Winkel's (CLC) gigantischer Gewinn von 36.5 Milliarden Dollar im Jahr 2022 sicher Köpfe verdreht – auch im Weißen Haus. Aber viele S&P-500-Unternehmen werden noch mehr verdienen als der Ölgigant.
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Der Großteil der S&P-500-Unternehmen wird diese Woche ihre Ergebnisse für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2022 veröffentlichen. Und fünf von ihnen, einschließlich Apple (AAPL), Alphabet (GOOGL) und Exxon Mobil (XOM), wird am Ende sogar noch mehr als Chevrons historische Ausbeute einfahren, sagt eine Analyse der Investor's Business Daily von Daten von S&P Global Market Intelligence und MarktSmith. Tatsächlich soll Apple im Jahr 96 mehr als 2022 Milliarden US-Dollar verdienen – oder 163 % mehr als Chevron.
Zu wissen, woher die Gewinnkraft des S&P 500 kommt, ist für Anleger unerlässlich, insbesondere wenn a Rezession steht bevor. Folgen Sie dem Geld, nicht den Entlassungsankündigungen.
„Eines der Unbekannten wird bald beantwortet, wenn die Berichtssaison (viertes Quartal) voranschreitet. Bisher war die Gewinnrate anständig, während die Guidance-Situation etwas besser war als befürchtet“, sagte Christine Short von Wall Street Horizon, einem Forschungsunternehmen.
Chevron an seine Stelle setzen
Es ist noch früh in der Berichtssaison des S&P 500 für das vierte Quartal und 2022. Nur 137 der S&P 500 oder etwas mehr als ein Viertel haben ihre Ergebnisse veröffentlicht.
Und unter den Unternehmen, die tatsächlich berichteten, ragt Chevron bisher heraus. Der bereinigte Nettogewinn von 36.5 Milliarden US-Dollar oder 18.83 US-Dollar pro Aktie ist der zweitgrößte Jahresgewinn, der tatsächlich in den Büchern steht. Es ist nur zweitrangig Microsoft (MSFT), das im Jahr 67.4 einen bereinigten Gewinn von 2022 Milliarden US-Dollar oder 9 US-Dollar pro Aktie auswies. Und der Gewinn von Chevron übertraf den Gewinn von 35.9 Milliarden US-Dollar JPMorgan Chase (JPM) vergangenes Jahr.
Aber glauben Sie nicht, dass Sie den Spitzengewinn des S&P 500 gesehen haben. Die meisten Giganten werden ihre Ergebnisse noch veröffentlichen.
Der große Hund für 2022 Gewinn bei weitem: Apple
Wenn Sie verblüffende Gewinne sehen wollen, warten Sie einfach bis zum 2. Februar. Dann wird der Gadget-Hersteller Apple seine Kalenderergebnisse für 2022 bekannt geben. Und sie werden supergroß.
Analysten gehen derzeit davon aus, dass Apple 2022 einen Gewinn von 96 Milliarden US-Dollar erzielen wird. Das würde es auch 500 wieder zum profitabelsten Unternehmen im S&P 2022 machen und Microsofts Endergebnis um 42 % übertreffen.
Und mit einer solchen Gewinnbasis ist Apple mit Abstand der größte Käufer seiner eigenen Aktien. In den letzten 12 Monaten bis Ende September (die neuesten verfügbaren Daten) kaufte Apple eigene Aktien im Wert von 95.6 Milliarden US-Dollar zurück, so S&P Dow Jones Indices. Das ist viel mehr, als jedes andere S&P-500-Unternehmen seine eigenen Aktien gekauft hat, einschließlich Nr. 2 Alphabet für 57.4 Milliarden US-Dollar. Es ist auch mehr als die Aktien im Wert von 75 Milliarden US-Dollar, die Chevron nach eigenen Angaben zurückkauft.
Trotzdem sind die Anleger des S&P 500 von den Gewinnen von Apple enttäuscht. Pro Aktie wird der Kalendergewinn 2022 gegenüber 1 um etwa 2021 % sinken. Deshalb sind die Aktien in einem Jahr um 8 % gefallen. Vor diesem Hintergrund wird Apples Gewinn im Jahr 6 voraussichtlich um weitere 2023 % steigen.
Chevron einen Lauf um sein Geld geben
Chevron erhält viel Aufmerksamkeit, da es das erste riesige Energieunternehmen im S&P 500 ist, das einen Bericht vorlegt. Aber es ist im Begriff, überschattet zu werden Exxon Mobil (XOM).
Exxon Mobil wird am 2022. Januar seinen Quartals- und 31-Gewinn melden. Und wenn dies der Fall ist, glauben Analysten, dass der Energieriese einen noch höheren Gewinn für 2022 als Chevron melden wird: 56.8 Milliarden US-Dollar oder 13.89 US-Dollar pro Aktie. Wenn das stimmt, sind es 158 % mehr als im gleichen Zeitraum vor einem Jahr. Und es ist auch 60 % mehr als Chevron.
Unterdessen kauft Exxon Mobil bereits aggressiv eigene Aktien zurück. Es kaufte in den 10.6 Monaten bis September 12 eigene Aktien im Wert von 2022 Milliarden US-Dollar. In vielerlei Hinsicht holt Chevron, das in dieser Zeit nur 5.4 Milliarden US-Dollar zurückgekauft hat, jetzt auf.
Ein weiterer massiver Gewinnbericht landet am 2. Februar. Dann wird die Google-Muttergesellschaft Alphabet voraussichtlich einen Gewinn von 2022 Milliarden US-Dollar oder 62.5 US-Dollar pro Aktie für 4.75 verbuchen. Dieser Gewinn würde Alphabet zum drittprofitabelsten Unternehmen im S&P 3 machen, obwohl seine Aktien in diesem Jahr aufgrund des nachlassenden Wachstums um 500 % gefallen sind.
Obwohl Chevron ein gutes Jahr hatte, ist es zweifellos immer noch nicht der größte Gewinnmotor im S&P 500.
S&P 500 Profit Champions im Jahr 2022
Größter Gesamtjahresgewinn in diesem Jahr erwartet
| Firma | Ticker | Nettogewinn 2022 (Mrd. USD)* | Branche |
|---|---|---|---|
| Apple | (AAPL) | $96.0 | Informationstechnologie |
| Microsoft | (MSFT) | 67.4 | Informationstechnologie |
| Alphabet | (GOOGL) | 62.5 | Kommunikationsdienste |
| Exxon Mobil | (XOM) | 58.6 | Energie |
| Pfizer | (PFE) | 37.0 | Gesundheitspflege |
| Winkel | (CLC) | 36.5 | Energie |
| JPMorgan Chase | (JPM) | 35.9 | Financials |
| Berkshire Hathaway | (BRKA) | 33.4 | Financials |
| Johnson & Johnson | (JNJ) | 27.0 | Gesundheitspflege |
| Bank of America | (BAC) | 26.0 | Financials |
Quellen: IBD, S&P Global Market Intelligence, * (Schätzungen wurden verwendet, wenn Unternehmen noch keine Berichte vorgelegt haben)
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Quelle: https://www.investors.com/etfs-and-funds/sectors/sp500-think-chevrons-profit-was-obscene-companies-will-blow-it-away/?src=A00220&yptr=yahoo