels für die Aktie. Der Wert sinkt von 230 US-Dollar auf 298 US-Dollar und deutet nun darauf hin, dass die Aktien innerhalb eines Jahres um 23 % steigen werden. (Um Perlins Erfolgsbilanz anzusehen, Klicke hier)
Obwohl das neue Ziel „die Bandbreite der Vergleichsgruppe besser widerspiegelt“, ist Perlin gegenüber PayPal keineswegs pessimistisch.
„Wir glauben, dass unsere These unverändert bleibt, da PYPL ein untermonetarisierter Vermögenswert bleibt, sodass mit zunehmendem Verbraucherengagement auch die Monetarisierungsmöglichkeiten zunehmen“, schrieb der Analyst. „Darüber hinaus glauben wir, dass das Geschäftsjahr 22 ein Übergangsjahr bleiben wird, da wieder normalisiertere Muster auftauchen, wie etwa das Gleichgewicht zwischen E-Commerce und physischen Weltausgaben, der Aufbau von Kreditreserven und die geringeren Auswirkungen des eBay-Rolloffs.“
Perlin glaubt, dass es mehrere Katalysatoren gibt, die dazu beitragen könnten, dass die Aktien kurzfristig steigen. Eine beschleunigte Einführung mobiler Geräte könnte das Wachstum ankurbeln, neue strategische Partnerschaften mit großen Branchenakteuren könnten die Stimmung verbessern, während der Kapitaleinsatz für Fusionen und Übernahmen auch „das Umsatzwachstum beschleunigen“ könnte.
Wenden wir uns nun dem Rest der Straße zu, wo PayPal immer noch die Unterstützung der meisten Analysten genießt; Die Konsensbewertung „Stark kaufen“ der Aktie basiert auf 27 Käufen, 4 Halten und 1 Verkauf. Darüber hinaus bleibt das durchschnittliche Preisziel optimistisch; Mit einem Wert von 266.8 US-Dollar soll der Betrag den Anlegern im kommenden Jahr eine Rendite von 42 % bescheren. (Siehe PayPal-Aktienanalyse auf TipRanks)
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Quelle: https://finance.yahoo.com/news/paypal-long-term-investors-win-172824118.html